DEF:HBO三巨头「十倍速」上线DeFi项目，Uniswap崛起刺激市场神经

火热的DeFi给HBO为代表的中心化交易所上紧了发条。近两个月来，这些头部交易所以月均约10个DeFi项目的节奏上新资产，相对过往月均1个打新来说，是「十倍速」了。

Uniswap交易量赶超Coinbase一事，似乎更加剧了紧迫感，尽管HBO都曾表态「CEX依然是主流」，但同时也不吝于表达对DeFi未来的看好。

OKExCEOJayHao认为，DeFi相较于传统的金融平台，具有安全性强、透明度高、隐私保护等优势；币安创始人赵长鹏和火币全球站CEO七爷都曾说过，DeFi与CEX并不互斥，可以进行互补融合。紧接着，HBO的业务层开始融入DeFi元素。

OKEx桥接了Compound协议，支持用户存币在DeFi协议中流动性挖矿；火币和币安都启动了「新币挖矿」，参照DeFi的代币分配模型，让用户可以低成本甚至零成本获得新币。

DeFi给加密资产市场带来了真正意义上的「去中心化」启蒙，投资者正在变成区块链应用的用户，部分流量带着资金从CEX涌入DeFi协议时，人们也乐于见到CEX做出改变。

三巨头「十倍速」上线DeFi项目

DeFi已经成了一场全民游戏，从最初少部分玩家参与到火爆币圈，看似与之格格不入的中心化交易所其实扮演了至关重要的角色。?

近两个月来，OKEx、火币、币安三大所一改往日慢悠悠的上币节奏，主动上架DeFi项目。从上币速度和数量来看，这是继上轮牛市后最猛烈的一股上币潮。

Flashbots产品负责人Bert Miller：“0xbaDc0dE”开头地址在单笔交易中赚了 800 ETH，但一小时后被黑客盗走损失1,100 ETH:金色财经报道，据研究机构 Flashbots 产品负责人 Bert Miller 在社交媒体发文称，一个“0xbaDc0dE”开头地址的 MEV Bot 机器人操作员在单笔交易中赚了 800 ETH，但一小时后损失了高达 1,100 ETH，该地址在过去几个月中执行了 220,000 笔交易。Bert Miller 解释说，“0xbaDc0dE” 利用了一位试图在 Uniswap v2 上出售价值 180 万美元 cUSDC 的用户，通过将交易与涉及许多不同 DeFi dApp 精心套利交易赚了 800 ETH（102 万美元），而那位不幸的卖家从该交易中只收到了 500 美元。但仅仅一个小时后，“0xbaDc0dE” 所有 ETH 都被盗了，一名黑客从该钱包中获取 1,101 ETH（约合 140 万美元），区块链安全公司 PeckShield 也发现了这笔交易并发布了与黑客相关的链上信息。[2022/9/29 22:38:56]

蜂巢财经统计，HBO三家交易平台在6月底、7月初开始加速上线DeFi代币。

6月25日，币安上线了去中心化借贷平台Compound的治理代币COMP，4天后，OKEx也上架了COMP。7月5日，火币上线去中心化交易平台KyberNetwork的代币KNC。三家头部交易所一起拉开了DeFi上币潮序幕。

以V神为灵感创作的加密艺术NFT“EthBoy”以260ETH高价售出:11月22日，由加密艺术家TrevorJones和AlottaMoney以V神为灵感创作的可编程加密艺术NFT “EthBoy”在加密艺术平台AsyncArt以260ETH高价售出，约合14.56万美元，创下AsyncArt平台单幅加密艺术成交价的最高纪录。[2020/11/23 21:45:47]

此后的两个多月时间里，OKEx又上线了24个DeFi项目，火币和币安分别为22个和17个。8月底到9月初是三大所上币节奏最快的阶段。

8月28日至9月1日的5天时间里，OKEx共上线12个DeFi项目，其中包括YFI、YFII、JST、SUSHI、YFV等热门项目；同时期内，火币上线了6个DeFi项目，币安上线4个DeFi项目。

各CEX上线DeFi项目情况

要知道，此前的市场走熊阶段，三大所对于上新币都相对「佛系」。

蜂巢财经统计，自去年下半年到今年6月，OKEx、火币、币安月均仅上线1个左右新项目。而近两月，仅统计各家平台上线的DeFi项目就达到月均10个左右。

腾讯主机安全捕获WatchBogMiner挖矿木马新变种:腾讯主机安全（云镜）捕获WatchBogMiner挖矿木马最新变种对云主机的攻击，该变种利用Apache Flink任意Jar包上传导致远程代码执行漏洞入侵云主机，然后下载文件名为“watohdog”的门罗币挖矿木马。该挖矿木马最初的版本是针对Linux服务器利用Nexus Repository Manager、Supervisord、ThinkPHP等服务器组件的远程代码执行漏洞进行攻击。根据其最初下载的挖矿木马文件名，将其命名为“Watchbog”挖矿木马。腾讯安全近期检测到“Watchbog”挖矿木马的最新变种开始利用Redis未授权访问漏洞、Apache Flink远程代码执行漏洞入侵传播，根据其算力推测，该变种已控制约8000台服务器挖矿，挖矿收益折合人民币约1.2万元。（腾讯安全威胁情报中心）[2020/10/28]

OKExCEOJayHao向蜂巢财经透露，之所以大规模地上线DeFi类资产，首先是顺应市场需求，紧跟前沿热点。此外，OKEx本身对DeFi有战略布局，上币就是其中一环。「毕竟DeFi类产品当前的操作十分复杂，很多用户不懂如何在DEX上交易，更别提参与流动性挖矿。」

考虑到大多数DeFi项目都相对早期、风险较高，JayHao表示，在上币前会确保DeFi代币背后项目本身的质量，由专业人员评估其模型架构的逻辑性，合约代码的安全性等，以降低用户风险。

腾讯御见：WatchBogMiner变种挖矿木马已挖到28个门罗币:腾讯安全威胁情报中心检测到针对Linux服务器进行攻击的WatchBogMiner变种挖矿木马。该木马利用Nexus Repository Manager、Supervisord、ThinkPHP等服务器组件的远程代码执行漏洞进行攻击，在失陷机器安装多种类型的持久化攻击代码，然后植入门罗币挖矿木马进行挖矿。腾讯安全专家根据木马使用的算力资源推测已有上万台Linux服务器被黑客控制，已挖到28个门罗币，收益约1.3万元。[2020/7/22]

火币全球站CEO七爷则公开表示，火币很早就关注DeFi，但是上半年一直采取稳健优先的态度，不希望过于激进地参与还不成熟的模式，给用户带来风险。不过，最近火币找到了平衡点，通过设立全球观察区，上线一些快速崛起的项目，并做了仓位限制，帮用户控制风险。

从币安创始人赵长鹏的对外表态中，流露出大所们疯上DeFi项目背后的紧迫感。9月6日，赵长鹏在推特表示，如果币安不上线新的DeFi代币，流量就会流向其他交易所，「我们就将过时」。推文最后，他特意提及，所有代币都是高风险的，尤其是DeFi。这似乎又流露出CEX面对DeFi浪潮时那种不得不加入的处境。

Uniswap崛起刺激市场神经

交易所界的「崛起奇迹」币安，对趋势的嗅觉显然是敏锐的。不久前，另一个颇具历史意义的「奇迹」无疑更戳中了CEX们的神经。

动态 | Smashboard应用程序使用区块链技术帮助印度性侵受害者发声:一款名为Smashboard的新应用程序正试图通过区块链技术解决印度遭受性侵犯的受害者在报告犯罪时遇到的一系列问题。该应用由独立记者Noopur Tiwari创建，于11月12日发布，其基本目标是通过使用区块链创建一个在线的、私密并加密的性侵犯记录，从而减少幸存者在报告性犯罪时受到的创伤。“寻求帮助对幸存者来说是有风险的，暴露身份可能会带来严重后果。此外，幸存者在寻求帮助的过程中往往会出现未被诊断的创伤后应激障碍，通过该应用可以减轻这种状况。”Tiwari解释道。（QZ）[2019/12/4]

8月30日，去中心化交易协议Uniswap创始人HaydenAdams发推称，Uniswap24小时交易量有史以来首次高于Coinbase。当天，Uniswap24小时交易量超过4.26亿美元，CoinbasePro24小时交易量超过3.48亿美元，「很难形容这有多疯狂，」HaydenAdams感叹。

这是单一DEX交易量有史以来第一次超过主流的CEX，当它真实发生后，一些崇尚去中心化的投资者涌起了浓厚的反抗CeFi情绪。

「这轮DeFi的积极意义不意味着CEX将会面临死亡，而是证明了只要越来越多人去参与DeFi和去中心化交易，CEX会失去高高在上的地位，游戏规则将彻底重构。」有人紧跟着在社群里喊起了口号。

的确，CEX们的交易量卓绝，但一直以来因资金安全问题和数据不透明饱受诟病，Uniswap的崛起让投资者看到了改变的希望。

随着DeFi生态逐渐壮大，想要参与的投资者开始大量从CEX提币到去中心化钱包。根据欧科云链的数据，9月9日，以太坊DeFi项目总锁仓量达到116.9亿美元，较年初的7.18亿美元增加了109.7亿美元。这个数据背后，不排除有大量的资金从CEX流入到链上。

以太坊DeFi项目总锁仓量达116.9亿美元

根据加密资产数据分析商Santiment的数据，9月5日，交易所钱包中的ETH储备量跌到了历史新低，资金大量流出对CEX来说并不是好消息。

无论是Uniswap这类DEX的光速崛起，还是用户资金的流出，无疑都给食物链顶端的CEX带来了压力。有业内人士指出，资金流出是CEX大量上线DeFi代币的一个重要动因，他们上币DeFi一方面是丰富了站内的资产品种，另一方面也希望凭借良好的流动性吸引资金回流，继续占据市场主导地位。

根据TokenInsight发布的「2020年9月交易所行业DeFi布局研究报告」，DEX日交易量在9月1日创下14.36亿美元的新高，不过，DEX的体量上仍不能与CEX抗衡，8月月均交易量仅为现货月均交易量和衍生品月均交易量的0.68%和1.15%。

数据和HBO的判断相符，CEX仍旧是投资者进行交易的主场。相较而言，占据市场份额大头的头部交易所受到的影响相对有限。JayHao向蜂巢财经透露，从数据看，与往日相比，平台资金流出的压力不算大。目前OKEx在热钱包中有足够的加密货币储备，也没有对用户提币加以限制，后续会根据市场情况从冷钱包中转出更多资产以保证流动性。

七爷则认为，Uniswap的崛起可能会对二线交易所带来较大的冲击，因为他们的资产与用户类型比较同质化，一些激进的用户会迁移过去。「目前对火币的影响较小，火币的稳健型用户占主力。」

CEX融合DeFi渐成趋势

尽管越来越多人开始学习登陆以太坊、波场等公链，亲身体验DeFi的魅力。但不可否认，源于现有公链存在高进入门槛、高Gas费用等限制，DeFi短时间内难以成为主流。

而且，随着DeFi财富效应发酵，越来越多的伪DeFi协议出现，导致乱象频出。

近日，SushiSwap创始人自曝套现丑闻，EOS挖矿项目翡翠EMD跑路，各种Swap上假币层出不穷，一系列事件都在反映DeFi市场严重的泡沫化，这块新兴市场亟待规范。

SushiSwap创始人承认卖币套现

币安相关负责人认为，目前市场对DeFi的炒作现状有向当年ICO靠拢的趋势，十个DeFi九个是在蹭热度，即使是认真做项目的团队，依旧面临巨大挑战。这是因为DeFi行业目前面临诸多困难，包括日活用户少，规模效应难显现，智能合约风险高，整体风控难做等诸多问题，「因此大部分DeFi项目最终会归零。」

JayHao看待这波DeFi浪潮也较为理性，「这段时间DeFi的兴起，主要原因不是DeFi的本身优势，而是流动性挖矿。」他表示，这是一种另类的用户补贴，能否可持续发展还有待观察，如果看不清本质，让CEX像DEX一样进行流动性挖矿，其实是邯郸学步，跟FCoin的结局不会差太多。

那么，DeFi是否仅是一股炒作之风？

对此，赵长鹏的态度与当时看待FCoin时不同，他认为，DeFi是一个真正的创新领域，少数项目将取得巨大成功。JayHao和七爷也表达了对DeFi的肯定，都认为其相较于传统的金融平台，具有安全性强、透明度高、隐私保护等优势。

除了疯上DeFi代币之外，近期以HBO为代表的CEX纷纷取长补短，主动在业务层面寻求与DeFi的融合。

OKEx的赚币产品接入了Compound协议，用户可以通过申购参与到Compound的流动性挖矿中去，据悉，后续也会开启「新币挖矿」；火币已经启动了「新币挖矿」，用户锁仓HT即可参与挖新币；币安则把由它带火的IEO再玩出花，为新币BEL开设了BNB、BUSD、ARPA三个挖矿池，借鉴DeFi的AMM自动做市商机制，支持用户存入相应的资产以获得挖矿奖励。

数据研究评估机构TokenInsight认为，虽然DeFi的崛起使其几度从CEX手中分得一杯羹，但二者并不完全是互斥状态。CEX规模化的商业模式和稳定的现金流，能够让其有足够资源将DeFi元素融入自身的业务和生态中，同时促进DeFi成长。

OKEx透露，平台还将构建自己的DeFi生态，未来将在OKChain上开发DEX、借贷、衍生品等DeFi项目，并继续在上币、矿池、余币宝等业务板块加强与其现有的DeFi明星项目的合作；火币则成立了DeFiLabs用于研究和投资DeFi；币安还是延续「买买买」的风格，投资了Tellor、1inch、Kava等知名DeFi项目。

当DeFi开始展露出一丁点对CEX的威胁时，集体作战的CEX们不约而同地用融合来消化危机，反过来又推着DeFi更进一步。

立足当下来看，这波DeFi浪潮带来的更重要意义或许是，给予了加密资产投资者真正的去中心化启蒙，让他们开始成为区块链应用的用户，不知不觉又促使CEX们做出了改变。

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