BTC:占据18%DEX市场份额的Curve，其治理代币CRV是如何捕获价值的？

到蓝狐笔记写稿时，Curve的锁定资产量达到12.4亿美元，整个DeFi领域是78.2亿美元，Curve占据15.8%左右的比例。在整个DeFi领域，仅次于Aave和Maker，超过同是DEX的Uniswap和Balancer。

8月的Curve尝到了流动性挖矿的滋味

Curve的锁定资产量从8月14到现在，仅仅花了半个月时间，激增了6倍，从2亿多美元增长至12多亿美元。

Curve锁定资产量剧增的最大原因是Curve在8月13日推出CRV代币。当CRV代币推出后，其锁定资产量在2天内就从2亿美元左右增长至大约8亿多美元。在短短的两三天时间，Curve就尝到了流动性挖矿的甜头。

ETH前五大质押地址占据41%的质押量:金色财经报道，据Token Unlocks提供的数据，自上海升级解锁以来，LSDFi已撼动了DeFi的格局。2,000万枚ETH质押，占总供应量的17%；前五大质押地址占据ETH 41%的质押量；Liquid Staking TVL超过了DEXes；早期阶段的TVL跨平台收入达到6.12亿美元。[2023/8/14 16:23:57]

不仅是锁定资产量，Curve的交易量也位居前三，位列DEX三小巨头之第二。

美国银行：Coinbase 在这个加密货币寒冬中占据市场份额的有利位置:金色财经报道，美国银行（BAC）周二在一份研究报告中表示，Coinbase（COIN）已做好准备成功度过这个加密货币寒冬并抢占市场份额。在交易所公布第二季度业绩后，它维持了买入建议。报告称，结果保证“股票反应平淡”。净收入为 8.03 亿美元，低于该行和市场普遍预期，而调整后的1.51亿美元的利息、税项、折旧和摊销前亏损好于市场预期。报告补充说，重要的是，该公司仍然“谨慎乐观”，它可以实现全年调整后EBITDA亏损不超过 5 亿美元的目标。[2022/8/10 12:15:53]

Curve在DEX市场中，目前占据了18.1%的市场份额，其最近一周的交易量超过5亿美元。

Curve的稳定币交易滑点最低，比CEX都低。这是它最有价值的地方之一。交易者进行大额稳定币交易，进行代币化btc的交易，首先会选择Curve。这是它目前形成的市场定位和优势。

BTC合约多空持仓人数比0.96，精英账户空方开始占据优势:分析师表示，随着BTC价格创新高，截至11月6日10:30，根据OKEx交易大数据，BTC合约多空持仓人数比为0.96，市场多空人数走向均衡；季度合约基差在300美元附近，永续合约资金费率在0附近浮动，交割及永续合约持仓总量维持在10亿美元平台，多军实力仍然保持强势；BTC交割及永续合约精英持仓方面，做空账户比为57%占据优势，空头持仓比为25.13%占据优势，精英账户空方占据优势，保持关注大户持仓变化。从期权合约数据来看，看涨/看跌主动买入量比为1.48，主动看涨买入量稍占优。[2020/11/6 11:49:22]

从用户数量看，Curve用户量超过1.2万人，跟Balancer相差无几，不过距离Uniswap还有些差距。不过目前Uniswap正面临各种swap的竞争，尤其是Sushiswap直接撬Uniswap的流动性这会让Uniswap的压力会越来越大，关于Sushiwap可参考蓝狐之前的《Sushiswap：Uniswap的进化？》。而Curve在稳定币交易市场的优势相对稳固，mStable并没有像预期那样对Curve发起足够力度的冲击。

动态 | Top 10 DAPPs消耗的CPU占据了EOS CPU资源的61.26%:据 DAPPTotal 数据显示，02月18日 EOS上的CPU资源消耗排行前10的DAPP分别为：Dice、EOSBet、Endless Game、Trust Dice、EOSreel、VSbet - PvP 阵营对战、EOSABC、BIG GAME、EOS Knights、Poker EOS。其中排名第1位的Dice CPU消耗量达到了1,730,404 ms，占全网CPU总消耗的23.98%，Top 10 DAPPs消耗的CPU占据了全网CPU资源的61.26%。[2019/2/19]

声音 | BM : EOS 在过去七天区块链活跃度中占据第一:据 IMEOS 报道，推特@Bitcoin 七小时前发文：“根据bitinfocharts.com 数据，在过去24小时内，比特币现金#BCH占所有加密货币交易的64.7％。” BM 回复一张区块链活跃度分布图，显示EOS 在过去七天的区块链活跃度中占据第一（49.3%）并附文：“看来 blocktivity.info 为我们描绘了一幅不同的画面。[2018/9/3]

Curve的虹吸力

Curve在CRV代币推出之后，带动整个DeFi领域锁定资产量的大幅上升。其中受益最明显的是renBTC，然后是wBTC。

wBTC在Curve推出CRV代币之后不到一周，其锁定资产量增加了大约1亿美元。对renBTC的影响更为明显，在Curve推出代币4天内，renBTC的锁定资产量从6,000万美元飙升到最高超过1.7亿美元，翻了接近3倍。

wBTC和renBTC可以满足比特币持有者参与DeFi活动的需求，这部分用户可以保持比特币的敞口，同时还可以赚取挖矿的流动性收益。CRV代币的推出，基本完成价格发现，可以推算出用户资产锁定的收益率，这极大刺激了用户的参与。

CRV的价值捕获

CRV是Curve的治理代币。有四种用途：

治理投票

价值捕获机制

锁定激励

费用销毁

从以上的信息，可以看到CRV本身作为Curve治理代币有具有重大价值。其中很重要的一点是，CRV持有人可以决定Curve未来的费用捕获、锁定机制、销毁机制等。这意味着，CRV的总量在未来有可能是通缩的，CRV未来可以收取交易费用等。当然，具体怎么演化，完全取决于CRV持有人的社区治理。

因此，在评估CRV价值时，我们可以看到未来的可能性。Curve只要能够维持加密市场稳定币交易和代币化跨链资产交易的第一名的位置，那么，CRV是有机会可以捕获更大价值的。

CRV代币是2020年8月13日推出的，其代币总量为30.3亿个，其中62%分配给流动性提供者，流动性挖矿中的5%分配给CRV代币推出之前的流动性提供者，这5%的代币有一年的解锁期，62%中的57%是在CRV代币推出后分配给流动性提供者的，这部分将会在未来6年多时间中逐步释放；总量中的30%分配给创始团队和投资人，3%授予员工；5%用作为社区储备。

如果从图片的直观角度看，CRV随着时间线的解锁计划如下图：

从它的代币释放计划来看，到2020年年底，CRV大约有1亿枚，按照目前的价格，这个数量稀释后的市值为3.6亿美元左右，大约相当于当前REN的市值。

截止到蓝狐笔记写稿时，CRV市场供应量为13,558,734个，而锁定CRV为3,599,082个，锁定比例为26.5%，假设按照这个锁定比例不变，年底CRV真实流通量大约在7,300多万个，假设CRV价格保持不变，那么其年底的流通市值为2.65亿美元左右；假设年底价格上涨一倍，那么年底的流通市值大约在5.3亿美元左右。

如果按照当前DeFi的整体情况来说，考虑的Curve的基本面，这个估值在DeFi领域不算高。当前，这里有个前提是DeFi泡沫没有破灭，DeFi整体行情可以持续。

提高CRV锁定回报

根据Curve的设计，流动性提供者要想提高其流动性提供的回报，可以通过锁定CRV的方式来获得。流动性提供者锁定CRV的时间越长，锁定CRV的量越大，其获得CRV代币奖励的比例就会提升，最大提升可达到2.5倍。

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