DEFI:回顾DeFi续写传奇的7月：DEX全面爆发，抵押借贷两强争霸

文?|沉思录?编辑|毕彤彤出品|PANews

7月，DeFi市场续写了它的传奇。

DeFi项目的总锁仓量再次增长83.5%；去中心化交易所日成交量增长510%；稳定币DAI的流通市值增长192%；抵押借贷市场的总借款增长121%；合成资产项目SNX的价格再次翻倍；BTC锚定币的规模增长72.8%，达到20348枚，已经接近比特币总供应量的千分之一。

这一些数据可能会载入DeFi的史册，我们是历史的见证者，也是历史的创造者。

总锁仓再创新高，增长126%

总锁仓量是通过计算锁定在智能合约中的ETH和其它ERC-20代币的总价值而得到的。6月份的时候，由于Compound的治理代币的分发，引发了流动性挖矿的热潮。到6月底，DeFi项目的总锁仓量达到19.3亿，单月增长83.5%。而7月份再次创造了奇迹，锁仓量达到了43.63亿美元，增长126%。这一个月对锁仓量增长贡献最大的是老牌DeFi项目Maker，Maker的锁仓量由4.43亿升至12.10亿，增长173%。锁仓量第二的Compound，增长比例并不多。

YGG发布首年回顾报告：打金成员已获得超1000万美元收入:7月30日消息，P2E游戏公会Yield Guild Games（YGG）在其官方博客发布第一年回顾报告，其中披露打金成员已获得超过1000美元收入，YGG专注于为打金成员提供价值，已将YGG及其区域subDAO合作伙伴生态系统定位为该领域的明确领导者，截至2022年5月全球已有近3万名成员从中受益。YGG表示，未来12个月将是探索、测试、学习和建设的时期，并将继续与合作伙伴和社区站在一起。[2022/7/30 2:47:51]

除了这些已经经历过市场检验的项目之外，本月也涌现出了一些新型流动性挖矿项目。有的项目逐渐站稳了脚跟，有的项目却如昙花一现，很快消失在人们的视野中。Yearn自7月中旬开始流动性挖矿以来，到目前锁仓量还有1.82亿美元。而另一个项目yfii.finance在创造了项目启动不到三天，锁仓金额突破2亿美元的奇迹之后，目前正在遭到抛售，有面临死亡螺旋的可能。因为YFI的吸血效应，其它的YFI山寨项目的寿命则更短，以后也很难再有机会出现类似的项目了。

ETC Labs发文回顾51%攻击事件：并不打算回滚任何交易:8月11日，ETC Labs官方发文回顾总结近期51%攻击事件。官方表示，首先在攻击期间，官方与矿工及交易所保持联系，就攻击事件提供建议，要求暂停存取款，并确保使用Geth或Besu核心客户端。其次，官方就攻击事件作出相关声明：1.指责向攻击者出售算力的矿池并不合理。虽然矿池可以改进系统鼓励矿工诚实行为，但并不对整个网络安全负责。2.指责ETC链本身也不合理。ETC协议是完全按照其设计在运行，恶意矿工挖出的区块根据共识规则是有效的，只不过其总体算力占比最大。因此，针对此次事件，官方并不打算回滚任何交易。官方强调称，所有的PoW链都很容易受到攻击。不要只关注ETC受攻击，需要认识到这是任何PoW链普遍的弱点。无论哪个社区都应该共同努力减少安全风险。最后，官方表示，ETC正在实施一系列措施以防止攻击再次发生：1.正在建立更健全的监测和快速反应系统，以此提早预警。2.正在研究一种新的挖矿算法，以减少攻击可能性，并限制攻击破坏性。3.正与矿工、矿池建立合作关系，提高算力鼓励诚实挖矿行为；4.正与Kobre & Kim律师事务所、以及CipherTrace合作，协助进行刑事调查。5.ETC将继续坚持其理念，继续进行技术开发。[2020/8/11]

去中心化交易所全面爆发

夜间信息回顾 | 三星证实Galaxy S10内置加密私钥安全存储功能:1.加密社区对彭博社有关比特币价格飙升的观点表示质疑

2.比特币期货收于3900美元上方

3.亚马逊开发可在60秒内创建区块链网络的工具

4.FBI向BitConnect受害者征集信息

5.Facebook首席执行官：考虑将区块链技术用于身份验证

6.三星证实Galaxy S10内置加密私钥安全存储功能

7.加密货币总交易量达到300天高点

8.日本加密货币业界公开资产余额，账户数明显下降

9.凌晨以来BTC出现超10笔大额转账[2019/2/21]

6月份，去中心化交易所的成交量只是在中旬迎来了一个小高峰，之后成交量下降。7月，DEX终于迎来了全面爆发，日成交量增长510%。DEX中的龙头UniswapV2的交易量占据了DEX总量的43.9%。7月份，UniswapV2的日交易量在数量上上升1.16亿美元，增长835%。

UniswapV2的流动性也在7月份由4121万美元上升至1.52亿美元。

行情 | 11月加密货币市场单月跌幅回顾:比特币现金跌幅最高为60%，其次是比特币跌幅45%，EOS从5.2美元跌至2.87美元下跌45%，以太坊跌幅约为42%，莱特币从50美元跌至32美元下跌了36%左右，恒星币跌幅不到30%，瑞波币相对较好价格跌幅仅为15%。总结：11月跌幅在30%以下的加密货币包括瑞波币、恒星币和新经币，而“最大输家”包括比特币现金、以太坊、EOS和ADA。[2018/12/4]

这一个月，去中心化交易所在某些方面的功能开始超越中心化交易所。对于AMPL这类供应量会变化的代币，天生就更适合在去中心化交易所上市，中心化交易所的技术对接需要处理通胀或通缩的问题，甚至需要每天暂停交易。而对于一些刚刚发行的代币，因为没有大交易所的支持，小交易所流动性又不足，Uniswap在这时起到了很好的作用，甚至掌握了很多代币的定价权。

AMPL价格腰斩，稳定币不“稳定”

稳定币的市值总是在不断的增长中。7月份，主要稳定币的流通市值由119.96亿美元升至134.08亿美元。其中USDT的流通市值增加了9.3亿美元。值得注意的是，稳定币市值增长第二多的是DAI。DAI原本的市值并不高，只有1.28亿美元，在7月底升至3.74亿美元，一个月增长了192%。DAI是DeFi项目中最通用的稳定币，因为它本来就是由资产在链上抵押产生的，没有其它稳定币的中心化风险。DAI的流通量激增反应了稳定币链上需求的增加。

日本金融厅第二次虚拟货币研讨会要点回顾:日本金融厅将于北京时间今日9:00举行第三次虚拟货币研讨会。此前举行的第二次研讨会要点回顾如下：① 日本加密货币协会会长奥山泰全：交易所因被检查而被下达行政处分是耻辱的；但在虚拟货币交易行业监管上，日本处于世界领先地位。② deBit已撤回交易牌照申请。至此，日本16家准交易所已有8家撤回了牌照申请，其余8家也全部受到了金融厅行政处罚。③ 参会律师提出提案：对利益冲突的监管；对价格操纵的监管；加密货币在用作投机交易的情况下，应被视为有价证券。[2018/5/22]

另外一个算法型稳定币AMPL也引起了很多人的关注，虽然说AMPL也属于稳定币，但它的价值却毫无“稳定”可言。AMPL的市值曾超越MKR，在CoinMarketCap中位于第27位。与我们常见的稳定币不同，持有AMPL的收益是非常不稳定的，AMPL靠增发或销毁来使价格趋向于1美元。7月份，AMPL的价格下跌58.1%，但持有AMPL的收益却高达2326%，因为用户持有AMPL的数量增加了57倍。

抵押借贷两强争霸

去中心化借贷市场在7月份继续维持了非常高的增长速度，总借款量在这一个月内增长了121%。以太坊上的抵押借贷市场由Compound和Maker牢牢把控，这两个平台的市场占有率之和达到了90%以上。6月份才开始崛起的Compound，才是这其中真正的霸主。

Compound中借贷量的增长并没有引起投资者的热情，在这一个月里，其治理代币COMP的价格接近腰斩，创下新低。在上一个月的DeFi月报中PANews也提到COMP可能存在泡沫，前期流通量的不足可能过高的推升了COMP的价格。并且，借贷市场的借款或存款并没能完全反应产品的使用情况。为了获取平台的治理代币，同一个人可能对同一币种进行反复存款、贷款。以DAI为例，目前DAI的总供应量只有3.8亿，而Compound中DAI的存款就有10.6亿，这意味着有相当多的DAI被用于在Compound中反复的存款、贷款。

合成资产

7月份以前，Synthetix的原生代币SNX的最高价格在2美元附近，而现在已经涨到了4美元。SNX的价格上涨能够推动合成资产规模的增加。除了原本的合成资产之间的交易外，现在Synthetix还提供借贷和期权交易服务。

有了系统内部的期权交易市场，SNX的无风险套利更加容易实现。一个可行的做法是，在二级市场买入SNX，抵押获取SNX的高额通胀以及交易手续费分红，再选择期权等合适的途径对冲SNX下跌的风险。

值得一提的是，随着DeFi的火热，很多交易所推出了自己的DeFi指数。而Synthetix中早已有了sDEFI指数，作为合成资产的一种。sDEFI指数包括了COMP、MKR、KNC、SNX、ZRX、REP、LEND、REN等主要的DeFi类资产，是市场上比较完善又比较早出现的DeFi指数。

跨链资产增长72.8%

跨链资产的规模在7月底达到了20348BTC，整个7月份增长了72.8%。WBTC仍然占据绝对的主导地位，共发行了15521WBTC。刚刚起步的renBTC的发行量在7月份也接近翻倍，达到了2069枚。随着SNX价格上升以及对未来行情的看好，合成资产中的sBTC的发行量在跨链资产中占据了第三的位置，一共发行了998枚。

以上都是以太坊网络中的跨链资产。通过锚定发行的方式可以将比特币映射到以太坊网络中，使比特币能够作为资产参与到DeFi中。因为以太坊有最好的DeFi生态，而比特币又是最为重要的加密资产，这对于以太坊和比特币都是双赢的局面。

7月份，Swingby作为一个币安链上的跨链资产项目也异常火爆，只有400个抢购名额的IEO项目，却使BitMax的平台币价格上升50%。

杠杆交易尚在起步期

杠杆交易平台的总持仓量也在创新高，7月份增长了28%，总持仓量达到了3633万美元。虽然有一些项目没有被收录，但杠杆交易平台远远没有迎来像其它DeFi领域一样的黄金发展时期。

另外一些期货交易平台，比如MCDEX，锁仓量也在不断增长，可能会与杠杆交易形成一定竞争关系。

总结

这一个月，去中心化的基础设施开始表现出一些不可替代的优点。去中心化交易所交易量和流动性的增加，以及稳定币DAI的市值增长，都反应了交易等过程正在向链上转移，以太坊中的Gas费也创下新高。Uniswap流动池中的代币数量可随供应量自动改变，价格会自动平衡的特点，中心化交易所需要花费很多人力物力才能实现。随着体量的增加，Uniswap已经掌握了很多资产的定价权。

去中心化正在占据越来越重要的地位。

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