数字货币:流动性挖矿后，下一个 DeFi 杀手级应用会是什么模样？

撰文：BrianFlynn，RabbitHole创始人

翻译：卢江飞

从今年6月开始，DeFi行业的代币出现了爆炸性增长，市场上也开始出现一些新的自动化做市商，让我们看到ERC-20代币在现有代币框架之外有了更多令人兴奋的用例。

举个例子，多位区块链游戏?AxieInfinity?的代币持有者把Axies(NFT代币）「拆分」成了ERC-20代币并通过Niftex交易平台出售，结果导致Axies代币价格不断上涨，使得Axie拥有了更多流动性。

我认为NFT与DeFi的交互将成为DeFi领域里的核心功能之一：

有价值的NFT代币所有者将自己的所有权拆分，并创建流动性资金池；

用户可以从流动性资金池中购买NFT代币「碎片」；

Kyber Network宣布重启流动性挖矿:金色财经报道，DeFi项目Kyber Network在社交媒体上称，Elastic回归，KyberSwap恢复流动性挖矿，流动性集中，全额自动复利，据开发人员称，基于Arbitrum的矿池将率先开始运作，奖励将增加100%。

Kyber Network强调，早期的流动性提供者将受益最大，他们还保证智能合约已经更新、验证并包括加强的安全措施。[2023/5/26 10:40:39]

「碎片」所有者可以对NFT代币的使用和出售方式进行投票。

最终，这将创造出一种前所未有的代币类型：构建社区拥有的资产，该资产能够促进多个成员之间更深层次的协作。

0x推出新版0x API v1流动性工具:10月2日，0x官方发文宣布推出0x API v1工具，旨在使DeFi开发人员可快速访问利用所有DEX流动性。此前1月，0x官方已推出了0x API v0版本。[2020/10/2]

下一代交易所会是什么样子？

如果你曾经使用过像?Instadapp、Zerion或1inch?之类的聚合交易平台，可能会在首次访问是感到非常不知所措，并且很容易会陷入到决策瘫痪之中。

但是DEX聚合服务正在迅速流行，他们仿佛拥有一种「神秘调料」，能一下子从多种来源获取、汇聚流动性，但这种汇聚可以一直持续下去吗？

数据：鲸鱼通过DeFi流动性挖矿获利颇丰:数据显示，鲸鱼通过DeFi流动性挖矿获利颇丰。Flipside Crypto的数据显示，yCRV库中的一个鲸鱼账户锁定了价值超过9700万美元的yCRV代币，并最终在三周后获利80万美元。另一个鲸鱼账户在同一个库中投资了4060万美元，并且在同一时期内获得了50万美元的利润。同期，第三个鲸鱼账户的存款超过1090万美元，并赚了大约17.7万美元。(cointelegraph)[2020/9/24]

上图感谢RichardChen从DuneDashboard提供

现在，我们似乎遇到了一个奇怪的「瓶颈」：机会实在太多了，项目也太多了，以至于无法上架每一个代币，就像今天许多中心化交易所面对的问题一样。另外，如果你的交易平台把注意力集中在开发人员身上，的确可以提高网络效果，但问题是许多开发人员不太愿意使用此类平台，因为他们通常会忙于构建自己的交易平台。

声音 | 中国社会科学院投融资研究中心主任：数字资产流动性加强就是数字货币，流动性不好就是数字资产:在1月13日北大国发院举办的“数字货币未来”研讨会暨《数字货币-领导干部读本》发布会上，中国社会科学院投融资研究中心主任黄国平表示，数字资产和数字货币本质上没有什么太大的差异，数字资产流动性加强就是数字货币，数字货币流动性不好就是数字资产。支付的东西必然是资产，数字货币肯定也是资产。从技术角度来说，黄国平认为，去中心化的区块链技术可能会使未来产生天翻地覆的变化。[2020/1/14]

Instadapp和Zapper就是两个很好的例子：

Instadapp拥有开发人员智能帐户，可以轻松与智能合约进行交互，而且开发人员甚至无需了解合约稳定性；

Zapper则可以轻松地组合多个智能合约交互。

动态 | DeFi 链上流动性资金池 KeeperDAO 正式启动:基于 DeFi 的链上流动性提供方 KeeperDAO 宣布正式启动，该服务旨在通过经济激励策略鼓励代币持有者集中参与合约，以协调保证金交易、贷款和交易所等应用领域中的清算和再平衡，也就是说，KeeperDAO 允许户将资金集中到以太坊智能合约中，并通过链上套利和清算的机会来获得共同利益，这既让所有参与者以博弈方式获得被动收入，又确保去中心化金融应用的流动性和有序性。为了最大化对闲置资金的利用，资金池中所有资产也将持续给 Compound，dYdX 等提供借贷。此外，KeeperDAO 参与者不需要自己搭建基础设施和机器人，设计付费优先策略等等，这大大降低了准入门槛。[2019/12/27]

因此，对于聚合服务平台品牌来说，最重要的事情可能是要研究并筹划机遇。五年之后，聚合服务平台应该看起来更像Zora和Foundation这种代币，新代币可以在协议被使用的时候上架，随着项目/社区不断探索代币用例，如何使用协议将会成为一种新的「规范」，而不是自定义智能合约。就像ERC-20代币和ERC-721代币在市场中赢得用户青睐一样，只有那些最常用协议代币才「有资格」在聚合服务平台上架。

简单来说，聚合服务平台在DeFi行业里最终所扮演的角色可能会类似于搜索引擎，用户可以用它来探索最匹配的投资机会，同时平台也能给用户推荐新的交易机会。位于聚合服务平台下层的加密货币项目将会成为著名品牌，他们需要不断争取更多关注、并试图吸引用户使用他们的交易产品和服务。

这里我推荐一篇好文《聚合趋势：谁会成为DeFi生态首个「聚合器」？》。

下一个「加密猫」会是什么样子？

2017年12月，CryptoKitties风靡一时，每个人都在谈论如何通过数字化的猫赚钱，在业内吸引了许多关注。三年过去了，现在想要在加密行业里获得类似的关注度可能需要花费更多精力，尤其是在新冠病疫情隔离期间。

风险投资基金CollaborativeFund合伙人、华尔街日报财经专栏作家摩根·豪斯最近发布了一篇文章《许多事在瞬间发生》，对当前的加密货币领域而言再合适不过了，由于流动性挖矿和创新迅速发展，DeFi市场上一下子出现了数十个项目，没有人关心下一个预测市场平台何时出现，也没有人在乎下一个NFT收藏品项目何时亮相。

用户只想用最有趣的方式赚钱。

这意味着如果「下一个杀手级应用」出现在DeFi市场，就必须要有一个令人信服的理由来说服用户，吸引他们的注意力，同时还要适当激发用户的好奇心，并暗示能从中获利。

最近，我向自己和他人提出一个有趣的问题：如果有一个基于以太坊的新型智能合约区块链项目，同时你是这个项目的首席执行官，你会做些什么？事实上，你所要构建的产品不仅要和以太坊竞争，还要和许多其他应用竞争，比如Robinhood。除了交易速度要和Robinhood一样快、交易成本要和Robinhood一样低之外，你需要考虑如何让你的产品更具吸引力。

不仅如此，你还需要证明智能合约和加密货币比股票证券和参与传统金融市场交易更好，同时研究一种能让人们分享自己「在参与过程中赚钱」的有效方法。最重要的是，你需要让局外人产生好奇心并渴望了解更多东西。

因此，如果我是一款「以太坊杀手」应用的创始人，会花更多时间思考如何让我的项目引起更多人关注，而不会一股脑地去研究如何创建一个具有最佳用户体验的DEX，也不会创建所谓的「去中心化社交网络」，更不会在某个域名上砸下3000万美元。

你创建的东西需要让人着迷，同时证明区块链可以被有效扩展、平稳启动，并且能与法定货币无缝对接——这听上去是不是有点「Zora/Foundation」那味儿了？

我坚信2020年加密市场会有一些特别的东西出现，这个「东西」可以改变一切，甚至能让注意力从以太坊身上移走，胜者创建的协议吸引越来越多开发人员在上面构建产品，叙事将变成「我们把主流引入了加密货币领域」，而不是「我们正在把主流带入加密货币领域」。来源链接：jammsession.substack.com

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