DEFI:以太坊DEFI引入WBTC，套保和质押，比特币矿工该如何选择？

本文来源：彩云区块链

作者：cncoin

近期部分媒体关注到在以太坊链上锚定的比特币代币WBTC的发行量已经远超过了闪电网络中BTC的数量，WBTC在短期内迅速超过闪电网络，成为令人关注的DEFI解决方案之一，在目前的DEFI体系中有着至关重要的作用，这不仅仅意味着闪电网络发展已经失去了先发优势，还将开启了将比特币引进DEFI系统的纪元，虽然媒体也在报道闪电网络也在引入智能合约和DEFI生态，但是由于开发进展较慢，因此被WBTC抢了位置，今天并不讨论闪电网络，而是主要关注WBTC在DEFI中对于矿工的作用。

FxMacro：10月10日批准以太坊期货ETF的可能性非常高:金色财经报道，FxMacro发布推文称，10月10日批准以太坊期货ETF的可能性现在非常高，BTC现货ETF可能会推迟到年底，ETH/BTC在未来 2-3 个月内似乎是一个相当不错的交易。[2023/8/11 16:19:07]

以太坊上的WBTC开始流行，这意味着什么呢？其实最简单直观的例子，就是大多数人都知道的比特币披萨节，如果当时的使用者将比特币转为WBTC，然后在DEFI平台例如compound或者Aave上进行抵押，然后借出稳定币DAI或者其他USD的稳定币，然后使用着就可以购买商品了，等到想要赎回比特币的时候，就可以通过DEFI平台进行操作，获得WBTC，然后转为自己当初的BTC，而且利率也比较优惠，目前浮动利率和固定利率上来说，相对来说，还是有一定的优势的。

知名基金公司Direxion向SEC申请推出比特币以太坊策略ETF:金色财经报道，根据向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的文件，知名基金公司Direxion正在申请推出比特币以太坊策略ETF--Direxion Bitcoin Ether Strategy ETF。该产品将投资比特币和以太坊期货合约，也可能投资于其他具有期货产品敞口的ETF。就在同一周，Volatility Shares、Bitwise、VanEck、Roundhill、ProShares 和Grayscale六家公司已向 SEC 提交以太坊ETF申请。

金色财经曾报道，彭博ETF分析师James Seyffart和Eric Balchunas预测，美国现货比特币ETF今年推出的可能性为65%。[2023/8/3 16:15:08]

动态 | 以太坊基金会正试图从墨西哥湾沿岸富豪处获得投资:据Coindesk报道，以太坊基金会的特别项目负责人Virgil Griffith表示，该组织正在与墨西哥湾沿岸的金融专家合作，以证明以太坊区块链符合伊斯兰法律。据悉，伊斯兰金融习俗坚持某些信仰，包括禁止从贷款中获得利息。此举被视为可能从该地区富豪获得投资的过程中的第一步。[2019/7/3]

当然在矿工圈内有一种操作，就是套保，套保的目的主要是为了让风险降到最低，并且能够稳定盈利，对于矿工来说，最简单的套保就是在币价合适的时机开一些空单，然后继续挖矿，这里无论币价如何波动，后期的盈利基本上是稳定的，这种情况下，就可以看作以固定价格卖出比特币，这样操作最主要的是持续产生固定的现金流，以便矿工维护矿机运行。

动态 | XRP市值继9月21日后二度超越以太坊市值:CoinMarketCap数据显示，XRP市值继9月21日后今日二度超越以太坊市值，XRP市值现报223.42亿美元。XRP涨幅达到24.43%。[2018/9/26]

不同目的的矿工会选择不同的方式，如果矿工是比特币粉丝，并且还是屯币粉，长期看好比特币的发展未来，并且以屯币为手段，那么就可以考虑一下WBTC的DEFI质押借贷模式，将BTC换成WBTC之后，通过DEFI平台质押换成稳定币，然后提到交易所进行变现，用于平时的日常开销，当币价大幅上涨之后，可以选择归还稳定币，赎回WBTC。

如果是将挖矿看成一个工业生产行为，对于矿工来说，那么这里就需要将币价中的不稳定因素剔除掉，也就是说只能通过合约或者期权套保的方式来保证矿工的盈利稳定性，这里除了与挖矿后期获得币的数量相关的因素外，基本上没有其他因素去影响。当然这个操作难度在于需要在合适价位上进行开单，比如现在币价在10000附近徘徊，这个位置目前矿工肯定是不太愿意去做套保的，主要因为按照现在的挖矿收益和币价，其实投资挖矿产业可能需要两到三年左右的时间才能回本，这还不包括难度增加所引起的收入降低的情况，所以在这种情况下，其实矿工可能会处于惜售的情形，那么未来上涨预期肯定也会存在。

对比之下，就会发现，如果矿工需要现金的话，那么除了卖币，只能做质押借贷，而相对卖币来说，质押借贷行为则是看好比特币长远发展，对未来币价有所预期才会操作，也就是看涨，而如果看跌的话，那么及时卖币则是一件好事。

当然目前市场中也存在一些CEFI的方式，就是将矿工将自己的币打入借贷平台进行抵押，然后获取一定数量的稳定币，虽然这种方式也比较方便，但是由于币在借贷平台，因此相应的跑路风险就增加了很多，很多CEFI平台的运营其实并不是透明的，即使市场上有些平台的运营者定期公布他们平台内数字货币的余额，但是这仍然显得不太透明，如果极端情况下，跑路的成本远小于跑路所获得的利润，那么有可能会产生这些平台跑路的风险，而DEFI相对透明的特点自然也会受到关注。

另外还需要关注的是如果矿工做期货合约套保的时候，关于资金费率的问题，其实很多人比较喜欢永续合约，而永续合约存在着资金费率这个工具，一般情况下，市场上看多的投机者比看空的投机者多，因此会表现的形式是大部分时间里，资金费率为正的情况，那么这里需要多头支付空投资金费，也就是说，如果矿工开空单的话，那么长期下来，也有可能收取一笔资金费，这笔费用一般来说，可能会达到空单资金年化约30%的收益，这个是比较丰厚的，当然这里也存在着一些比较高的风险的，那就是如果极端行情的到来，可能会造成矿工套保合约产品的爆仓。

最后需要提示的是，CEFI有跑路风险，而DEFI也有平台漏洞风险，因此对于想要利用DEFI平台来进行相关借贷行为的使用者，尽量选择运营时间久，资金雄厚、有完善代码审计的DEFI运营平台，而且相关资金也不能太多，市场瞬息万变，保证鸡蛋不在同一个篮子这也是非常关键的。

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