以太坊:Chris Burniske：DeFi对以太坊的影响，更甚于ICO

“如果你认为DeFi对ETH的影响比ICO小，那说明你还没有注意到。ICO的繁荣，改变了以太坊提供一项金融服务的能力：早期资本的形成。而DeFi，将灵活运用以太坊执行所有金融服务的能力。”

对于近期不断升温的DeFi，知名投资机构Placeholder的合伙人ChrisBurniske如是评论道。

而在发布这条推文之前，ChrisBurniske还撰写了一篇题为《一种更优越的金融体系》的博文，其分别对比特币和以太坊将会承担的功能进行了一番分析。

以下是译文：

金融资本会领先于技术的落地，部分原因是金融资本负责投机新技术的存在。

投机推动了资本的增长，有了资本，一群人便有了资源，然后就可以大规模地部署到共同的愿景上。我们在铁路、电力、汽车、计算机和Web上，都看到了这一点，而加密货币也不例外。在过去的十年多时间里，加密货币网络已经利用资本化为相应的产品，而行业在2017年末时曾接近万亿美元的规模。

Floating Point Group聘请Chris Hazelton为其营销总监:金色财经报道，加密大宗经纪公司Floating Point Group聘请Chris Hazelton为其营销总监。Hazelton曾领导托管技术提供商Fireblocks、移动安全公司Lookout和黑莓企业软件部门的营销团队。

一个月前，Floating Point Group聘请了富国银行的前电子交易销售主管来监督美国和整个亚太地区的业务发展。（blockworks）[2022/9/23 7:17:23]

在将自身资本化为相应产品的过程中，这种加密资本的繁荣，建立了一个原生金融系统，以应对其自身的引导。尽管其他革命性技术无疑导致了现有金融体系的演变，但它们都没有从零开始建立一个全新的金融体系。相反，它们仍然依赖于现有的金融体系，将权力交给可预见的人。而区块链，可被视为“人民”拥有的属于21世纪的会计和生产系统，因此，这个领域开创了一个取代旧金融系统的新金融体系。

该系统面向全球受众，具有宏观和微观弹性、成本优势以及专为21世纪及以后而设计的服务。尽管这最终将实现与现有金融基础设施对等的功能，但它不会就此止步。区块链的基础是优越的，最终产品也是如此。

为了在这个优越的金融体系和它的前身之间划清界限，我将使用meatspace+digital来指代现任者，而交替使用crypto和cypher来指代爆发的替代品。Cypher系统是去中心化和开源的，而meatspace+digital系统通常是中心化和专有的。

全球的受众

MetaMask：及时更新Chrome浏览器、Mac OS与iOS设备:金色财经报道，MetaMask提醒用户Chrome浏览器，Mac OS和iOS设备，保证安全。

此前消息，Chrome浏览器发布104.0.5112.101（Mac和Linux）和104.0.5112.102（Windows）版本更新，以修复新的零日漏洞。[2022/8/18 12:33:17]

不同于挨个国家去寻找用户的公司，加密货币网络是从一开始就在全球范围内寻找用户。与拥有或租用服务器提供服务的公司不同，在加密货币网络中，全球范围内的一组主权服务器，根据经济价值为网络执行工作。虽然加密货币网络的供应方，目前主要是基于机器的，但预计未来基于人的工作将出现爆炸式增长，导致cypherspace的广泛工资收入。

此外，当不断变化的加密服务的单位数量，变得比以前任何时候都要快时，也不要感到惊讶。这种情况已经发生了，例如，比特币背后基础设施的建设速度是指数级的，或者比特币花了10年时间就成为了1000年前黄金资产的有力竞争者。或者考虑一下，第一年MakerDAO的借贷额几乎与LendingClub在头五年一样。加密货币的全球性和可访问性，使得这种令人震惊的病式传播不可避免。

宏观和微观弹性

从宏观和微观的角度来看，恢复能力或弹性是很重要的，因为加密货币网络与当前的meatspace+digital金融网络之间的紧张关系会继续存在。弹性来自于主权，一旦这些领域意识到加密行业对他们的生存构成威胁，meatspace+digital就无法扼杀这场运动。

AOFEX于5月18日上线BAKE、CHR、AXS、QUICK?:据官方消息，AOFEX交易所于5月18日正式上线BAKE、CHR、AXS、QUICK?，AQ及USDT交易区15:00开放上线BAKE，15:30开放上线CHR交易，16:00开放上线AXS以及16:30开放上线QUICK交易。

?BakerySwap是一个币安智能链上带有流动性挖矿的自动做市商。Chromia（是一个新的区块链平台，用于去中心化应用程序。Axie Infinity是在以太坊区块链上构建的，受神奇宝贝启发的数字宠物世界。QuickSwap是自动做市商的首批平台之一，是Uniswap的分叉项目。

?AOFEX数字货币金融衍生品交易所，旨在为用户提供优质服务和资产安全保障。[2021/5/18 22:14:31]

在宏观层面上，加密货币的金融体系需要能够抵抗各种攻击。这是一场持续不断的猫捉老鼠游戏，特别是在以太坊和其他智能合约链上构建的计算更为复杂的服务。但是，“只要有足够的注意，所有的漏洞都是弱的”，从长远来看，这些软件的开源精神可以发挥其安全优势。虽然黑客事件现在很普遍，但相应的好处是，这些漏洞可以在玩具阶段被发现、修补和学习。最大的系统将持续被修复，直到它们像核反应堆代码一样安全。与此同时，像Radicle和Gitcoin这样的团队，正在为安全开源软件和数字公共产品创建的长尾项目，开创富有弹性的新融资模式。

从软件安全到硬件安全，密码学一直致力于确保底层硬件的安全预算，足以可靠地进行大规模维护并附加到账本上。原则上，我们必须防止可能损害会计系统信任度的“双花”。我记得曾经为ARKInvest进行过计算，即使谷歌将其全部计算能力都投入到比特币上，谷歌也占不到比特币账本安全计算能力的0.25%，而这个计算是在2015年进行的。

调查：假冒Chrome扩展程序“Ledger Live”上个月已经窃取逾20万枚XRP:在最近的一项调查中，“xrplorer forensics”发现“Ledger Live”是一个性的Google Chrome扩展，它可以收集用户的备份密码。xrplorer forensics在一系列推文中揭示了这些扩展在谷歌搜索中做广告，并使用谷歌文档来收集数据：“账户被清空，仅上个月就有20多万XRP被盗。我们没有其他加密货币的数据。永远不要直接从供应商以外的地方下载用于硬件钱包的工具。屏幕截图显示了来自扩展的POST请求。这些XRP大部分都是通过HitBTC兑现的。”

此前消息，MyCrypto平台的安全主管Harry Denley发现，一个名为Ledger Live的Chrome扩展程序，它试图冒充真实的Ledger Live应用，获取用户Ledger钱包的恢复种子（创建Ledger钱包时设置的12或24个单词的助记词）并窃取资产。（AMBCrypto）[2020/3/25]

在微观层面上，抵御攻击的能力对任何财产的所有相关人士都至关重要。在作者所生活的世界里，保护财产对创造至关重要。只有当人们确信自己的创造将受到保护，他们才会感受到最高的动力。在这里，公钥密码技术在以低成本保护财产和数字创造方面，发挥了巨大作用。远程没收几乎是不可能的，加密技术正在将保护技术和微恢复能力构建到网络文化的结构中。

这些宏观和微观弹性，共同确保了无需任何军队来捍卫加密货币网络。取而代之的是，网络的经济性和本质使得它在设计上能够抵御所有攻击。从个人主权的角度来看，无需保持加密网络弹性和运行所需的军事力量，是让这些经济体长期以较低成本运行的关键。由于运行和保护成本较低，因此它们需要较少的提取来维护。当meatspace+digital试图扼杀通往cypher经济的所有桥梁时，可能是对弹性的最后考验，届时cypher世界可能会耸耸肩，然后继续内生地增长。

CFTC主席J. Christopher Giancarlo：加强与其他政府机构合作 CFTC需要更多执法权 :在今天的听证会上，美国商品期货交易委员会（CFTC）主席J. Christopher Giancarlo表示，截止美国东部时间今天早上8点，加密货币市场上比特币的总市值只有130亿美元，现在的问题是这一数字甚至低于一家上市公司（麦当劳公司）的总市值。Giancarlo还提出：1.将要尽可能的多学习 2.将加密货币和区块链分开对待 3.教育消费者（用户）4.加强与其他政府机构合作，与美联储、（财政部下的）金融犯罪执行网络、证监会、商品期货交易委员组建加密货币工作组。 5.明确监管，CFTC需要更多执法权。Giancarlo要求获得更多的资源倾斜在用于加密货币监督政策方面，现在许多与加密货币挂钩的公司都严重地欺诈。加密货币是一个规模偏小的市场，就目前而言，系统性风险有限。[2018/2/7]

成本优势

举一个加密货币优越性的例子，现在人们可以在以太坊上经营一家在功能上等同于投资公司、企业或主权民主的组织，并且每月消耗的成本大约为16美元。以太坊本身并不提供这种功能，这是由Aragon构建的一种软件服务，通过交易将软件逻辑发送到以太坊的账本后，它就处于休眠状态并等待调用。虽然该软件确实需要偶尔的维护，也确实有相关的成本，但在被调用之前，以太坊上的“休眠但可运行的软件”就导致零运营成本。当被调用时，是用户为操作付费，这些操作的成本是根据以太坊虚拟机的交易复杂性来设置的。换句话说，向消费者收取的费用是商品成本，几乎没有任何差额增加到服务上。

帮助以太坊上的服务运营商的一件事，便是降低他们的成本。你可以将以太坊之上的所有应用，看作是共享运行其操作的机器的资本支出和运营支出，从而大大减轻了每项服务的负担。想想微软件即服务，共同分担它们的基础设施即服务成本。总而言之，已经很清楚的是，如果这种供应服务系统胜出，那么消费者有望赢得巨大的胜利。

切换到比特币，尽管人们时常抱怨比特币的运行成本高昂，或者抱怨说对环境不利，但这些抱怨大多数都没有掌握全貌。比特币提供的服务，在功能上等效于黄金，并优于黄金，作为一种金融资产，比特币的成本远低于黄金。金矿开采破坏了我们地球上稀有的美丽土地，更不用说运输、保管和解释它所需的所有物理世界设备了。比特币要简单得多，并且随着时间的流逝，它将完全依靠可再生能源运行，几乎看不到它的运行和大气足迹。

与以太坊类似，比特币用户也在花钱进入21世纪会计系统的商品区块空间。这是一个费用市场，在那里，一个全球性的附加账本会存在竞争压力，这使得它们保持低利润率和费用。我预计，一旦比特币固定供应，社会风险降低且交易网络被大量使用，这些矿工的利润率将与电力公司相似。对于BTC用户来说，保管费用和其他“携带费用”几乎为零，而其他所有的公共加密货币网络也是如此。

一次又一次，低成本服务在我们的经济中占据了巨大的份额。

如果你相信低成本的福音，那么从长远来看，你最好相信cypher行业的承诺。

功能对等

使用以太坊上构建的服务，你现在可以访问计息存款账户、借入和出借各种资产、创建cypher本地信贷、存入索引资产管理器、由资产管理器支付、交换你所有的加密资产、购买保险，并通过简易的接口完成所有这些操作。这只不过是以太坊服务的一小部分，而它是比特币的一个堂兄弟。

这些无需许可的金融服务，出现，并在以太坊上迭代的速度令人费解。从我所看到的过去六年从华尔街、硅谷和全球各地涌入这一领域的人才的广度和深度来看，毫无疑问，DeFi社区将会不断发展。

众所周知，比特币允许大规模存储和转移价值，你可以随时随地访问它。数十亿美元的交易，通过比特币处理的成本还不到1美元。在比特币的骨干基础上，很多独立公司已建立了广泛的服务范围，以融入meatspace+digital经济。由于时间和规模的原因，比特币比其他任何加密货币网络都更融入现有世界，这使其成为加密货币流动性和资本注入机制的主要血统。而以太坊，则紧随其后。

资本管道和完美无缺的会计系统的结合，再加上快速迭代和发展的金融服务套件，表明了这样一个事实，即加密货币正朝着与meatspace+digital中的功能等同的方向发展。有些人会说，因为这些系统在功能上还不等同，它们是永远无法实现的玩具，因此应该被忽视。这将是一个严重的错误，因为它使一个实例与长期趋势相混淆。我们已经知道，下一件大事，在开始的时候，它看起来确实就像是一个玩具。

属于21世纪的服务

BTC的关键价值主张——绝对固定的供应——在比特币网络能够实施的可信度方面是新颖的。本应稀缺的商品历来都受到集中控制，这会使他们容易做出异想天开的决定，从而改变供应曲线的轨迹；或者还有一些典型的商品，它们拥有一组分散的供应商，这是由无形的手引导的，随着时间的流逝，资产的流动和存量会增加。

BTC对固定供应的承诺，可以被认为是允许其随着时间的推移而存储价值。它的数字化本地可移植性和可访问性，也允许它在太空中保持价值。一个人现在可以把几乎无限的财富放在口袋里，并通过互联网从任何地方访问它。简单但功能强大，两者的结合可通过时空保留价值；这是社会第三个千年急需的服务。

同时，在以太坊平台内部，也存在很多在meatspace+digital世界中没有等价物的金融服务。首先，以太坊上的所有资产类型都使用同一种语言，因此每种资产类型之间都有流动性交换，这一点显而易见，也可能会被忽视。这与meatspace+digital经济形成鲜明对比，其中每一类资产都有自己的交易所、保管方和领地，所有这些都将资本和时间成本注入了领地之间的转移。对于散户用户来说，在meatspace+digital系统中，将股票从一个托管人发送到另一个托管人，至少要等待多个工作日，甚至是数周的时间，而在以太坊，这种转移将在不到10分钟内解决。

一种统一的全球资产语言，正是导致一些人将以太坊称为未来全球结算层的原因，以太坊通过单一区块链实现了无缝结算。

更明显的关于以太坊社区的一点，是他们的的创新能力，每个月他们都会发明新的服务。有了复合创新，这种创新速度正在加快。像闪电贷、恒定函数做市商，或是为你的资产付钱的资产管理者，这些都是新服务，而在meatspace+digital世界，这些都是不存在的。

结论

虽然比特币和以太坊都是去中心化、开源的，并且都是同一运动的一部分，但它们提供了cypher行业需要的金融服务的不同组成部分。比特币做的事情相对更少，但它是主要的事情，例如存储、账户和通过meatspace+digital世界获取价值的漏斗。目前，对于加密货币而言，这是花费时间、精力和资本最多的。同时，以太坊主要包含在cypher空间内，为强大的链上经济提供了动力。虽然这两个项目都是明确的领导者，但随着时间的推移，各种各样的赢家都会遵循同样的原则，而且总是有机会将其中一个或两个都替换掉。

不管单个网络发生了什么，金融服务之后都将建立更加精细的各种社会经济机构，所有这些机构都将依赖于这种共享的金融基础设施。社会经济机构将选择使用这一基础设施，以实现其全球可访问性、弹性、成本优势、最终的功能对等和新颖的服务。出于相同的原因，消费者将从这些网络及其嵌入式机构中使用服务。

如果你能看到这些cypher经济体的发展轨迹，那么你也会看到cypher经济体和今天的meatspace+digital经济体之间的经济份额，将会有一场长期的战争。

而任何理解这两种金融体系的人，都会承认区块链代表的卓越基础。否则，为什么每个大型金融机构、咨询公司和技术巨头，都会拥有自己的区块链研究和实施部门？过渡只是需要时间，而人才和采用的流动，只会朝一个方向发展。

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