DEFI:一文了解NFT与流动性挖矿的结合

NFT （非同质化代币）的概念从 2017 年开始发展起来，一款加密猫游戏，一位名叫 Dieter 的开发者，一场声势浩大的加密牛市，NFT 迅速走进了大众视野。彼时，以太坊承载了加密领域大部分的代币发行和应用，而 NFT 的概念则起源于一个爆款游戏——CryptoKitties（加密猫）。

当时，以太坊上最流行的代币发行标准是 ERC-20。据 Dieter 描述，2017 年夏天，ERC20?和 ICO 尤为火爆，很多用户问到加密猫和 ERC20?如何交互，实际上加密猫和 ERC20?无法实现兼容，因为加密猫是非同质化代币，而 ERC20?是同质化代币标准。为了给这个复杂的问题寻找一个固定而简单的回答，Dieter 与其团队定义且开源了 ERC-721 协议之后，提出了非同质化代币的概念。加密猫的火爆曾造成以太坊的大拥堵，由此引发了 NFT 的第一次浪潮。

ARK Invest持有近24亿美元拥有加密货币敞口的公司股票:金色财经报道，在过去两年里，ARK Invest中拥有加密货币敞口的股票权重从不到14%上升到21%。根据Wood的数据，ARK积极管理的ETF在2021年5月处理了约444亿美元的资产，而拥有加密货币敞口的相关股票占61亿美元（其中特斯拉几乎占了一半）。现在，这些基金的资产规模为113亿美元，其中拥有加密货币敞口股票的资产规模不到24亿美元。[2023/5/5 14:45:33]

流动性挖矿是指抵押或出借加密资产，以产生额外的加密货币形式的高回报或奖励的做法，由于流动性挖矿等进一步的创新，这种收益高但风险大且不稳定的去中心化金融（DeFi）应用最近人气暴涨。目前，流动性挖矿是 DeFi 领域最大的增长动力，帮助其从 5 亿美元的市值膨胀到 2020?年的 100?亿美元。

简而言之，流动性挖矿激励流动性提供者（LP）将其加密资产入股或锁定在基于智能合约的流动性池中，这些激励措施可以是一定比例的交易费、贷款人的利息或治理代币。这些回报以年收益率（APY）表示，随着越来越多的投资者向相关的流动性池增加资金，发行的回报价值也会上升。

Lifeform Cartoon形象推出一周，铸造数量已超50万:2月24日消息，据官方消息，DID 解决方案提供商 Lifeform 推出的 Lifeform Cartoon 形象铸造数量已超 50 万。

此前报道，2 月 17 日，Lifeform 上线移动端虚拟人编辑器 Lifeform Cartoon。该软件基于 Unity 引擎，支持 iOS 和 Android 系统，拥有 AI 拍照识别和图片自动识别生成虚拟人以及 NFT AI Chat 等功能。[2023/2/24 12:27:09]

现在大多数流动性挖矿协议都会用治理代币奖励流动性提供者，这些代币通常可以在币安等中心化交易所和 Uniswap 等去中心化交易所进行交易。

1.?Compound：是以太坊上的去中心化货币市场协议，即用户资产的借贷和利率设定完全通过算法执行，透明公开，无需中间机构的参与。Compound 是最先发起流动性挖矿的协议，用户在平台上参与抵押借贷即可获得 Compound 治理代币 COMP。在推出“流动性挖矿”后，Compound 总锁仓量暴涨。一周内，其总锁仓量从不到 1 亿美元突破 6 亿美元，上涨 6 倍多。

Deribit：所有工具的结算将在ETH PoS上进行:8月9日消息，加密衍生品交易所Deribit发布关于以太坊合并硬分叉政策公告，称所有工具的Deribit结算将在ETH基金会支持的链（即PoS或ETH2）上进行。如果分叉代币的价值大于ETH PoS的0.25%并且新链已经稳定并正常运行，Deribit将向用户提供这些分叉代币。不过如果有新的代币，新的代币也不被视为保证金。[2022/8/9 12:12:10]

2.?MakerDAO：是以太坊上自动化抵押贷款平台，用户可通过抵押加密货币来借贷与美元挂钩的稳定币 DAI，利息以?“稳定费”的形式支付。

3.?Aave：是一个去中心化的借贷协议，用于创建货币市场，用户可以通过 AAVE（原 LEND）代币的形式借入资产并赚取借贷复利，Aave 还因促进闪电贷和信用委托而闻名。

4.?Uniswap：是一个非常受欢迎的去中心化交易所和自动化做市商，用户可以在没有中间商的情况下交换几乎任何 ERC20?代币，作为回报，流动性提供者可以获得一定比例的交易费用以及 UNI 治理代币。

美股三大指数盘中走弱，标普500一度转跌:金色财经报道，行情显示，美股三大指数盘中走弱，标普500指数一度转跌，回吐盘中1%的涨幅。截至目前，道琼斯指数跌0.3%，纳斯达克综合指数涨1.06%，标普500指数涨0.19%。[2022/7/21 2:26:52]

5.?Yearn.financial：是一种自动化的，去中心化聚合协议，通过算法寻找收益最大的流动性挖矿协议，用户可以使用 Aave 和 Compound 等各种借贷协议获得最高收益。2020?年其治理代币 YFI 一度攀升至 4 万多美元。

现在的 DeFi 流动性挖矿项目层出不穷，一个又一个用 Emoji 做 Logo 的项目已经很难再创造新价值，甚至在加速蚕食 DeFi 生态。也正因如此，有人讽刺 DeFi 早已不是去中心化金融（Decentralised Finance），而是堕落金融（Degenerate Finance）。

美股持续走高，纳指涨超2%:行情显示，美股持续走高，纳指涨超2%，道指、标普500指数涨约1.5%。[2022/5/26 3:43:54]

DeFi 是否堕落不去论述，但流动性挖矿这种新的代币分配模式，确实还有一些新的玩法，比如与 NFT 结合。NFT 与流动性挖矿，二者看起来毫不相干，但其实，NFT 挖矿项目已经如火如荼地进行了。

ConsenSys 的 DeFi 产品负责人 Jordan Lyall 曾在推特中讽刺 DeFi 是堕落金融，调侃 DeFi 流动性挖矿的智能合约核心内容都是复制的、不必担心智能合约审计，因为做的改动全部是无关紧要的，Logo 就是随随便便的一个 Emoji。

不过疯狂的是，这个玩笑在几小时后居然成真了。一个群组真的把这个玩笑做了出来，并起名 MEME，Logo 则是 Emoji 中的凤梨。目前，这个群组已有数千人，MEME 币的官网网址也戏谑地叫做 dontbuymeme。Meme 本意指社区里传播的观念，代表了一种共享的亚文化或对现实的认知。

这个彻头彻尾的空气币一开始只在 Uniswap 进行毫无目的地交易，后来 Jordan Lyall 与社群合作，将 NFT 引入流动性挖矿，MEME 的价格也从最开始的 11 美金涨到最高 233 美金，其代币暴涨使市场情绪高涨，各类仿盘和代币也让 NFT 彻底走红。该项目也引入了流动性挖矿设计：质押 MEME 代币的用户，可以获得菠萝积分用以兑取 NFT收藏卡。这种收藏卡可以直接挂到 OpenSea 销售。

玩家可以在 Uniswap 买入 MEME，将其质押在 NFT 农场（NFT Farm）后，就可以每天收获菠萝积分，足够多的菠萝积分可以换取 NFT MEME 收藏卡，用户可以收藏卡片，也可以将其挂到 OpenSea 上卖掉。目前，在 OpenSea 已有数十张 MEME 收藏卡进行了交易，平均成交价为?0.3147 ETH，大约 120?美金。

在 Aavegotchi 上，用户可以通过抵押 atoken （Aave 上的权益代币）获得小幽灵形象，每一个小幽灵都是一枚 NFT 代币。Aavegotchi 的特别之处在于，小幽灵背后的抵押品 atoken 是一种生息代币，随着时间的累积，抵押品的价值会增长。

Aavegotchi?小幽灵形象

CryptoWine 是用户参与 Grap 挖矿后获得的 NFT 收藏品，GRAP 是一个 Logo 为葡萄的流动性挖矿项目的代币，用户可以通过挖矿获得或直接从 Uniswap 购买。GRAP 质押池中的每一个玩家都可以随机获得空投 Crypto Wine，每个 Crypto Wine 都是以酒瓶为灵感的加密艺术画作。玩家获得 Crypto Wine 后可以自由交易，或者进行收藏。

DeFi 流动性挖矿热度冷却下来后，我们看到行业参与者们主动把 NFT 嫁接到流动性挖矿玩法上，受此影响，NFT 各项指标有所增长，NFT 延续了 DeFi 流动性挖矿的热度。NFT 交易平台 OpenSea 上，平均每隔几秒钟就有和 NFT 相关的拍卖、铸造、挂售等活动发生；部分热门的 NFT 项目见证了几十到几百倍增长的交易量；RARI （交易平台 Rarible 的代币）、MEME 这样的 NFT 代币币价涨幅超过 5 倍。

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