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ETI:锁仓量超过1亿美金,但Synthetix还有这几个问题

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时间:1900/1/1 0:00:00

最近,DeFi产品Synthetix的数据走的非常漂亮,锁仓量高达1.4亿美金,已经超过了大家熟悉的Compound。

根据Synthetix投资人FrameworkVenture的说法,它的定位目前是去中心化的BitMex。

数据:Blur竞标池锁仓量跌破1亿美元,平台交易总量超300万笔:金色财经报道,Defillama数据显示,Blur竞标池锁仓量自3月2月触及1.4718亿美元高点后,过去一周不断下降,目前已跌至9942万美元,较此前高点下挫约32.5%。另据Dune Analytics数据,Blur平台交易总量已超过300万美元,当前达到3,021,555笔,平台交易总额触及1,767,379 ETH,独立买家为135,676个。[2023/3/11 12:57:12]

但根据实际的体验情况来看,Synthetix更像去中心化版本的差价合约交易所,而由于其命脉在于发行的token价格,又有了点早期Fcoin的感觉。

以太坊L2网络总锁仓量为49.5亿美元:金色财经报道,L2BEAT数据显示,截至5月19日,以太坊Layer2上总锁仓量为49.5亿美元。其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum,约27.6亿美元,占比55.88%。其次是dYdX,锁仓量9.44亿美元,占比19.07%。Optimism占据第三,锁仓量5亿美元,占比10.1%。[2022/5/19 3:28:42]

通过Synthetix,你可以在不持有比特币的情况下,利用比特币波动进行交易,而根据Synthetix自己的说法,未来除了数字货币,你还可以交易黄金或者一些苹果股票。

数据:DeFi协议总锁仓量达2380亿美元:金色财经报道,据Defi Llama数据显示,DeFi协议总锁仓量(TVL)达到2380亿美元,24小时涨幅为0.09%。TVL排名前五分别为Curve(233.9亿美元)、Convex Finance(176.5亿美元)、MakerDAO(170.1亿美元)、AAVE(132.1亿美元)、WBTC(114.9亿美元)。[2022/1/16 8:52:01]

具体的操作是这样的,如果你是Synthetix代币SNX的持有者,你可以通过其抵押协议,以750%的超额程度,换取其发行的稳定币SUSD,这里跟MakerDAO很像,区别在于超额抵押程度和抵押物流动性。

数据:以太坊上总锁仓量突破1700亿美元:金色财经报道,数据显示,当前以太坊上总锁仓量为1711.1亿美元,净锁仓量1261.5亿美元。以太坊上锁仓资产排名前五分别为Maker(184亿美元)、Curve(178亿美元)、PancakeSwap(155亿美元)、UniswapV2(138亿美元)、AaveV2(121亿美元)、Compound(132亿美元)。[2021/11/14 6:51:10]

当你持有SUSD后,就可以在Synthetix直接通过其DEX兑换很多其它合成资产,比如sBTC、sETH、sTRX等。如果你是个空军,你可以兑换iBTC、iETH等资产,这些主流资产价格下降时,你可以反向获得对应的差价美金收益。

这就是我为什么说Synthetix跟BitMex不一样的地方,在BitMex或者Dex上交易,都是实物交易,流动性由做市商和其它交易者提供。

而在Synthetix上交易,是根据预言机跟你的报价,直接以当前价格在抵押池中兑换。

抵押池的流动性,直接跟SNX价格挂钩。

当SNX价格开始下滑,Synthetix很容易陷入流动性死亡螺旋:价格跌,可交易的资产规模下降,交易量萎缩,同时引发SNX价格继续跌,一旦崩盘,就跟当年Fcoin超级玛丽回家一样。

当然,从目前Synthetix的发展来看,价格目前处于正循环,SNX价格在最近一个月近乎涨了一倍,这也意味着Synthetix的交易流动性在倍数增长。

目前Synthetix的交易者大多是多头,光做多以太坊已经给平台贡献了60w美金手续费。

除了可能的价格死亡螺旋,Synthetix目前面临的另外一个问题是资金利用率低,虽然其锁仓已经超过了compound,由于750%的超额抵押,实际的可交易资产规模要在其锁仓额上打很大的折扣。

这也是不得已而为之,在传统CDF市场,提供CDF的券商基本都会对用户的每一笔交易做风险对冲,以防极端行情出现无法兑付用户差价的情况,在Synthetix,对此的风险控制就是750%的超额抵押,你的交易对手方就是SNX的锁定池。

针对上面这些问题,Synthetix也在逐渐改善,比如跟MakerDAO最近支持多抵押物一样,Synthetix为了摆脱对平台币的依赖,后续会在抵押物中支持以太坊,这样也降低了用户的使用门槛。

流动性更好的抵押资产加入,也会一定程度解决目前高抵押率的问题。

总结:Synthetix通过合成资产的设计,给出了一个无交易对手方风险的衍生品交易市场,未来可以切入的市场可以有很多,但由于平台币抵押的设计,让无交易对手方风险的优点,引发了极端行情出现的资金无法兑付风险,仍旧有很大的改进空间。

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