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TOKEN:以太坊token的演化之旅:未来会如何发展?

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

作者:?CoinMetrics

翻译&校对:?闵敏&阿剑

编者注:原标题为《观点|以太坊token的演化之旅》

在2015年,以太坊迎来了区块链世界的新纪元:代币时代。

从广义上来说,“token”代表了一种效用或资产,通常发行在某条区块链上。相比之下,“coin”指的是某条链上原生的密码学资产,主要作为货币使用。举例来说,BTC和ETH属于coin一类,而MKR和BAT属于token一类。

在以太坊诞生之前,数字token的概念就已经以各种形式存在。例如,“彩色币”就可以利用BTC将某种物品token化,无需另外发行一种新的资产。这一过程叫作“着色”,即,使用OP_RETURN操作码来标记特定的coin。另外还有一种方式是,同意用Satoshi来代表现实世界的某种资产。

然而,以太坊采用了一种全新的方式来创造token,这种方式对用户更加友好。只要通过简单的智能合约,任何人都能轻松在以太坊上发行自己的token。

很快,以太坊上就发布了成千上万种token。随着token种类的暴涨,亟需解决token标准化问题,以确保不同种类的token之间可以互换。ERC-20实现了一种标准接口,可以让不同ERC-20token之间的交易变得更加容易,也让钱包和dApp更容易整合ERC-20token。在2018年初,ERC-721也被吸收成了社区正式标准,专门用来代表具有数字稀缺性的非同质化token。

自此以后,以太坊token的演化速度不断加快。

全网价值/token价值之比

衡量token价值的一种方法是,将以太坊上原生货币的市值与所有发布在该平台上的token的总市值进行比较。就像ChrisBurniske所提议的那样,我们称其为“全网价值/token价值”比。

Santiment数据:以太坊Github开发速度达到7个月高点:据Santiment监测,以太坊Github开发速度达到了自2月以来的最高水平(7个月高点)。ETH继续证明自己是加密领域最具创新性的网络,包括基于该网络的许多ERC-20代币。[2020/9/13]

我们将ETH的市值除以几大主流ERC-20token的总市值得出这个比率。虽然在以太坊上发布的token多达上万种,我们只选取主流的几种ERC-20token来计算总市值。具体名单可见下文图表的脚注。

以太坊的NVTV比率在稳步下降中。在2019年4月1日,以太坊的NVTV比率跌至1.57,创了历史新低。截至11月10日,该比率为1.90。

ERC-20资产:ant、bat、bnb、cennz、ctxc、cvc、dai、fun、gnt、gusd、ht、icn、knc、leo_eth、link、loom、gno、lrc、mana、mkr、omg、pax、pay、poly、powr、ppt、qash、rep、salt、srn、tusd、usdc、usdt_eth、wtc、zrx

以太坊未确认交易72008笔:金色财经报道,Etherscan数据显示,当前以太坊未确认交易72008笔。当前挖矿难度2190.85TH,交易处理能力10.3TPS。截至目前以太坊全球均价为117.39美元,最近24小时上涨0.79%。[2020/3/17]

这种情况同样体现在已实现市值上。已实现市值是CoinMetrics提出的一种衡量指标,根据每单位供应量的最后易手价格计算得出。相反,传统市值是是统一按照当前的市场价格进行估价。已实现市值可以用来衡量平均成本基数。

从已实现市值来看,以太坊的NVTV比率一直在稳步下降,目前已经跌到了2.57,创了历史新低。从不断降低的NVTV比率可以看出,ERC-20token在估值方面正在稳步逼近ETH。

自2018年年中以来,这部分增长主要来源于某一类ERC-20token:稳定币。

下图反映了效用型token、交易所token和稳定币的市值份额。我们使用了一种简单的方法来对这些token进行抽象分类;不过也可以采取其他分类方法。

动态 | 以太坊区块链上逾348万枚PAX被销毁:据Whale Alert监测,北京时间4:54:08,以太坊区块链上3488988枚PAX被销毁。[2019/9/27]

“效用型token”是一类“可以确保买币者能够使用这个网络中的某些产品,从而为整个网络提供资金”。效用型token通常是在ICO热潮期间发行的,用来筹集资金,作为生态系统中的支付方式,获取某种服务或功能,或是参与投票之类的活动。

“交易所token”是一类由数字货币交易所创建的效用型token。交易所token通常被用来筹集资金,并用来抵扣部分交易费。

“稳定币”是一类将自己的价值锚定在另一种资产上的token,通常是锚定像美元这样的法币。从大多数方面来衡量,Tether目前是规模最大的稳定币,其他搭建在以太坊上的稳定币还有DAI、USDC、PAX和TUSD。

虽然交易所token在2019年年初发展势头强劲,但是BNB在4月份从ERC-20版本转变为主网版本,导致以太坊上交易所token的市值暴跌。

在2018年7月1日,以太坊上效用型token的总市值达75.2亿美元,而交易所token的总市值是29.8亿美元,稳定币是1.09亿美元。截至2019年11月10日,效用型token的市值是51.9亿美元,交易所token的市值是25.5亿美元,稳定币的市值达到了30亿美元,比一年半之前增加了28亿美元。

下图显示了上述三类token中每种token的市值份额比例。针对每种类别,我们选取的资产名单见下图的脚注。

公告 | 币安将支持以太坊君士坦丁堡硬分叉:币安发布公告确认对即将到来的以太坊君士坦丁堡硬分叉的支持,硬叉块高度为7,080,000,分叉时间预计为2019/01/14至2019/01/18。[2019/1/3]

效用型token:?ant、bat、cennz、ctxc、cvc、fun、link、loom、gno、gnt、icn、lrc、mana、mkr、omg、pay、poly、powr、ppt、qash、rep、salt、sr、wtc、zrx

稳定币:?dai、gusd、tusd、usdc、pax、usdt_eth

交易所token:?bnb、ht、knc、leo_eth

此外,大部分增长都源自一种稳定币——Tether。

正如我们在上一篇关于网络状态的文章中所述,Tether分散在多个不同的协议上,其中最大的两个分别是Omni协议和以太坊协议。在过去的几个月来,Tether的使用量从基于Omni协议的版本转移到了基于以太坊协议的版本上。

交易反转

一直以来,以太坊上各类token交易的总笔数都低于非token交易笔数。然而,自2019年5月以来,token交易一直都有要超过非token交易的势头。截至11月10日,ERC-20token的日交易笔数在30.3万笔左右,而ETH的日交易笔数在29万笔左右。

行情 | 以太坊网络未确认交易62641笔:根据公开数据显示,目前以太坊的网络未确认交易笔数为62641笔,网络较为拥堵。[2018/8/12]

下图显示了ERC-20token的交易笔数、ERC-721token的交易笔数和非token的交易笔数,都使用的是7日滚动平均值。

ERC-20token交易笔数的增量很多都是usdt带来的。下图显示了2019年日交易笔数最高的10种ERC-20token的市场份额。usdt在5月份异军突起,占据了前10种ERC-20token市场份额的80%。

ERC-721崛起

虽然ERC-20token一直都是主要的token类型,但是ERC-721token正在崛起。

截至10月末,ERC-721token的转账笔数已经超过了ERC-20token和ETH的转账笔数。在2017年末的加密猫热潮期间,ERC-721转账笔数达到了峰值。11月,ERC-721的转账笔数飙升,已经超过了加密猫当年创下的峰值。

相比每个ERC-721资产实际交易活动产生的交易笔数,总的转账笔数所反映的情况稍微全面一点。由于每个ERC-721token都是独一无二的,许多ERC-721token通常都会捆绑在一起,然后通过同一笔交易发送出去。下图显示了ERC-20token的转账笔数、ERC-721token的转账笔数和ETH转账笔数,都使用的是7日滚动平均值。

ERC-721token的转账笔数之所以会出现大幅上涨,主要是因为以太坊上的卡牌游戏“GodsUnchained”。

GodsUnchained是一种交易类卡牌游戏,与《炉石传说》这款游戏类似。与《炉石传说》不同的是,GodsUnchained是构建在以太坊区块链上的,每张卡牌都是一个ERC-721token。也就是说,每位用户都可以真正拥有自己的卡牌,还可以像其他密码学货币那样在公开市场上进行自由交易。

……

虽然尚处于发展初期,GodsUnchained是加密货币在游戏行业实际用例之一。链上游戏的玩家可以控制自己在游戏里的资产。也就是说,他们的资产是不可能被剥夺或审查的。使用非同质化代币的链上游戏有很多,GodsUnchained不过是其中之一。在以太坊域名服务之类的应用和Decentraland之类的链上游戏也在使用NFT,之后会涌现出各种其他类型的游戏。

虽然ERC-721合约的数量目前依然只有4600个,远比不上ERC-20合约的数量有18.4万个,ERC-721合约的数量在2019年得到了飞速发展。自1月1日起,已部署的ERC-721合约的数量增加了近350%,反观ERC-20合约和非代币合约的数量分别增加了39%和36%。

此外,以太坊智能合约的整体使用量正在增长。以太坊合约调用量正在稳步攀升,最近主要在GodsUnchained的影响下达到了历史最高点。随着以太坊智能合约经济继续发展,token在整个生态系统内会变得日趋重要。

以下是根据7日滚动平均值绘制的以太坊合约调用次数统计表。

以太坊token在其短暂的生命周期中已经有了巨大发展,势必还会随着进一步的发展而发生改变。我们将继续密切关注以太坊的NVTV、以太坊上稳定币的发展情况,以及ERC-721的发展潜力。

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