ASI:嘉楠向SEC递交招股文件：从矿机巨头到AI芯片领导者

来源：IPO早知道

作者：C叔

据IPO早知道消息，中国领先的高性能计算专用芯片企业嘉楠Canaan于美东时间10月28日正式向美国证券交易委员会递交了F-1招股文件，这也意味着其或将成为国内三大矿机生产商中第一家正式完成赴美IPO的“区块链巨头”，同时该公司也将成为中国自研人工智能芯片企业在美股IPO成功的第一股。

据招股书披露，嘉楠2018年营收27.053亿元人民币，本次上市计划募资不超过4亿美元。瑞信、花旗、华兴和招银国际担任本次IPO的联席承销商。

嘉楠科技副总裁Edward Lu：第一季度销售额增长80%:6月30日消息，嘉楠科技高级副总裁EdwardLu（陆晓明）表示，在中国对加密矿业采取限制措施后，公司的销售额增长了超过80%。许多中国矿企正在全球不同地区寻找新地点以继续开展业务。尤其是中国矿工最感兴趣的哈萨克斯坦共和国、北美和欧洲，因此产生了一定的海外业务需求。6月1日，嘉楠科技（NASDAQ:CAN）发布2021年第一季度财务报告。财报显示，得益于一季度交付的比特币矿机数量增长，一季度嘉楠科技收入4.028亿元（人民币，下同），同比增长近4.9倍，环比增长9.5倍。从收入结构看，2021年第一季度公司来自海外市场的收入占总收入的78.4%，而2020年同期仅为4.9%。（U.Today）[2021/6/30 0:17:39]

招股书显示，嘉楠董事长兼CEO张楠赓及其团队早在2013年1月便发明并交付了首批采用ASIC技术的加密货币矿机，这也为之后公司进一步开展涉及AI芯片的研究和开发奠定了坚实的基础。

美股区块链股直线跳水，Marathon Patent、Riot Blockchain、嘉楠科技集体转跌:行情显示，美股区块链股直线跳水，Marathon Patent、Riot Blockchain、嘉楠科技集体转跌，此前涨逾3%。[2021/5/21 22:30:22]

2016年，张楠赓及其团队开始尝试人工智能ASIC的研发，并于2018年9月正式推出第一代AI芯片勘智K210，这也让其成为行业内第一家提供基于RISC-V架构的商用边缘AI芯片的公司。

值得注意的是，嘉楠在招股书中强调，公司核心研发团队与创始团队一起工作超过4年。截至2019年6月30日，嘉楠的研发团队由127人构成，平均拥有7年的行业经验。

创始团队和研发团队的高技术能力和稳定性也带来了相当可观的研发成果。截至2019年6月30日，嘉楠在国内共注册了59项专利，其中包括两项发明专利，46项实用新型专利以及11项外观设计专利。截至同日，公司还在中国注册了70项软件版权和30项IC布局设计权。

嘉楠耘智邵建良：疫情导致金融市场出现恐慌性波动 比特币首当其冲:金色财经报道，在由金色财经独家直播的““NOVA会客间”第二期线上会议上，针对此次加密货币市场暴跌，嘉楠耘智区块链总经理邵建良表示，这次大跌主要来源于全球的经济波动，疫情是个导火索，给全球经济预期带来了很多的影响。从股票、原油、黄金等资产的变天，可以看出这次是一个恐慌性的金融波动，大家对于现金的渴望引发了对于资产变现的冲动。所以，流动性特别好的资产目前波动最大，比特币作为流动性非常不错的资产，首当其冲波动剧烈，而且有全球共识。[2020/3/13]

嘉楠方面表示，其目前已掌握了整个IC设计的流程，自主设计的IC在包括台积电，STATSChipPac，ASE和SPIL在内的行业知名供应商进行制造，封装和测试，其中台积电是全球最大的芯片代工企业，SPIL是全球最大的IC封装和测试服务提供商之一。

第三家美国律师事务所号召嘉楠科技投资者对其提起集体诉讼:3月10日，嘉楠科技面临第3起集体诉讼案件。美国律师事务所Bronstein，Gewirtz&Grossman，LLC在其官网寻找嘉楠耘智的投资者，号召投资者联系律所以提起集体诉讼，调查嘉楠科技（NASDAQ：CAN）是否违反美国1933年证券交易法。这是继2月美国律师事务所Schall Law宣布调查嘉楠耘智后，第三家欲对嘉楠科技进行集体诉讼的律师事务所。此前，美国律所Rosen也对嘉楠科技提起诉讼，指控其IPO涉嫌虚假陈述。[2020/3/10]

具体而言，自2015年6月起，嘉楠已经完成了针对28nm，16nm和7nmASIC的七个流片产品，成功率为100％。

而在2017年，2018年和截至2019年6月30日的六个月中，嘉楠总共生产了1.3亿多个ASIC，并不断在低电压、高能效运行、高计算密度等技术领域取得新的突破以提高ASIC的性能。

ugChain与嘉楠耘智及科达股份等公司达成战略合作关系:1月25日，嘉楠耘智在年会上正式宣布和ugChain达成战略合作，并联合科达股份建立“科达区块链研究院”，继续深耕区块链技术的研究和创新。同时，由上市公司科达股份（600986）、云游控股（00484）和嘉楠耘智联合成立的“区块链联合投资基金”也宣布第一个进行投资的项目为ugChain。[2018/1/26]

基于前述大量且稳定的量产能力和工艺参数，嘉楠同样在区块链应用中也成功实现了ASIC设计的商业变现，从而进一步推动后续的战略计划，包括提供AI芯片、算法开发和优化、硬件模块、最终产品和软件服务等多种AI解决方案。

招股书援引Frost＆Sullivan的预测称，到2023年底，全球人工智能芯片市场将从2018年的344亿元人民币上涨达到约2216亿元人民币，年复合增长率为45.1%。其中，加工芯片市场中的ASIC预计将以15.8%的复合年增长率实现最快的增长，从2018年的317亿美元增长到2023年的661亿美元。这也意味着AI技术、尤其是边缘计算的发展，将会给嘉楠带来更多、更具想象力的发展空间。

当然，从另一方面来看，比特币的价格在某种程度上其实也会直接影响比特币矿机的市场需求和价格。2018年比特币的整体价格大幅下跌，截至2019年第一季度末，比特币价格依旧保持在相对较低水平，而从2019年第二季度开始，比特币价格出现了一定程度的回升。

根据Frost＆Sullivan的数据，截至2019年6月30日的六个月中出售的算力，以出售总算力计算，嘉楠是全球比特币矿机的第二大厂商；同期，嘉楠出售的比特币矿机占全球出售所有比特币矿机总算力的21.9％。

从上述数据不难发现，在行业整体略显下行的背景下，嘉楠的出售总算力和整体收入还是维持在较高水准。

加之比特币行业的特性，即矿机属于期货产品，下半年乃至年底才是爆发性增长的时间节点，因此嘉楠方面也预计公司的整体运营数据会基于上述几个因素，在Q3和Q4会有明显的提升。

10月24日下午，国家就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。国家强调，区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用，要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，明确主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批关键核心技术，加快推动区块链技术和产业创新发展。

这意味着区块链技术正式成为国家级产业，也是中央对于整个科技领域自主创新的高度重视。

自从新华社发布消息后，美股、港股、A股等资本市场的区块链概念股被资本热捧。

作为全球第二大矿机厂商，一旦上市成功，

嘉楠Canaan也将成为真正意义上的“全球区块链第一股”，将引领中国区块链行业占据创新制高点、取得产业新优势。

嘉楠亦在招股书中披露了接下来的增长策略，最主要的依然还是IC和AI芯片的研发，初步拟定于2020年第一季度开始量产28nmAI芯片的第二代产品、2020年下半年推出使用12nm制程技术的第三代AI芯片，并希望以此能让公司的比特币矿机业务和AI芯片业务更为平衡。

值得一提的是，嘉楠还希望能够利用AI芯片作为核心硬件，创建一个AISaaS平台，为终端客户提供整合硬件、算法和软件的整体人工智能服务，进而打造一个完整、开放的生态系统。这一平台的实施一是将简化AI解决方案的开发流程，确保为最终客户带来更好的体验，二是能够为公司带来稳定的收入流。

此外，嘉楠也将进一步拓展海外业务，计划在新加坡，日本，美国和以色列设立海外办事处并扩大研发、销售团队，以及寻求海外战略性投资机会。

不可否认的一点是，随着更多资本的注入、5G技术的快速发展、应用场景的增多、政府政策的支持，人工智能领域近年来已成为最受关注也是增速最快的一个垂直行业，自然也孕育着巨大的市场潜力和机会。

根据招股书，嘉楠正在开发第二代28nmAI芯片勘智K510。与前一代产品相比，勘智K510面向5G场景研发，并大幅提升算力与能效，将用于智慧零售、智能驾驶等新场景的探索。第二代芯片的量产有望在2020年第一季度开始。此外，该公司还计划在2020年下半年推出第三代12nmAI芯片，预计将适用于边缘和云计算。

倘若嘉楠能够持续在AI技术的研发和应用上突破，极有可能会带动整个公司的各个方面都取得长足进步，无论是品牌知名度、行业地位还是经营数据、营收来源等，这都将反哺公司在二级市场的整体表现。

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