TOP:深度数据报告｜全球数字货币市场活跃度现状

中国已经是数字货币市场竞争的超级红海，如何拓展海外市场、挖掘新的流量增长点是当前大多数交易所面临的主要问题。本报告试图通过各维度数据的对比分析，评价各国数字货币市场活跃度现状，笔者通过对185个国家、53个交易所的数字货币流量变化情况的长期跟踪发现，TOP20国家占全球总活跃度总额的74.74%，其余165个国家共同占25.26%。对于一家交易所或其他任何一款区块链产品来说，在全球市场拓展方面永远是选择大于努力。如果不幸选到了那165个国家中的一个，很有可能“事倍功半”。

本报告重点结论如下：

美国、俄罗斯、巴西、土耳其、印尼、日本、乌克兰、波兰、泰国、韩国、墨西哥以及澳大利亚等国家，交易热度高但均有本土强势的地域性交易所，进驻壁垒较高；而英国、越南、德国、法国、荷兰、西班牙和加拿大等国家交易需求旺盛，但缺乏本土交易所，可作为交易所海外市场的重点拓展对象。

以委内瑞拉、阿根廷为代表的南美国家，以苏丹、尼日利亚为代表的非洲国家，虽然交易流量不高，但其法币体系不稳定、通胀率高，用户往往倾向通过场外交易来配置数字货币进而对冲法币风险，有较强的使用需求，可作为蓝海市场储备。

印度、斯洛文尼亚、菲律宾、委内瑞拉、巴基斯坦、尼日利亚等国家，呈现舆论热度高但交易热度低的现状，属高潜力增长市场，可持续观察。

在对日韩的研究中发现，全球性交易所来自日韩的流量寥寥无几，日本用户主要集中于Bitflyer、Zaif、Bitbank、Coincheck等本土交易所；而韩国用户同样集中于Upbit、Bithumb等本土交易所。日韩市场除有本土强势交易所外，用户表现出强烈的“封闭性”特征，因此，笔者认为日韩并未一个好的海外市场拓展标的。

接下来，笔者将从活跃度统计模型开始，以期尽可能地展示更多数据细节，进而能为国内的数字货币产业在全球市场拓展方面提供一点浅思。

全球数字货币市场市场活跃度统计模型介绍

范金刚：区块链还须与5G等技术深度融合应用:北京市《政务服务领域区块链应用创新蓝皮书》于近日发布。对此，中国电子学会区块链分会常务副秘书长、北京量观网络科技有限公司CEO范金刚表示，政府服务领域正成为区块链应用落地的主要战场之一。在政务服务领域，区块链将能充分发挥其自身的技术理念优势——即数据共享、业务协同、确权确责和开放创新，从而凸显出这一核心攻关技术更为重要的价值。范金刚认为，区块链技术正处于发展早期阶段，区块链还须与5G、物联网、人工智能、大数据等技术进行深度的融合应用，才能发挥更大的技术价值；同时，区块链技术和产业应用要想实现良性稳健发展，也必须建立起完善的技术规范、应用规范、标准体系以及相应的人才培养制度。（证券日报）[2020/7/21]

笔者通过交易热度、工具类热度以及舆论热度等在全球市场活跃度分布情况，来窥探数字货币市场在各国的活跃程度。其中，交易热度覆盖了交易所流量以及场外交易流量分布情况；工具类热度则主要指行情网站流量以及区块链浏览器流量分布情况；舆论热度以“BTC”词条的搜索热度在全球分布情况来反映。权重占比如下图所示。

图示：全球数字货币市场活跃度统计模型

注：本报告流量均指Web端2019.5-7三月平均PV月活数据，数据均来源于similarweb。

在权重分配方面，笔者主要做了这些思考。首先，某个地区的交易热度能直接反映该地区的活跃度，因此交易所流量及场外交易网站流量是第一相关数据，笔者赋予了交易所流量70%的权重。但场外交易数据客观性不足，其必然对出入金不便的地区有利，某些出入金渠道通畅的地区大多选择在交易所内部进行，并无访问垂直的OTC网站需求，因此，笔者只赋予了场外交易10%权重。而行情网站例如CMC、CoinGecko属于大多数数字货币交易者需要使用的入门工具，同时也是数字货币产业巨大的流量入口，因此同样赋予其10%权重。而区块链浏览器其虽然同样作为一款工具，但其属进阶型工具范畴，稍微专业点的用户使用频次才较高，不具备普适性，因此笔者赋予其5%的权重。舆论热度方面，因为主要通过GoogleTrends统计，而Google同样不是一款全球普适性的搜索引擎，并且舆论热度极易受到性事件的影响导致其短期内出现搜索暴增现象，因此同样只赋予其5%权重。另外，因区块链媒体受语种限制以及使用习惯的影响导致其过于地域性，本模型暂未参考。

云南省省长：推动区块链等信息技术与实体经济深度融合:3月5日，云南省全省加大投资促进发展电视电话会议在昆明召开。省委副书记、省长阮成发指出，要抓好数字经济投资，抢抓疫情催生线上新业态发展的机遇，加快5G网络基础设施建设，推动互联网、大数据、人工智能、区块链等信息技术与实体经济深度融合，大力培育新业态、新动能。（云南发布）[2020/3/5]

全球市场活跃度整体排名——美国、俄罗斯、巴西分居TOP3

笔者基于以上模型并且同时权重加持情况下，得到的TOP20国家市场活跃度整体排行情况如下图所示。笔者将全球总活跃度设为100%，纵坐标代表各国活跃度份额占比。本次统计共涉及到185个国家，其中TOP20国家占全球总活跃度份额74.74%，其余147个国家共同占25.26%。

以上图表数据来自于各维度数据按照模型加权所得，接下来，将展示各维度细节数据情况。

交易热度之交易所流量分布情况——美俄巴分列TOP1-3位，中国位列第5。英国、越南、德国、法国、荷兰、西班牙和加拿大没有强势的本土交易所，并且流量也较为可观，可重点开拓。

在交易所产品选择方面，为避免主观偏差，笔者仅以网站流量为衡量标准——只选择近三个月平均PV月活＞1M的交易所，并且兼顾DEX和衍生品交易所。在此限制条件之下，笔者统计共涉及到53个交易所，具体交易所选择如下图所示。

动态 | 杭州发布平安六和宣言 推动区块链等科技与社会治理深度融合:1月10日，“平安六和”宣言发布仪式在杭州六和塔文化公园举行。其中对于“智慧促和”工程，2020年杭州将深度激发城市大脑动力，推动大数据、人工智能、区块链等现代科技与社会治理深度融合，加快智能化、专业化、精准化步伐，提升城市数字治理能力水平。（杭州日报）[2020/1/12]

上图中，笔者还对入选的交易所进行了「地域性」和「全球性」划分。划分依据如下：从整体活跃度排名来看，发现TOP1美国活跃度占全球不足15%，因为交易热度权重占到70%，所以整体市场活跃度排名很大程度上由交易热度来决定，在下文中的交易热度排名，也验证了此点——TOP1国家占总交易热度＜15%，因此我们判定如果交易所自身流量来自于某个国家＞20%，即视其为「地域性」交易所，反之则视其为「地域性」交易所。

此外，为统计数据尽量客观，除主网站之外，笔者还同时兼顾了Web端的多个域名，涉及多个域名的交易所如下：

笔者基于上述交易所选型分析了交易所的整体流量在各个国家的分布情况。交易所流量TOP20国家如下图所示，美国、俄罗斯、巴西分列TOP1-3，土耳其、中国、印尼、日本紧随其后。TOP20国家交易所流量总和占所有国家总流量的76.17%。

声音 | 杭州市委书记：加快推动区块链等核心技术在金融领域的深度应用:今天上午，第三届钱塘江论坛主论坛在杭州国际博览中心举行。杭州市委书记周江勇表示，面向未来，我们将以打造国际金融科技中心为引领，加速推动钱塘江金融港湾成为创新、活力、联动、包容的“金色港湾”。要坚持科技赋能、数字驱动，加快推动区块链等核心技术在金融领域的深度应用，通过技术渗透、扩散和转移不断催生新业态、新模式、新场景。（科创板日报）[2019/11/2]

结合“月活＞1M的数字货币交易所一览”图，可以发现美国、俄罗斯、巴西、土耳其、印尼、日本、乌克兰、波兰、泰国、韩国、墨西哥以及澳大利亚国家除了全球性交易所瓜分市场份额外，还各有强势的地域性交易所，通常这些地域性交易所即为各国本土交易所，进驻此类国家壁垒较高；而英国、越南、德国、法国、荷兰、西班牙和加拿大没有强势的本土交易所，并且流量也较为可观，可重点开拓。

另外，来自中国的流量较低的原因笔者认为主要有两点。首先，相对其他国家，中国移动互联网更为发达，用户更倾向使用手机App，而由于统计工具的限制，笔者只统计到了来自Web端的流量。另外，即使考虑多个域名，VPN用户仍然无法计算在内，虽然similarweb称其通过与运营商合作对vpn用户进行了还原，但还原程度存疑。据消息，中国用户在APP端的数字货币交易流量是Web端的4倍。依此推测，中国市场的交易流量很有可能远超美国。

交易热度之场外交易流量分布情况——法币体系不稳定、通胀率高的国家往往通过配置数字货币来对冲法币风险，从而数字货币场外交易需求旺盛。

笔者从Localbitcoin、Buybitcoinworldwide、Paxful等主要的OTC平台的近三个月平均月活流量分布来映射数字货币市场活跃度。活跃度TOP20国家如下：

上海保交所与中国信通院签署合作协议 双方将在区块链领域展开深度合作:近日，上海保险交易所与中国信息通信研究院在北京签署合作协议。据了解，双方将集中优势资源，依托可信区块链计划，在区块链技术与标准研究、企业区块链应用、行业推广方面展开深入合作，共同推动区块链、大数据、云计算技术与保险行业深度融合。[2018/4/11]

从场外交易活跃度可以发现，某些国家如委内瑞拉、苏丹、尼日利亚、阿根廷等国家排名较为突兀的大幅上升。笔者推测这些国家可能由于法币体系不稳定、通胀率高的国家往往通过配置数字货币来对冲法币风险，从而数字货币场外交易需求旺盛。按照通货膨胀率对国家进行排序发现，委内瑞拉、苏丹、尼日利亚、阿根廷等国家均为通胀率排名TOP15国家，上述推测基本成立。此类国家均为交易流量低，但有强需求，作为交易所海外市场拓展的蓝海市场进行储备。

图示：全球各国按通胀率排名TOP15

数据来自TradingEconomics

舆论热度——印度、斯洛文尼亚、菲律宾、委内瑞拉、巴基斯坦、尼日利亚等国家舆论热度高但交易热度低，属高潜力增长市场。

此维度是通过“BTC”词条搜索热度分布情况来映射数字货币在不同国家的舆论热度。在考虑“BTC”词条搜索热度时，笔者兼顾了GoogleTrends热度及Google.com本身在各国的流量分布。

首先，在GoogleTrends界面可以看到BTC词条在各个国家的近90日内的搜索热度得分情况——BTC的搜索频次在该地区所有搜索频次中占比越高，则得分越高。但在某些互联网普及程度不够，整体搜索频次本身就不高的国家，很容易产生“幸存者偏差”，即少数社会精英人士接触网络较为频繁，其更倾向于搜索前沿内容如BTC等，导致BTC在当地搜索占比很高，沉默的大多数并没有贡献出任何有效的样本。下图中的巴哈马、斯洛文尼亚、尼日利亚等国就存在此可能性。因此笔者还需要考虑到Google.com此网站在各国的流量分布情况，以尽量客观地反映出各国对于数字货币的真实舆论热度。

图示：GoogleTrends显示“BTC”词条搜索热度分国家情况

同样借助了Similarweb来获取Google.com在各国的流量分布情况，TOP20国家如下：(中国因屏蔽Google，并未排在TOP20)

在此，笔者将「BTC词条在各国的搜索热度」定义为各国「GoogleTrends热度」与相应国家的「Google.com流量分布」之积。其反应的数字货币舆论热度排行如下图所示。

可见，数字货币在印度讨论热度很高，可推测印度市场整体对数字货币兴趣浓厚，但从交易流量数据来看，真正实际参与交易的人仍处于少数，因此是一片很有潜力的蓝海市场，非常值得开拓。

可能会有读者怀疑其热度之所以高，是否是因为印度近期对数字货币的听证会导致其短期内呈现了一个搜索激增现象，并不具备代表性。从该问题出发，笔者就印度地区调取了其近五年的GoogleTrends热度，发现其近90日的热度在五年的历史长河中并不是特别起眼，可见印度对数字货币讨论热度高并不是仅仅因为单一的事件所致。

图示：近5年，印度市场对“BTC”词条的Google搜索热度变化情况

另外，斯洛文尼亚、菲律宾、委内瑞拉、巴基斯坦、尼日利亚也与印度类似，同样呈现舆论热度高但交易热度低的现状，均属蓝海市场。

工具使用热度之行情网站流量分布情况——CMC仍是一款全球化的垂直类行情网站流量巨鳄

此维度，笔者从行情网站Coinmarkercap、Coingecko、Worldcoinindex出发洞悉分国家热度，同时为了补偿中国流量，笔者兼顾了非小号网站流量。得出以下排序，行情网站在各国的流量分布基本符合交易所流量分布情况。

工具使用热度之区块链浏览器流量分布情况——矿业发达的国家更适合做浏览器推广

笔者选取的区块链浏览器产品包括etherscan.io、bitcoin.com、btc.com、blockchain.info和blockchair。除伊朗突兀性上涨外，其他国家排名无明显变化。笔者认为主要原因为2019年7月23日，伊朗正式承认加密货币挖矿是其境内的一个合法产业，挖矿行业的繁荣推动了区块链浏览器流量的大幅上涨。

以上为笔者对全球数字货币市场活跃度现状的分析。本文仅以全球数字货币市场分国家活跃度为目的去做数据分析与展示，并未对如何进驻某个国家做具体讲解。之后将就可重点拓展的国家、可作为蓝海市场储备的国家以及可持续观察的国家，陆续发布一系列国家市场拓展指南，请持续关注。

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