比特币:Twitter Sapce实录：BRC-20集体遇冷，市场迎来拐点？

一路高歌猛进后，BRC-20走势开始疲软。对市场自身说，这只是一次短暂的Meme狂欢，还是未被Crypto世界真正理解的Magic？对投资者而言，这是绝佳的入场机会，还是筑底前的信号？

5月12日21时，LKVenture联合MarsBit举办一场TwitterSpace活动，主题：「BRC-20及BTC生态的下一步」。MarsBit合伙人商思林作为此次线上对话主持人，与来自机构、加密社区、投研方向的builders，共同围绕BRC-20行情、比特币生态建设相关话题展开讨论，分享观点。

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由于对话信息密度过高，文字整理篇幅较长，为方便读者阅读，特将文字实录分为：BRC-20/Meme币行情判断、比特币生态新玩法，上下两篇文章。本文系上篇，主要讨论资产走势。

以下为文字实录。

商思林：大家好，我是今天TwitterSpace主持人、MarsBit合伙人商思林。在本场活动中，我们有幸邀请到了6位比特币生态早期的布道者和投资者，他们分别是LKVenture首席分析师Jasper沧海拾贝、水滴资本联创Jademont。感谢各位的支持与参与。

在过去一段时间，BRC-20成为加密产业焦点，带来了非常明显的财富机会。部分参与BRC-20主流币的投资者可能已经拿到70倍或上百倍的回报。市场下一步如何发展，还有哪些机会可以埋伏，成为投资者关注的话题。另外，随着最近几天BRC-20板块出现深度调整，龙头币ORDI从29美金跌至12美金，加之大盘波动，BRC-20板块整体走势未来是否会发生巨变，也成为社区热议的话题。

研究：欧盟MiCA法案没有充分考虑到加密行业细分领域的细微差别:金色财经报道，一项研究发现，MiCA没有充分考虑不同DeFi协议的细微差别，此外，它完全忽略了质押、借贷和NFT。随着欧盟向前推进并正式签署其加密资产市场(MiCA)政策包成为法律，立法者也花时间考虑可能缺乏监管的领域。在欧洲议会委托进行的一项研究中，法律和金融专家指出，MiCA在加密监管方面留下了一些空白，特别是在涉及代币分类、质押和NFT等领域时。该研究由来自国际大学的四位法律和金融学教授撰写。作者写道，MiCA没有充分考虑DeFi协议及其各自的去中心化水平之间的细微差别。[2023/6/2 11:53:39]

在BRC-20行情之外，市场对比特币域名，闪电网络以及比特币生态新机会与新玩法也比较关注。之前和朋友聊下一波牛市时，大家认为以太坊的市值肯定会超过比特币，但B2C-20出来以后，我个人认为这个话题可能又需要重新讨论了。

?接下来，让我们正式开始今天的话题讨论。首先，有请每位嘉宾做一个简单的自我介绍。先请Xiyu。

Xiyu：大家好，我是Xiyu。我在年初研究市场时发现了Ordinals，随后在二月写了一些相关教程。其实我也是一边学习一边分享，也谈不上有多么专业，希望今天可以和大家多多探讨与学习。

商思林：2月份入场其实蛮早的，谢谢Xiyu。接下来，有请LKVenture首席分析师Jasper。?

Jasper：大家好，我是LKVenture首席分析师Jasper。我接触BRC-20/Ordinals的机缘是在吃饭时通过同事了解的。因为我们是做一级投资，一级投资要拥抱创新，所以就抱着“先买后研究”的心态参与市场。研究之后，发现这不仅可以带来全新应用，而且也能增加矿工收入。因此，我个人也开始陆陆续续在推特发表与BRC-20相关的观点。

Circle欧盟政策负责人：稳定币是加密货币杀手级用例:金色财经报道，Circle欧盟政策负责人Patrick Hansen发推称，不可否认，稳定币是加密货币的杀手级用例，将比其他任何应用程序都更快地成为主流。[2023/2/6 11:49:00]

商思林：谢谢Jasper。欢迎大家关注我们各位发言人的Twitter。如果回溯大家是在何时关注和推荐BTC-20板块，其实还蛮有意思的，可以从中看出每位投资人对新兴资产的敏锐度。我们经常讲财富密码，其实财富密码就存在于对新资产有敏锐度的朋友们发布的Twitter上。?

接下来有请dbj，他提出过相对敏锐的观点，对BTC-20生态也有一些批评和建议。

dbj：大家好。我在2017年进入币圈。我是一个生意人，很多的想法都属于传统市场的思维，并不适用于Crypto，因此在早期亏过很多钱。之后，我通过不断反省，在顿悟中对市场有了新的理解。

关于Ordinals，可以说我是在计划中找到它的。因为在2月份的时候，我感觉比特币网络可能会有机会，当时能想到的就是闪电网络，所以顺藤摸瓜，在3月初的时候摸到了Ordinals。一开始是关注NFT，B2C-20出现后，我眼前一亮，认准这就是风口。

商思林：感谢dbj。接下来，有请水滴资本联合创始人Jademont做一个简单的自我介绍。

Jademont?：大家好，我是水滴资本联创Jademont。我是挖矿起家的，2017年开始参与一级市场投资，同时也一直持续参与BTC挖矿，所以比较关注比特币生态发展。关于对Ordinals的看法，我会在后面的发言中详解介绍。

Aptos链上交易量突破5000万笔:金色财经报道，Aptoslabs数据显示，Aptos链上总交易数已突破5000万笔，截至目前为52,825,487笔，活跃质押量为835,134,934枚APT，活跃验证者102个。[2022/12/18 21:52:35]

商思林：好，接下来有请SmartBitcoinLabs联创Andy。?

Andy：大家好，我在2017年进入币圈，目前是全球分布式存储网络Filecoin最大的矿工。在我们的团队中有一个小团队，专门负责看新机会和新领域。去年一整年，我们的主要精力投入在ZK赛道。今年2月初，我们看到了Ordinals，发现它具有重大意义，可以将比特币从一个纯金融的价值网络变成一个数据价值网络，而数据价值是非常可怕的一个值，所以我们快速成立了SmartBitcoinLabs，专门研究基于比特币的生态发展。?

商思林：我们花了点时间请嘉宾做自我介绍。接下来，我们就先切入到第一个话题，快速讨论下BRC-20概念的行情，从一飞冲天到这几天的深度调整，有哪些因素会影响ORDI的走势？我们可以拿什么资产跟ORDI做一个类比？有请Xiyu先回答。

Xiyu：第一点，BRC-20自身是否可以被升级？毫无疑问，它只是一个文档，只是一个标准，那肯定是可以升级的。

第二点，需要看OK和币安这类大型CEX的支持力度。OK那边我不太熟悉，但币安这边我是挺熟悉的。币安肯定要上NFT的，也一直在研究与开发。BRC-20爆火是他们始料未及的，至于是否会上线此类资产，主要还是看老板的决定，但团队会提前部署好技术。

美前检察官：监管机构通过SBF被捕向加密行业“传递信息”:金色财经报道，美国司法部证券和商品欺诈部门前检察官Renato Mariotti表示，FTX前首席执行官SBF的被捕为美国政府监管机构提供了一种向加密行业“发送信息”的方式。Mariotti谈到SBF的一系列媒体露面时说“从司法部的角度来看，SBF正在传播错误信息，并导致监管机构对监管市场缺乏信心。”Mariotti表示，SBF很可能会被当作加密行业需要更多监管的原因。加密行业可能会在短期内面临来自美国证券交易委员会(SEC)的“大量执法行动”。（CoinDesk）[2022/12/16 21:47:48]

第三点，ORDI其实也受到Meme币板块的影响。目前ORDI走势不错，如果比特币接下来深度回调，那么板块热度可能就没有了，最终影响ORDI的价格。因为它既与比特币有关，也与Meme有关。

商思林：我关注到，OK很早就开始布局这件事情。但它与Gate策略可能不太一样。Gate是不管三七二十一，直接在交易所以数据方式开放交易。作为对比，OK、币安更倾向于用原生的方式支持交易。我不确定这类策略会不会降低大家的预期，因为主站的流动性是不是比钱包更高？?

Xiyu：OKX/币安和Gate的区别在于他们对主站的定位不同。Gate主要的收入依靠山寨币，只要有一定的日活量，或者一定的热度，他们就可以直接上币。

相对于Gate，OKX/币安与项目方的关系是不一样的。如果BRC-20直接就能上主站的话，这肯定会打破原有的上币格局。以币安为例，上币之前，BinanceLabs可能会投资项目，其次投资了也不一定会上，需要有一定利益关系才能上。除非是像当年爆火的UNI这类资产。

BTC 7-10年最后活跃供应量达到13个月低点:金色财经报道，Glassnode数据显示，BTC 7-10年最后活跃供应量达到13个月低点，数值为1,241,294.477枚BTC。[2022/7/19 2:23:41]

即，如果BRC-20直接上主站，那就相当于打破之前的上币格局，这会极大地影响品牌与利益关系。所以，我认为OKX/币安会把技术提前部署好，但暂时不会上的。

昨天我看到徐明星的发言，他其实给出了一种可进可退的说法。他们还是要看流量和人气的，也担心如果币崩盘了，口碑受影响，会有顾忌，也会比较谨慎。因为毕竟没有项目方，不太好找到直接负责人。

商思林：谢谢Xiyu。接下来请Jademont讲一下。

Jademont：我认为Ordinals远不是别人口中“一波流”，或者说它的行情远远没有走完。首先，Ordinals非常有创意；其次，它确实有一个新的叙事。我们知道比特币在加密行业中是绝对的老大，大家把比特币的叙事或定位定义为数字黄金。?

那Ordinals是什么？它实际主要是在比特币最小单位上发挥一些价值，进行一些创作。这有点像什么？像黄金饰品。我们去金店买黄金的时候，可以买金砖，也可以买金条，无论哪种类型，它的价格都是严格的按照每克多少人民币来计价出售。回到比特币，无论你买多少聪，最终都是支付比特币价格。但如果你买黄金饰品，比如说买金戒指，或者买金项链，那么它的价格一定是要在黄金的基础价格上再加一个加工费。甚至说，如果你买一些非常精美的黄金饰品，那么它的价格会翻几倍，这很正常，因为加工费比较贵，或者说它承载的人工费用比较贵。

换句话说，Ordinals是有底价的，它的底价就是比特币的价格。同时，它的上限是比较高的，因为你在上面可以有很多发挥的空间。

你可以说BRC-20的Meme币是一波流，但Ordinals本身远没有走远。以整个比特币市场的财力、人力还有智力，基于Ordinals所能做的事情还有很多。

我今天下午在香港参加研讨会的时候，了解到很多人在基于Ordinals做应用，也就是说不只是比特币生态，Ordinals本身也可能会有一个生态，而这是它区别于所谓的BRC-20Meme币的关键点。因为我是做一级投资的，不太关注k线。纯粹从一个一级投资人的角度看，我认为它解决了一些新的问题，又产生了一些新的资产类别。从逻辑上来讲，市场肯定不会忽略它，它一定会持续不断的被炒作或者被定价，至于它的价格走势如何，取决于Ordinals生态的开发者做出什么样的产品

商思林：Jademont认为围绕Ordinals的故事刚刚开始。dbj如何理解Ordinals？

dbj：大家对BRC-20还是质疑的，这样挺好，有质疑才有发展。绝大多数人把BRC-20当成一个Meme，这是我听到声音最多的。但我认为它首先是一个共识，其次具有一定的Meme属性。它基于比特诞生，算是无主货币，没有任何的项目方。虽然有部署的人，但对方也没有任何优势，大家一起Mint，是一种比较公开、公平的一种发行方式。这种发行方式最大的意义是什么？我认为最大的意义是逐渐共识。我们都知道，共识产生价值，但是达成共识的过程是非常困难的，而且如果共识要持续扩大话，需要天时地利人和。

恰巧ORDI的诞生，以及目前的发展就是在“无主”中增进的。它已经不是简单的一个Meme币了，如果是Meme币，我相信它的呼声不会像今天这么大。

回到刚才主持人聊到的行情话题。我认为，一方面可能是有一些获利盘出走，但真有那么多吗？我打一个问号。有一些人是在很便宜的价格就卖出了，他们没有想到会涨这么高。还有一些人把它当成Meme币看待了，可能已经被洗下车了。但还有一类人认为ORDI具有内在价值，并仍在持有。我相信，随着Ordinals协议发展壮大，它一定会受益于新增流量、新增资金。因为它是龙头，所以必然会吸引溢出资金。所以，我认为无需那么悲观，并甚至认为它的出现可能会虹吸以太坊的流动性。

商思林：新事物的出现基本上都会面临争议。接下来，请Andy谈谈自己的看法。

Andy：我先快速补充一下前面提到关于交易所的问题。BRC-20与以太坊ERC-20不同，后者通过智能合约完成账本，大家只需要读取最新账本就行了，而BRC-20是类似于比特币的，它的底层记录在UTXO转账里，所以需要有人去同步回溯所有的交易信息之后才能获取最新的数据。所以到目前为止其实做的最好的是unisat，绝大部分人也都是接的unisat。今天下午我也跟unisat创始人沟通了，也获取了一些信息，目前OK、火必正在接入，他们应该都会在一周内完成底层的技术准备工作。

再回到关于行情的问题上。我的结论是：看多Ordinals，并且看多代币ORDI，但看空目前的BRC-20。为什么看空现在的BRC-20，主要是因为现在的BRC-20都是一些Meme币，绝大部分都是一阵风。但为什么是说看空现在的？因为我知道现在很多国内外的项目方都在做一些基于BRC-20的项目，也计划在后期发币，这些都是Utilitytoken。

为什么看多Ordinals？分享一下我自己的经历。最开始大家都在freemint的时候，我其实错过了，认为这东西毫无价值。但后来在1U左右的时候买入了一些，并在接近2U的时候加仓。为什么选择买入，主要因为三点：

第一，除社区的FOMO情绪，我看到其实资本、技术已经开始投入到生态中。它不是一个一波流的事情，而是可以持续迭代的；第二，从共识角度来说，ORDI已经拥有非常强大的共识了；第三，从市场角度来说，随着更多CEX选择上架ORDI，其后期还会迎来一波涨幅。当然这是一些短期行为。但随着更多投机者涌入，筹码更迭，市场慢慢会沉淀出价值投资者。我的猜测是，这些价值投资者会推动社区发展，ORDI可能会变成Ordinals治理代币，那它的价值可能突然从一个本身没有内在价值，变成一个有治理权价值的代币，那时它的价值可能会呈几倍式增长。大家不要用看待以太坊生态眼光去看比特币生态，整个比特币生态其实是一种原生共识驱动的。

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