IMI:加密显学 Zk Rollup 未来将会与 Op Rollup 形成怎样的竞争格局？?

在OptimisticRollup起势之后，ZkRollup正在迎来属于它的春天。

在$ARB空投结束后的一个合适契机，Zksync宣布推出Era主网，随之而来的是其TVL的迅速增长。据L2BEAT数据显示，截止4月2日，Era主网的TVL已经超过1亿美元。另一个Zk的重要事件是Polygon正式推出zkEVM主网Beta版本，以太坊联合创始人VitalikButerin进行了象征性的第一笔交易。

从空投猎人行为的角度来看，此前Layer2空投的丰厚回报正在吸引该群体广泛地进入ZkRollup生态，并参与生态协议。

Multicoin Capital管理合伙人：ZK不是DeFi隐私的实用解决方案:金色财经报道，Multicoin Capital管理合伙人Kyle Samani表示，零知识证明（ZK）有其用武之地，只是不在 DeFi 中，ZK Rollup不是链上隐私的正确答案。Samani解释称，抵押品管理、是否有偿付能力、健康因素，当每个人都向链上提交一堆私人证明时，这些概念就不起作用了，DeFi 需要自上而下的视角才能发挥作用，这从根本上来说并不映射到一堆加密的ZK交易。

Samani 建议，在 DeFi 中实现隐私的正确方法是通过 FHE，即完全同态加密。合约将被端到端加密，状态转换由验证器应用，该系统的优点在于保留了系统的核心逻辑，这才是解决问题的正确方法。[2023/8/4 16:17:39]

而从叙事热点的角度来看，OptimismRollup空投的发布意味着短期内其叙事的熄火，市场将会关注更新的热点——也就是在此契机下推出的Zk系新产品。

CoinShares：上周数字资产投资产品净流入1.25亿美元:金色财经报道，据CoinShares报告显示，上周数字资产投资产品净流入1.25亿美元，过去两周净流入达到3.34亿美元，占管理资产总额 (AuM) 的近1%。比特币净流入为1.23亿美元，过去两周的流入量占所有数字资产流量的98%。以太坊投资产品流入 270 万美元，做空比特币投资产品资金流出90万美元，已连续第10周流出。[2023/7/3 22:15:37]

不论如何，整体加密市场对于ZKP技术和Layer2趋势是乐观的。

而采用ZKP技术的Rollup相较OptimismRollup的优势在于：

更快的速度和更高的安全性：采用欺诈证明的OptimismRollup需要信任假设，并依靠诚实节点来验证交易的可靠性；而ZkRollup只需要提供有效性证明来验证交易的可靠性。更高的隐私性：凭借着ZKP技术，ZkRollup只需要确保链下的完整性，便可使证明者能够证明交易批次的有效性，而无需透露交易的具体细节，也无需要求验证者在接受新状态之前检查所有交易。不过，由于EVM不支持ZK电路，ZkRollup的大规模采用看起来是艰难的。因此，为了降低ZkRollup的开发者准入门槛，zkEVM成为了ZkRollup赛道的显学。zkEVM的内在逻辑是，ZkRollup解决方案为开发者提供一个具备EVM等效性的部署环境，然后将代码转换到兼容ZK电路的虚拟机环境，以实现ZKP技术所支持的有效性证明。

比特币突破23000美元，美股区块链概念股走高:金色财经报道，比特币突破23000美元，美股区块链概念股走高，Marathon Digital(MARA.O)涨超15%，Riot Blockchain(RIOT.O)涨超13%，MicroStrategy(MSTR.O)涨近11%，Coinbase(COIN.O)涨超7%。[2023/3/13 13:01:31]

隐忧

然而，市场在迎来ZK浪潮后，ZkRollup们也将迎来其新的挑战：

PolygonzkEVM

在将交易打包发送给Layer1时，本质上是一批交易者进行众筹，以此将费用降低。当交易者数量多时，平摊的费用自然不会带给Polygon太大的压力。

但是，当交易者数量少时，费用无法平摊，Polygon便需要补贴。这意味着，如果PolygonzkEVM没有足够的用户，便需要一直补贴下来，为官方带来巨大的经济支出压力。

Movella与Pathfinder Acquisition合并，成为美国上市公司:金色财经报道，根据周二提交给美国证券交易委员会的监管文件，元宇宙相关公司Movella将通过与Pathfinder Acquisition Corp.（PFDR）的合并而成为纳斯达克的上市公司。据悉，Movella为娱乐、健康、体育、自动化和移动领域的客户提供与运动跟踪有关的先进传感器、软件和分析。虽然Movella的技术被广泛用于各个行业，但该公司已经加强了对潜在的Web3应用的关注。

Pathfinder CEO David Chung在文件中说：“Movella具有独特的优势，除了在现有市场上已经取得的大幅增长外，它还能为元宇宙、下一代游戏和其他高增长的新兴终端市场和应用提供关键的使能技术。”（CoinDesk）[2022/10/5 18:39:29]

ZksyncEra

在大量流动性涌入后，Zksync得到了大量的用户。在此压力之下，zkSyncEra主网出现宕机情况，暂停出块的事件持续了4个小时左右。

新加坡将调查资产代币化和DeFi的潜在用途:5月31日消息，新加坡副总理Heng Swee Keat周二发表声明称，新加坡金融管理局（MAS）与金融业合作的“守护者计划”（Project Guardian）将测试资产代币化和DeFi应用的可行性，同时努力管理金融稳定和完整性风险。（彭博社）[2022/5/31 3:52:52]

据团队的事后分析，原因是：区块队列的数据库出现故障，导致区块生产停止。

为了解决之后再次出现这类情况，Zksync为其数据库监控代理分配了另一层身份，它可以在数据库出现问题时，帮助其继续进行工作。

其实PolygonzkEVM和ZksyncEra遇到的问题本质都是相同的，它们都在面临着用户和区块排序的问题。

在Layer1上，区块排序在利益分配之下，MEV成为了排序博弈下的通用解决方案。而在Layer2的MEV技术发展还有待商榷。Encryptedmempools或许一个比较好的MEV应用方向——通过ZKP技术来加密和解密用户交易，且规避了中心化机构的审查。Encryptedmempools最终保证的是排序的公平执行。

OptimismRollup的全新生命力

与此同时，我们也不能忽略Optimism极强的生命力。

Optimism推出了OPStack——一个区块链模块化组件，允许开发人员在其基础上构建各种高度可扩展、高度互操作的区块链。目前，Coinbase已经推出了基于OPStack构建的Layer2。以及，Optimism全新升级Bedrock的投票将于4月5日结束。

在Bedrock之后，Optimism将迎来质的飞跃：

对于开发者：EVM兼容性更好，开发者可以以更小差异的代码，将自己DAPP迁移到Optimism上。这缓解了长时间以来Optimism所面临的问题——开发者部署门槛。对于用户：更快的Layer1到Layer2存款时间，更低的向Layer1提交数据的成本。升级还引入了全新的交互式欺诈证明系统Cannon，以实现更低的成本。对于排序器：允许外部团队建立多客户端生态系统并引入激励，以实现去中心化并降低网络的单点风险。对于生态：引入包括ZKP技术等多样化的替代证明系统，不再拘泥于欺诈证明。Arbiturm虽然现在身陷舆论的风波中，但造成其当下局面的本质原因还是其未在前期工作中进行明确说明。即使如此，我们也无法忽略Arbiturm本身生态所拥有的品牌力和影响力。

目前，Arbitrum生态拥有超过262种协议，其中一些DeFi最具创新性的项目建立在该生态上。据TokenTerminal数据显示，其30天平均每日活跃用户为16.4万人。Arbitrum在2023年的展望中提到，今年Arbitrum将围绕降低费用提升TPS和验证者/排序器/DAO的去中心化来开展工作。

在市场端，Arbiturm将重启奥德赛活动，并致力于推动Nova链在社交应用和游戏应用层面的采用。

最后

如果我们从各个Layer2竞争的角度来看，ZKRollup虽然一直是加密显学，但直到最近才获得巨量的关注，目前ZkRollup的运营思路基本上都是通过推出新的测试网/主网来吸引更多的用户参与和开发者采用。而Optimism在与Arbitrum竞争中落入了下风，因此，Optimism需要更迅速地推出更具优势的产品来吸引市场的注意力。Arbitrum则更注重市场端的工作，它在当下Layer2战争中是暂时的赢家，因此它需要推动丰富的市场活动来增强自身品牌的影响力。总体而言，OpitimismRollup和ZkRollup在产品架构上的竞争点在于EVM的等效性、速度和成本，目前来看，OpitimismRollup在其中占据着明显的优势。

正如Arbitrum开发团队OffchainLabs的联合创始人StevenGoldfeder所提到的，他不赞同市场广泛认同的“ZKRollup能更好地代替OptimisticRollup”，目前其还远未在生产环境中实现zkEVM，而且现阶段zk-Rollup比op-Rollup更贵且兼容性更差。而ZK技术系的人员则认为，ZkRollup能够提供同等的安全性和更高的资本效率，且OpitimismRollup受限于欺诈证明，必须在以太坊上执行，而ZkRollup则没有这个限制。那么，也让我们不由生出疑问，ZkRollup在今年的密集发声，是否将有机会挑战OptimismRollup的市场份额呢？

答案是肯定的。

不过，就像StevenGoldfeder所说：“虽然目前很多团队都在稳步推进zkEVM，但其远没有到‘黄金时期’，任何推动这种叙事的团队都在损害社区。”

在zkEVM还未达到黄金时期时，盲目推动ZkRollup的采用，是对ZK叙事的一种消耗。

我们在当下并无法通过技术的优劣来预测未来某个项目的准确发展。各个Rollup项目正在通过其对于加密技术和加密市场的独有理解来推动自身产品在Layer2竞争中的市场份额，我们在上文中也提到，由于每个项目所处位置不同，其产品策略和市场策略也将产生差异。但不论如何，可以确定的是，以太坊将会是最终赢家。

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