ROL:上海升级推迟下的板块机会：L2 头部生态的 DeFi “内卷”

L2是目前讨论热度最高的赛道之一。

L2旨在解决以太坊长期存在的、提升吞吐量的迫切需求，今年，其头部生态相继迎来阶段性的技术落地，同时也是今年以太坊主网升级的主要受益板块。

以太坊路线图中，“TheSurge”是推动Rollup扩容的重要节点，旨在Rollup中实现每秒10万+TPS的关键目标：

图中，EIP-4844是非常关键的提议，属于完整版分片扩容Danksharding的前置方案，整套方案围绕Rollup来进行链上扩容。

观点：Coinbase CEO加大对SEC主席的批评:金色财经报道，加密货币交易所Coinbase的首席执行官Brian Armstrong加强了对美国证券交易委员会(SEC)主席根斯勒(Gary Gensler)的批评。Armstrong表示：“SEC在这方面有点特立独行，主席根斯勒是个孤独的十字军，出于某种原因，他采取了更反加密货币的观点。”他还称，我不认为根斯勒一定是在试图规范这个行业，而是可能会限制它。但根斯勒提起了一些诉讼，我认为这对美国的加密行业来说是非常没有帮助的，但这也是Coinbase从法院获得澄清的机会，我们认为这将真正有利于加密行业，也有利于更广泛的美国。”Armstrong还补充说，尽管该公司在美国面临监管方面的不确定性，但该交易所不会离开美国。[2023/5/9 14:50:29]

EIP-4844提出了一种为Rollup量身定制的交易类型BlobTranscation，为以太坊提供了一个额外的临时外挂数据库，为每个交易增加了128KB-256KB；每个区块可承载1MB-2MB，给以太坊带来了额外存储空间，额外的数据空间可以使Rollup实现更高的TPS和更低的成本，同时也将原本Rollup占据的区块空间释放给更多用户。?在完整版Danksharding方案中，还将继续扩大Blob可以承载的数据量。提案部署与升级，预期能将L1交易的成本将降低10-20倍，进一步将L2Rollup成本降低10-100倍。

Binance将于1月30日14时进行Tron网络钱包维护:据官方消息，Binance将于1月30日14时进行Tron网络钱包维护，预计维护时间需要1小时。Binance将于1月30日13时55分起暂停Tron网络充值业务。相关资产的交易、提现不受影响。[2023/1/27 11:32:13]

EIP-4844的范围涵盖共识与执行，其复杂性介于EIP-1559和TheMerge之间，被定于在上海升级后的坎昆升级中部署，是上海升级之后的坎昆升级的重点。因此，LSD赛道热度高涨的同时，市场对后续热点的预期已围绕L2赛道展开。

该提议原定于今年5月-6月落地，但目前看来，随着进度推迟，预期将在今年中期或下半年启动。这为整个L2生态提供一个极佳的热度延伸区间，不断带动L2板块波动。该板块确定性强，最迟也将在EIP-4844升级前成为热点。

国际帆船大奖赛SailGP与NEAR达成合作探索DAO治理:金色财经报道，据国际帆船大奖赛 SailGP 官方网站消息，他们已与NEAR达成合作，SailGP 将探索将在 NEAR协议上启动 DAO，允许社区成员参与运动员选择、团队管理、商业化选项、运营和团队战略等决策。据悉，在遵守所有适用的法律和法规前提下，DAO 团队最早可以在 2023 年第 4 赛季加入 SailGP。此外，NEAR 还将为 SailGP 提供票务、NFT、应用程序集成和游戏等服务，推动粉丝参与、数据交付和管理。[2022/9/19 7:06:47]

L2版块相对成熟，近期数据向好：

Cardano联合创始人：加密合规问题应留给加密自律组织而非监管机构:6月24日消息，Cardano联合创始人Charles Hoskinson在6月23日的国会听证会上表示，立法者应该为加密货币制定法规，但合规问题应留给软件开发者。理想的加密货币监管应该是自我监管，比如银行的KYC和AML是银行在做，而非SEC或CFTC。

对于议员Austin Scott关于加密市场过大SEC和CFTC没有足够人力监管的担忧，Hoskinson表示，加密货币存储和传输数据的能力意味着它们可以自动执行大部分监管工作， 因此建议监管机构允许加密行业创建自律组织（SRO），以指导监管合规，此外，Hoskinson称加密货币可以通过编程来防止交易结算，直到执行法律强制的检查。

Hoskinson还在6月23日通过IOHK网站发布的证词中指出，遵守美国的监管和立法必须成为区块链行业的指导价值。（Cointelegraph）[2022/6/24 1:29:16]

现有Rollup技术解决方案以OptimisticRollup和ZKRollup为主。基于OptimisticRollup技术的Arbitrum和Optimism两大头部生态稳稳占据市场份额，两强格局明显。

公链Waves已推出“WavesDeFi复兴计划”:公链Waves已于5月27日推出Waves DeFi复兴计划 （Waves DeFi Revival Plan），旨在使所有Waves协议用户避免损失，并恢复其生态系统中DeFi协议的全部功能。

该计划内容包括开始购买和锁定CRV代币，其中将45%的WAVES抵押至算法稳定币协议Neutrino（NSBT）获得资金，并投票激励USDN 3池，以改善USDN的需求；清算大额账户，控制其抵押品；在不违反USDN的情况下出售抵押品，以将流动性返还给Vires Finance并降低利用率，从而满足更大的用户提现；通过新的重组代币改进Neutrino架构，在抵押不足时使用新的Waves代币对Neutrino进行资本重组。

据DefiLlama数据显示，Waves生态总锁仓量达11.1亿美元，24小时增长 25.09%。此外，今日WAVES价格突破10美元。[2022/5/31 3:52:37]

Arb生态和OP生态具备先发优势，市场关注度高，资金较为集中。形成了Arb+GMX、OP+SNX的生态，竞争将长期存在。

Arb技术发展速度更快，最先实现了多轮欺诈证明，生态中的数量、活跃度都更为丰富，其原生项目包括GMX、MAGIC生态等；OP在技术进展上速度稍慢，但于上轮牛市尾部空投了治理TokenOP，这一动作优先于其他任何竞争对手，成为市场在L2赛道的对标与参考标的。

EIP-4844提案对两项生态所带来的影响也有细微差别：Arb上的GMX提供着最大的TVL占比，但OP中的SNXV3即将上线，由于其采用的原子交换属于0滑点交易，将在EIP-4844的降费中更加受益。

此外，L2应用天然具有迁移需求，两个生态仍在共享许多DEX、DApp、借贷协议等。

这样胶着的竞争，叠加升级所带来的L2Rollup降费利好，所带来的螺旋效应将是非常激烈的。在升级延迟及升级落地之前的空间，Arb系与OP系的将出现更激烈的DeFi项目“内卷”。

这种内卷下，理想的机会在于创新类DeFi项目的出现、头部协议的技术进展或利好带动、官方的战略动向与生态扶持。

L2中，大多数DeFi仍在“平移”以太坊、Polygon、Solana、Fantom等生态中的DeFi经济模型与思路，但无论如何，短期内可以持续关注Arb生态和OP生态动热点DeFi，例如：

ARB生态：Magic、Radiant、GainsNetwork等；OP生态：Velodrome、SonneFinance等；一级市场投资动态

据不完全统计，上周海内外公布的一级市场投融资事件超28起。发生融资事件最多的赛道在于基础设施、NFT和元宇宙、DeFi。最大一笔融资来自3D资产可视化和管理平台Hexa。

值得关注的是，AI赛道与BTC原生生态的融资正在受到关注。

此外，AI概念、另据Rootdata统计，2023年2月加密市场共计披露120次投融资事件，涉及总金额约9.51亿美元，均较1月大幅上涨。其中，基础设施、游戏、DeFi是融资金额排名前三的赛道。

标签：EFIROLDEFDEFIPEFI价格TROLL BNBdefibox币有价值吗Restaurant DeFi

ADA热门资讯