MIN:长推：揭露 57 个百倍币的财富密码

注：本文来自@verumcapital推特，MarsBit整理如下：

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2021年，仅在CMC前300名中就有57个百倍币。

它们的代币经济学是什么？

CMC历史数据分析+下一个牛市的代币经济学策略。

永远不要忘记我们的内容并非财务建议。

数据：

根据CMC过去的周期，百倍币名单这些币在入场时的循环供应量：数据取自@MessariCrypto

对于那些想知道的人来说，这些是我在CMC前300名中发现的过去周期的百倍币，时间截至22年9月。

我可能错过了所有在CMC上市较晚的加密货币的价格数据。这有点令人欣慰，这意味着有更多的百倍币没有被收录在这里！

首先，让我们记住，在过去两个牛市中，百倍币根本不是什么稀罕事。

美联储资产负债表缩表至8.362万亿美元，已接近硅谷银行事件前水平:6月26日消息，据美联储官网最新数据显示，自3月21日后，美联储持续缩表。截至6月19日，美联储资产负债表规模为8.362万亿美元，已接近硅谷银行事件前8.339万亿美元的规模。[2023/6/26 22:00:17]

在2021年，我们有：

根据CMC的数据，23个百倍币进入前100名57个百倍币进入前300名实际上还有很多，因为与dextools或coingecko相比，CMC列出代币的时间相当晚。

@1_Point_618过去的主题集中在加密货币的类型和上市时间的分析上。

但是，这些加密货币的代币经济学情况如何？他们的流通量与FDV的对比情况如何？

让我们看看数据怎么说：

我们都想找到下一个百倍币。

我像榨取新鲜酸橙一样榨取加密货币市场资本过去的周期数据，以帮助你找到下一个$FTM、下一个$RUNE、下一个$SOL或下一个$MATIC.

免责声明：

我的分析集中在CMC数据上专注于上一个周期过去发生的事情不可能在下一个周期以同样的方式重现。=我们不会为准确的底部/顶部计时NFA，DYOR1/有多少百倍币？

我们都把百倍的项目看作是极其罕见的、一生中只有一次的珍宝。

事实是，仅在CMC前300名中，我们有57个项目在过去的牛市中获得了百倍或更多。

想一想吧，朋友们。这是非常震撼人心的。

TON加速器计划今年将拨款2500万美元用于推进生态系统建设:5月22日消息，据TON Community官方频道，TON加速器计划今年将拨款2500万美元用于推进生态系统建设，资金将由 TONcoin.Fund 提供，这是一个价值 2.5 亿美元的基于 TON 的基金，致力于支持创始人，并将流入各种关键项目，特别关注去中心化金融 (DeFi)。 每个项目将获得 50,000 至 250,000 美元的资金。除了资金外，每项投资还将获得加速器合作伙伴的合作和指导。

本轮资金支持最初选择的项目将集中于那些参加了 Hack-a-TONx DoraHacks 的项目，这是与 DoraHacks 合作组织的为期两个月的虚拟黑客马拉松。建立在 TON 之上（即支持 TVM 和 TON 智能合约语言）的项目均可提交早期资助申请。[2023/5/22 15:19:18]

2.1/百倍币都是什么时候成立的？

76%的百倍币项目来自上一个周期，而只有24%的项目是在2017年以前的周期中成立的。双百倍币项目的情况甚至更多。85%是在2018年、2019年、2020年或2021年创建的，而15%是在2018年、2019年、2020年或2021年创建的只有1.7%的百倍币项目是在牛市后期成立的。

以太坊Layer2上总锁仓量回落至87.1亿美元:金色财经报道，L2BEAT数据显示，截至目前，以太坊Layer2上总锁仓量回落至87.1亿美元，近7日跌4.73%。其中锁仓量最高的为扩容方案ArbitrumOne，约58.1亿美元，占比66.09%，其次是Optimism，锁仓量16.9亿美元，占比19.5%。[2023/5/15 15:02:40]

2.2/关键点

为了最大限度地提高百倍的赔率，最好投资于目前的熊市所创造的加密货币+为未来的早期牛市项目留出至少30%的稳定币的位置。投资于过去的周期的硬币是对概率的注。注意！协议的采用可能会改变游戏。

3.1/什么类型的项目能够变成百倍币？

L0/1/2、游戏/NFT/元宇宙、DeFi和迷因币是最容易变成百倍币的，甚至更多的是双百倍币。生态项目是百倍币最多的类别。

DOGE、SHIB和BONK月交易额共计超过255亿美元:1月20日消息，CoinGecko数据显示，尽管BONK于去年12月25日推出，但DOGE、SHIB和BONK这三种代币在过去一个月的交易量共计约为256亿美元。相比之下，比特币的交易量为6187亿美元。

狗狗币仍然是犬类主题代币中的佼佼者，过去一个月的交易量为175亿美元，SHIB月交易额为72亿美元，BONK月交易额为8.85亿美元。（Decrypt）[2023/1/20 11:22:49]

3.2/关键点

游戏、DeFi和迷因是上个周期的热门叙事，而且是都是百倍的猛涨。不确定下一个牛市也会如此。注意！在一些项目上有采用！

由于L0/L1/L2是整个生态的基础区块链，我将再次主要投资于此类币种。3.3/回顾

在这一点上，策略应该是猎取非常近期或未来和未被抽调的Layer0/1/2，这证实了@MariusCrypt0的设想。

但是，让我们看看什么是最能激发我们购买欲的东西。

4.1/什么时候是购买百倍币的最佳时机？

虽然在18年和19年的熊市中创造了大量的百倍币，但到目前为止，最好的入场时机是2020年3月COVID黑天鹅事件。

Gemini总裁：退还资金是我们的首要任务:金色财经报道，加密交易所Gemini总裁兼首席执行官Cameron Winklevoss在社交媒体上称，2022 年 12 月 3 日，Gemini公司与其他债权人组成了一个债权人委员会，以协调努力，共同倡导解决问题。Kirkland & Ellis已被债权人委员会聘为顾问，代表其进行宣传。归还您的资金是我们的首要任务，我们正以最紧迫的方式运作。为了安抚律师，我必须澄清，每当 Gemini 被提及与Earn用户相关时，它都是代表他们行事的代理人。

金色财经报道，知情人士称，Genesis已披露的债务总额达18亿美元，或将继续增长。[2022/12/6 21:24:23]

只有5%的百倍币的最佳入场时机是2018年。

5/回顾：我的百倍币狩猎策略

考虑到低迷的宏观形势，我认为熊市远未结束。除了BTC和ETH：

我将投资于新周期的L0/1/2.23年之前不部署资本。为未来的早期牛市的叙事设置40%的稳定币。我找到了一块宝石，到目前为止，它能满足我所有的要求，但我在等待黑暗时期，以便通过更大的折扣购买它。

对百倍币名单的数据分析突出了一个相当均匀的分布。

进入时的循环供应：

平均数：47%的循环/FDV比率中位数：50%的循环/FDV比率16个百倍币的循环/FDV比率低于25%21个在25%和75%循环/FDV之间12个超过75%循环/FDV的人

我们可以从中得出什么观察结果？

高流通量的百倍币数量少得令人吃惊。低流通量的百倍币有相当多的代表。中循环供应的百倍币是最有代表性的类别。让我们在此基础上进行扩展，并勾勒出一个策略：

为什么只有这么少的百倍币有>75%的循环供应？这听起来是反直觉的。高流通量意味着低至没有来自代币解锁的销售压力。这应该有利于高倍数。这应该是最有代表性的类别。

那么，为什么在这个类别中，百倍币这么少？

我们的假设：

高流通量的项目要么太老，要么没有用他们的代币经济学去激励他们的生态，因此，对代币没有需求，从而表现不佳。

你对此有什么看法？

为什么会有大量的低循环供应的百倍币？这听起来也是反直觉的。低流通量意味着大量的代币解锁，这意味着销售压力。

那么，为什么会有大量的低流通量。为什么会有相当数量的低流通量的百倍币：

这里是我们的假说？

假设：解锁看涨。

在一个完全的牛市环境中，对于高保值项目，对锁定的代币有很高的场外需求。

在这种配置下，解锁不是熊市事件：代币被转移到更高信念的投资者，而不是在市场上出售。

在上表中，1.56%的循环供应百倍币是$SOL.

以我们的拙见，$SOL在2021年就很符合这个假设。

去看@cobie的文章，对看涨解锁进行深入挖掘。

但永远不要忘记幸存者偏差。

低循环供应百倍币：警告！

不要忘记这种分析是受幸存者偏差影响的。所以任何结论/假设都不应该被认为是确定的。

在2021年，很多低循环供应项目经历了可怕的价格行为。

选择偏差，或为什么你应该对大多数调查和“研究”持高度怀疑的态度。

他们没有出现在这里是因为他们从未达到百倍，也没有达到50倍或10倍。

因此，是的，低流通量的项目在百倍币的精英类别中占很大比例，但在～95%的类别中也有很多。

听起来的逻辑是：高度稀释的代币经济学导致了糟糕的价格行为。

从中能够得出什么结论？可以概述哪些战略？

永远不要忘记：NFA！

让我们看看2个有趣的策略，中长线和短线。

中长期的视野在1个周期的范围内，软肋可能是以下项目，40%-60%的循环供应。

简而言之，就是这些项目：

没有显示出极度稀释的代币经济学但有激励措施和生态活力的项目，将为代币创造强大的需求低循环供应项目被视为风险太大，因为有极度稀释的风险，除非归属时间表在时间上有很好的分布。高流通量的项目被认为是潜在的太老或不足以激励生态的。当然，这些都是通常的情况，在DYOR过程中必须始终以个案研究为基础进行加权。

接下来，让我们看看货币经济学对短期战略的影响。

短期在短期范围内，代币经济学应该有较小的权重，因为解锁通常是随着时间的推移而缓慢操作。

对于超低流通量的代币，检查在未来几周内是否有任何重大的解锁总是很重要的。

风险是在短期内进入一个位置，并最终被卡住，解锁来稀释可用的供应。

请注意，最近推出的绝大多数项目都有极其稀释的代币经济学。因此，DOYOUROWNRESESARCH！

结论

代币经济学是一个复杂的话题，但在DYOR时却至关重要。

中循环供应项目可能是软肋，因为它们融合了生态的活力和不那么高的稀释性代币经济学。

在任何情况下，都需要具体案例具体分析。

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