NTO:Canto 是什么？它为何在 DeFi 世界掀起波澜？- 评级与分析

Canto是年初最热的新兴Layer1之一，其价格在30天内上涨约7倍。Canto到底有何特殊之处？让我们一起来了解一下。

Canto是什么？

Canto是专为DeFi打造的Layer1区块链。Canto基于?Cosmos?网络，使用Cosmos的Tendermint共识机制并兼容EVM。Canto致力于向用户提供免费的DeFi基础设施服务，旨在作为自由公共基础设施服务用户。

Canto基础设施主要包含三个组件：

CantoDEXCantoLendingMarket(CLM)$NOTECantoDEX

CantoDEX是由Canto团队开发的AMMDEX，其中对于需要集中流动性的稳定币币对使用恒定和公式、需要无限流动性的资产使用恒定乘积公式。此外，CantoDEX还被设计为无交易手续费，且永久无法升级。流动性提供者只能获得Canto原生资产?$CANTO?激励奖励，无法从中获取手续费收益。

CantoLendingMarket(CLM)

CLM是一个由?Compound?v2分叉出的借贷市场，治理权掌握在$CANTO质押者手中。向CantoDEX提供流动性获得的LP通证可以作为抵押品存入CLM，借出其他资产。但LP通证本身无法被借出。

$NOTE

$NOTE是Canto生态内的超额抵押“稳定币”，只能通过从CLM借贷获得。目前支持的抵押资产为$USDC和$USDT。$NOTE的价格由智能合约控制，其利率会根据算法进行周期性调整，从而使其价格稳定在1美元左右。因此可以说，$NOTE的价格与美元协整，但并不挂钩。$NOTE主要作为与美元“软挂钩”的稳定币服务于Canto生态系统。

某聪明钱买入7.9万亿枚PEPE2.0，获利超100万美元:7月7日消息，据Lookonchain监测，某聪明钱地址在10天内将1.2万美元变成105万美元。这个聪明钱地址的大部分利润来自PEPE2.0。他花了9万美元购买了7.9万亿枚PEPE2.0，然后以约61.4万美元的价格出售了5.2万亿枚PEPE2.0。他目前持有2.7万亿枚PEPE2.0（约合53.3万美元），总利润超过100万美元。[2023/7/7 22:23:46]

Canto的评级是什么？

TokenInsight对Canto目前的表现进行了评级，结果为BB，展望正面。在所有公链中排名中等，与Canto一样都处于BB评级的公链项目包括：Kava、OasisNetwork等。

Canto评级结果的具体解析得分情况如下：

底层技术及安全性59.55%路线图及进展情况62%通证经济61%通证二级市场表现57.73%生态发展情况57.25%团队、合作伙伴及投资人62.67%

Yuga Labs宣布推出HV-MTL Forge:金色财经报道，Yuga Labs宣布推出HV-MTL Forge，该活动带来了一个完全游戏化的元宇宙，允许用户在游戏中建造家园并争夺最高排名，并在此过程中解锁升级。HV-MTL Forge承诺在HV-MTL网络中开启一个游戏化体验的时代。用户可以自定义工作坊、展示作品、攀登排行榜并解锁特殊能力。有关新HV-MTL功能的详细信息将在临近锻造活动时公布。[2023/6/22 21:53:41]

团队、合作伙伴及投资人

去中心化是Canto的主要特征之一，这一点明显体现在其团队构成上。Canto背后的团队是匿名运作的，他们称自己为“组织松散的区块链建设者集合”。团队中的成员被称为“贡献者”，负责监督Canto网络的日常运营和运营Canto社区。

Canto的贡献者大多分布在其他Crypto相关项目，联合在一起帮助运作Canto。据统计，Canto的核心贡献者大多来自?DeFiPulse?和?Slingshot。

Finery Markets宣布完成550万美元种子轮融资:金色财经报道，加密市场交易解决方案提供商Finery Markets今天宣布获得 550 万美元的种子轮融资。该轮融资由G1 Ventures、gumi Cryptos 和 Shima Capital 共同领投。包括Communitas Capital、DV Chain、GravityX、Unlimint、Daedalus Angels、oneAlpha、Floating Point Group等行业龙头在内的投资者也参与了本轮融资。[2022/11/30 21:12:56]

此外，Canto并未进行一级市场融资，也并未设立基金会。

底层技术及安全性

Canto在?GitHub?上公开发布了其项目相关代码，包括主网、创世区块、智能合约等技术相关文档。

截至2023年2月，Canto在其官方文档中公开披露了4篇代码审计报告。4次审计均由Code4rena完成，最新一次在2022年7月。审计内容除了包含$NOTE、CLM等主要基础设施相关代码，还包含Cosmos生态跨链桥GravityBridge的代码。根据报告结果，审计中发现的安全性问题大部分已被Canto贡献者团队修复。

截至2023年2月，Canto暂未发生任何影响安全的危机事件。

通证经济

$CANTO是Canto的原生资产，主要用于网络安全、Gas费和治理。$CANTO的初始总供应量为10亿。其中，初始流通供应量为1.5亿。

数据：持有大于100 BTC的地址占比从70%下降到60%:金色财经报道，据区块链分析公司Glassnode披露的最新数据显示，持有大于100 BTC的地址占比已从70%下降到60%，目前有370万个比特币在过去7年中没有活动，这相当于目前盈利中的供应量的34%。另外，在此前8月份的涨势中，持有100-1000枚比特币群组的驱动力更大，除了中小地址群组的相对中立性，持有1000至1万枚比特币的巨鲸的积累趋势得分突出了自9月底以来的积极积累。拥有1万枚比特币的巨鲸在最近几个月里偏向于少量卖出。最近几周巨鲸净提币量增加，交易所的净流出量达到1.57万枚比特币，这是自2022年6月以来最大的一次。[2022/10/14 14:27:52]

根据Canto公布的分配计划，$CANTO初始供应量的80%会通过中期/长期流动性挖矿计划分配给为CantoDEX的流动性提供者，2%分配给参与测试网启动的早期用户。剩余部分中，分配给早期贡献者的部分占初始供应量的13%。此外，$CANTO未进行早期通证销售，通证解锁计划暂未公布。

$CANTO分配计划，来源：Canto在TokenInsight的币种详情页

通证增发

为了长期维护网络安全，$CANTO被设计为有限增发。$CANTO的年增发量随时间的推移而不断减少，增发的$CANTO会通过质押奖励的方式分配给质押者。

尼日利亚央行行长：加密货币改变全球金融部门的运作方式:7月19日消息，尼日利亚央行行长兼比特币评论家 Godwin Emefiele 最近表示，金融科技和加密货币等技术的兴起迫使银行和金融机构改变其运营方式。根据 Emefiele 的说法，这需要中央银行的货币政策委员会 (MPC) 重新考虑其监管金融体系的方式。[2022/7/20 2:24:23]

关于$CANTO增发的具体方案如下所示：

$CANTO的增发将以30天为周期在第1周期，将以19.84%的年利率铸造大约1,600万个$CANTO在接下来的周期内，增发量将在每个周期减少35%，直到趋于0

$CANTO增发计划，来源：Canto官方文档

通证二级市场表现

$CANTO的价格和交易量受上月Canto发布的合约安全收入分配模型ContractSecuredRevenue影响，于近期呈现猛烈的上涨态势。

ContractSecuredRevenue是什么？

ContractSecuredRevenue是一种费用分割模型，用于解决Canto基础设施免费所带来的收入问题，帮助开发人员赚取收入。CSR允许开发者从网络Gas费中抽取一定比例作为收入，同时生成NFT用于收入累积和提取。NFT本身可以在DApp中进行交易和组合，支持的用例包括交易、投资、贷款抵押等。

2023年2月8日，$CANTO的24h现货交易量达到约7,600万美元，为近期交易量的巅峰，较30天前增长近100倍，甚至超越了?Aptos。

来源：Canto在TokenInsight的币种详情页

在价格方面，$CANTO的价格在30天内上涨约7倍，从1月10日的$0.11上涨至最高$0.77。但根据最新数据，2月10日，$CANTO的价格跌落回$0.55左右，距离ATH跌幅逾25%。

此外，根据TokenInsight的数据统计，目前占据$CANTO交易量的第一的交易所为Canto的原生交易所，CantoDEX，占据了总交易量的约97.22%。而第二名的?MEXCGlobal，仅占$CANTO交易量的1.6%。

生态发展情况

在ContractSecuredRevenue(CSR)提案通过后，Canto的TVL迎来了爆发式增长。根据?DeFiLlama的数据，其TVL从1月初的$100M上升至最高$203M。目前在所有公链项目中排名第15。

从链上活跃度数据来看，Canto的上涨也非常明显。在CSR提案实施后，Canto网络的交易数量和Gas费都出现了明显上升，交易数量从1月23日的7,249上涨至最高119,012。

来源：HEXCantoProtocolMetrics

热门项目

GravityBridgeGravityBridge?是Cosmos网络中的资产跨链桥，用于连接以太坊和Cosmos网络进行资金跨链传输。GravityBridge使用Cosmos的IBC，因此目前除了Canto，它还支持其他Cosmos生态中的区块链。

SynapseProtocolSynapseProtocol?是一个使用流动性互换的多链跨链协议，于2022年9月部署至Canto。目前支持18条区块链和19种资产。根据Synapse，2月2日，Synapse在Canto上的单日交易量达到了500万美元，成为继GravityBridge之后，Canto上的第二大跨链桥协议。

CantoSwapCantoSwap?是Canto上的原生DEX。目前支持$CANTO、$NOTE在内的12种资产。CantoSwap在Canto生态中的份额占比仅次于CantoDEX和CantoLending，占总TVL的0.59%。

SlingshotSlingshot是一个多链聚合DEX，融资金额超过$15M。目前支持Canto在内的6条区块链和超过10,000种通证。除了交易功能，Slingshot还支持NFT交易。

Y2RFinanceY2RFinance是一个DeFi收益聚合器，可以通过自动收益策略放大LP收益。目前Y2RFinance的收益优化服务支持包括$CANTO和$NOTE在内的4个流动性资金池。

AltoMarketAltoMarket是Canto生态内的主要NFT交易市场之一，不收取任何手续费。目前Alto上可交易的NFT约200种。除了NFT交易，Alto还支持NFT铸造。截至2023年2月9日，AltoMarket上排名第一的NFT是CantoLongnecks，地板价达4,200$CANTO，交易量接近400万$CANTO。

写在最后

总的来说，Canto推出的CSR收入分割模型很好的解决了其免费服务所带来的弊端，为开发人员带来了稳定的收益。同时，这也激励了更多开发人员入驻Canto生态。他们在为Canto带来更多、更丰富的应用程序的同时也进一步增加了$CANTO的用例。而币价和交易量的上涨，会吸引更多用户进入Canto，从而形成正向循环。

但另一方面，在生态中项目迅猛发展的同时，许多细节往往会被忽略。因此，Canto可能需要进一步优化用户体验和提高应用程序之间的可组合性，以实现长期稳定的发展。此外，虽然目前Canto的TVL增长迅速，但都集中在两个原生DApp上，其他DApp还需要进一步发展。

基于以上信息，TokenInsight给予Canto的评级为BB，展望正面。

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