SEA:SEC针对加密货币质押，流动性质押衍生品会从中受益吗？

本文将探讨最近针对Kraken质押服务的指控，评估该事件对加密领域的长短期影响。网络费用是指使用特定区块链所花费的费用总和，它可以一定程度的显示使用比特币和以太坊的消费意愿和需求。

比特币费用达到自去年11月以来的最高水平，比特币链上的NFT推动了一定的需求。以太坊费用达到2022年6月以来的最高水平，Uniswap活动攀升。近期，比特币和以太坊连续两周都有比较温和的交易所流出。美国证券交易委员会针对的加密货币质押在Kraken被收取3000万美元费用，并被迫停止质押服务的消息传出以后，加密货币市场经历了2023年的首次大幅调整。虽然到目前为止，美国证券交易委员会的这项动议似乎是只针对Kraken，但市场似乎并不看好这件事情对coinbase的影响。

Maverick Protocol：wstETH日交易量市占率达58.1%，且资本效率最高:6月9日消息，去中心化交易平台 Maverick Protocol 援引 Dune 数据显示，该平台 wstETH 950 万美元日交易量市占率一度达 58.1%，同期 Uniswap 市占率为 3%，Curve 市占率为 34.3%。

此外，Maverick Protocol 的 wstETH 资本效率达 94.29%，同期 Uniswap 资本效率为 7.25%，Curve 资本效率为 0.46%。[2023/6/9 21:24:49]

数据：截至去年底，币安已控制92%的比特币现货交易:1月5日消息，根据Arcane Research的数据，截至2022年底，币安在比特币现货交易市场的份额上升至92%。去年年初，币安的市场份额仅为45%，但去年6月交易费用的取消以及竞争对手FTX的倒闭都促使用户转向币安。与此同时，CryptoCompare的一份报告显示，去年年底币安在整体加密市场的份额为66.7%，远高于排名第二的Coinbase（8.2%）。

在FTX崩溃后，有关币安偿付能力的传言大幅增加，该交易所在短时间内遭遇了一些资金外流，但此后情况已得到稳定。如果币安遇到任何问题，如此高的市场份额可能会给行业造成严重问题。[2023/1/5 9:53:54]

质押是证券吗？在美国证券委员会看来，质押服务可能就像机构借贷计划。

OpenSea Seaport交易额突破16亿美元，以太坊链上独立用户量超80万:金色财经消息，据Dune Analytics最新数据显示，基于开源NFT协议Seaport的OpenSea总交易额已突破16亿美元，本文撰写时为1,605,368,480美元。此外，当前基于Seaport协议的OpenSea以太坊链上交易总量达到5,116,524笔，独立用户量为812,328个。[2022/10/1 22:44:06]

美国证券交易委员会追查Genesis和BlockFi，是因为该机构将这些公司的借贷服务归类为证券，所以对其进行了罚款。证券的定义：如果一种资产的“合理预期利润来自他人的努力”，则视该种资产为证券。在借贷计划中，人们相信接受贷款的交易对手和发行平台会进行适当的尽职调查，预期收益来自原生资产本身及其基础技术和基础设施。即便有人会争辩，认为质押资产会因为不积极活动或恶意行为而受到惩罚，但这与证券的定义并不矛盾，因为盈利的预期在一定程度上确实来自管理质押的平台。那么将质押看作是证券的逻辑是否适用于所有质押？

Bored Ape Yacht Club系列NFT近24小时交易额增幅超100%:金色财经消息，据OpenSea数据显示，Bored Ape Yacht Club系列NFT近24小时交易额为516.95 ETH，24小时交易额增幅达106.06%。近24小时交易额排名位列OpenSea第2。[2022/7/30 2:47:50]

并非所有的质押都是平等执行的，有的是根据人们选择如何质押加密货币而有不同级别的依赖关系。

一种极端情况是自我保管质押。这种方式带来了更多的复杂性，但它不会期望从他人的努力中获利。大约四分之一的以太坊质押是以自我保管的方式完成的。然后是流动性质押衍生品平台，该平台会将质押的资产委托给多个实体。LIdo是其中的典型代表，它拥有30%的市场份额，并且依赖于30家机构进行验证，而RocketPool拥有2.4%的市场份额，这些份额分布在1947个独立验证者中。最后是中心化交易所，它们自己保管资产并建立自己的基础设施来验证权益证明链。这种方式约占以太坊总质押量的30%。前两类会被归为证券的风险要低得多，因为这些网络更加去中心化且不依赖单一实体来获取利润。

随着Kraken将停止其质押服务，它的替代方案很可能会受到关注。

已经有超过120,000个地址持有了stETH，DeFi应用程序的流动性约为20亿美元。人们可能开始取消退出上海分叉的质押队列，一些资金可能会通过Lido和RocketPool等平台重新被质押，尤其是在中心化质押服务存在监管不确定性的情况下。结论

美国证券委员会应该还会对加密货币领域的公司采取某些措施。虽然像针对Kraken的行动可能会抑制美国的创新和采用，但它也可能会将机会转移到海外或者个人。尽管短期内这件事情会给加密货币领域带来不确定性，但从长远来看，它有可能会带来更加去中心化的网络。

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