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TRU:简析L2竞争格局与Arbitrum发展现状

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时间:1900/1/1 0:00:00

今天和大家聊一聊Arbitrum这个layer2解决方案。聊之前首先我们先来看看layer2到底解决了什么问题?

众所周知,无论是比特币还是以太坊,网络拥堵和手续费高一直是发展的瓶颈,使用户感到困扰。为了解决这些网络问题,开发者们和社区成员开始尝试许多不同的技术方向。

总的来说尝试可以大致分为两个层面:Layer1和Layer2。Layer1是区块链的基础层,在链上进行扩容或者改变链本身。而Layer2建立在Layer1之上,是一系列链下扩展性解决方案的统称,在链下进行计算与执行,通过数据线下处理、结果上链等方式来提效。

其中layer2的项目也基本上是从扩容、安全和去中心化三者中作取舍。目前主流的解决方案包括rollup、statechannel、plasma、validium等。我们今天所聊到的Arbitrum就是一种Layer2扩容解决方案,属于Layer2中optimisticRollup类型。

首先让我们来看看Layer2整体情况,从TVL总量来看,目前所有Layer2的TVL为62亿。从增长情况来看,从21年8月第一个optimisticrollup也就是Arbitrum主网发布以来,到22年4月,整个市场规模经历了高速增长和稳步增长的阶段,整个Layer2的TVL从21年8月的7亿增长到了22年4月72亿,8个月增长了10倍。

从22年4月到现在,整个Layer2的TVL经历了两次下跌,时间上分别对应了22年5月luna暴雷事件和22年11月FTX爆雷事件。

GridPlus宣布将转向开源加密钱包的固件:金色财经报道,GridPlus在5月17日发推称,它将在今年第三季度开放其所有加密设备的固件,这是为了提高透明度。[2023/5/18 15:10:43]

期间整个加密世界的表现都随着爆雷事件大幅下降,Layer2同样受到影响。从1月回暖之后到现在,TVL两个月内从40亿上升到了60亿。排除暴雷事件的影响,整个Layer2增速还是很可观的。

对于当前所处的节点,从宏观环境来看,2023年初以来整个加密货币市场开始回暖,加密总市值增加了约2500亿美元。很大的原因可能是美国通胀正在放缓,美国12月消费者价格指数也开始放缓,进一步推动了市场在年初的情绪。不过这两天关于加息的预期再起,市场情绪还处于一个变动的状态。

接下来让我们一起看看Layer2的竞争格局和主要玩家,从Layer2的TVL占比来看,前十的玩家是Arbitrum、Optimism、dydx、Metis、Loopring、ImmutableX、zkSync、ZKSpace、ApeX和Sorare,包括optimistic、zk和validium这三类。

加密货币托管和挖矿公司Core Scientific任命新总裁:金色财经报道,一份法庭文件显示,加密货币托管和挖矿公司Core Scientific (CORZ) 已任命加密货币资深人士Adam Sullivan为其新总裁。Sullivan过去六年在金融服务公司XMS Capital Partners担任过各种职务,最近担任数字资产和基础设施集团的董事总经理兼负责人。

备案文件显示,在Core Scientific,Sullivan将负责财务和战略事务,包括与客户、供应商和债权人合作,并帮助重组公司管理团队。Core Scientific现任总裁Todd DuChene将成为首席法律官和首席行政官,领导公司、法律、财务和行政工作。[2023/4/12 13:58:01]

截止2月22日,OptimisticRollup占据了超过了80%的市场份额。其中,ArbitrumTVL为33亿美元,占据了53.27%的市场份额;OptimismTVL为18.9亿美元,占据了30.39%的市场份额。

从大的叙事来看,layer2主要是op和zk的竞争,op赛道目前Arbitrum和Optimism双雄争霸,zk赛道除了zksync、StarkWare外,polygon也强势入局。长期来看,ZKRollup在底层逻辑、隐私交易等方面均有很大的优势,不过最大的缺点是目前技术水平扩张缓慢,大部分没有上线主网,还处于未来可期的阶段。

在此简单对比下Arbitrum和Optimism,两者都属于OptimisticRollup。为了更好的帮助大家理解,我们先简单了解下Rollup是什么。其本质是将交易放到Layer-2的Rollup上处理,同时由被称为定序器的节点将交易状态数据汇总并上传到Layer1。

天娱数科:元境科技虚拟数字人已接入ChatGPT等模型:金色财经报道,天娱数科在互动平台表示,公司下属子公司元境科技致力于用AIGC推动元宇宙进入智能时代,依托MetaSurfing-元享智能云平台。

元境科技虚拟数字人已经接入ChatGPT等模型,并已在Tik Tok跨境电商直播、虚拟主播直播互动等场景实现应用,并形成产品化解决方案。[2023/2/3 11:45:07]

其中OptimisticRollup使用争端解决程序来保护交易安全性,ZKRollup使用零知识数学证明进行交易验证。关于zk和op的对比在此不深入展开,有机会之后深聊。

那Arbitrum和Optimism同采用了op,到底有什么区别呢?核心差异点在于Optimism是在Layer1上执行的单轮欺诈证明,而Arbitrum使用链下执行的多轮欺诈证明。相比单轮欺诈证明,Arbitrum的多轮欺诈证明更加便宜和高效。

另外从生态开发的角度来说,Optimism使用的是以太坊的EVM,Arbitrum使用自己的Arbitrum虚拟机。这导致Optimism只有Solidity编译器,而Arbitrum支持所有EVM编译语言。从目前的生态规模和TVL来看,Arbitrum处于领先的地位。

不过两者也有一些其他的差异,比如生态激励上Optimism已经发币,其下有一些DAO组织在参与治理,Arbitrum没有发币,目前完全是由OffchainLabs运营,所以在去中心化方面也有很多值得思索的地方。

美元指数短线较高点回落近20点:10月7日消息,美元指数短线较高点回落近20点,现报112.36。[2022/10/7 18:42:00]

那么像Arbitrum这样的layer2是怎么赚钱的呢?Arbitrum所属的oprollup的商业模式总结来说包括两个方面:交易费和MEV交易费收入很好理解,通俗的来说它们在L1上买区块空间,高效利用并通过L2以溢价出售给用户,即向用户收取的费用与为以太坊上的区块空间支付费用的价差。

MEV是一种寻租方式,区块生产者可以通过专门重新排序交易来实现。不同的Layer2对于MEV的态度也不同,Optimism将MEV纳入拍卖,认为其是区块链的基础,通过拍卖可以获得收入;Arbitrum相比从MEV获利,更希望在其系统内将MEV降到最低,减少提取的MEV数量,从而更具对用户和建设者的吸引力。

从战略层面来看,也可以通过建设生态,发token的方式获得收益,不过目前arbitrum没有发币,optimism的token目前也更偏向于治理代币,没有用作gasfee。接下来让我们看看目前Arbitrum的生态表现如何。目前Arbitrum生态目前支持的项目达到370+,涵盖跨链桥、gamefi、defi等各类项目。

观点:链上交易费用处于“熊市”区间,一旦回升可能就是复苏信号:8月8日消息,加密货币研究机构Glassnode的分析师表示,比特币活跃地址完全处于“一个明确定义的下行通道”。他们补充说,网络活动“表明,到目前为止,新需求的流入仍然很少。”但与此同时,交易需求在最近几周呈横盘或下降趋势,这表明“只有交易员和投资者信心较高的基础仍然存在”。此外,链上交易费用处于“熊市”区间,一旦出现回升,可能就是复苏的信号。

“从历史上看,2022年的熊市对数字资产领域是不利的,”分析师们在一份报告中写道,“然而,在经历了这样一段持续的避险情绪之后,注意力转向了这是熊市缓解性反弹,还是持续看涨冲动的开始。”(彭博社)[2022/8/8 12:08:34]

从目前发展来看,Arbitrum生态内头部应用基本上都是DeFi项目,其背后的本质也与Arbitrum的优势相关,一方面采取的OptimisticRollup落地难度更低,基础设施比较成熟,另一方面兼容EVM,使以太坊上的应用可直接迁移到Arbitrum。

目前像Uniswap、1inch、Aave、Curve这类头部的defi项目都有迁移至Arbitrum,在Arbitrum的TVL排名中,前十的项目大部分都是从以太坊迁移的defi项目。

在Arbitrum的生态项目中,最有特色的两个项目莫过于GMX和上次twitter分析的TreasureDao,由于treasuredao上次已经分析过,感兴趣的可以查看上次的分析https://twitter.com/Dacongfred/status/1626430953127043073…这次简单分析一下GMX。GMX是一个去中心化衍生品交易平台,目前部署在Arbitrum和Avalanche上。

和大家分析一下最近很火的TreasureDAO,可以说它是Arbitrum的两架马车之一,在Arbitrum的繁荣发展中起到了不小的作用。作为一个资深游戏爱好者今天为大家分析一下treasuredao究竟是干什么的、对于gamefi意味着什么?其代币magic为什么一路走高?

GMX可以说是22年表现最好的defi之一,其GLP的APR在很长一段时间内都20%+,在熊市里显得格外突出。那么其相比其他协议究竟有哪些创新点呢?1、在传统的Perp交易所中,用户都是互为对手盘。而在GMX中,用户是和GLP池进行交易。这就涉及到了GMX平台的两类参与者,一类是杠杆交易用户,一类是LP。

有趣的是,LP不用提供交易对而是用单一token来购买GLP为平台提供流动性。持有GLP的用户可以获得GMX平台手续费70%分成。对于杠杆交易用户,存入保证金即可开仓,实际上交易用户开多ETH时相当于向GLP池借出ETH,开空则相当于借出稳定币资产。

题外话展开介绍一下GLP,GLP是由USDT、BTC、ETH等稳定币和加密货币组成的资金池,代币的比例会维持一个相对的平衡。

一方面通过较多占比的稳定币保持池子的稳定,另一方面我们可以看到资金池中weight的概念,当某一代币的数量占比过高时,以该代币购买GLP的价格会更高,从而使人们开始投入其他token,来保持平衡。

第二个点在于GMX使用预言机喂价而不是AMM,从而交易者实现零滑点的交易。无论是mintGLP还是burnGLP,都可以无滑点的进行兑换。关于GMX的良好表现,很多人认为其在牛市会进入死亡螺旋,关于是否会进入死亡螺旋,可以看这篇文章的分析:https://www.odaily.news/post/5184525

最后,我们来看看Arbitrum的估值和融资情况。目前,Arbitrum并没有自己的代币或加密货币,因此很难直接估值Arbitrum,关于Arbitrum的估值,我们可以先来看看Arbitrum的历史融资情况。

目前Arbitrum经历了四轮融资:战略投资:OffchainLabs在2019年获得CoinbaseVentures战略投资。种子轮融资:OffchainLabs在2019年3月完成由370万美元种子轮融资,PanteraCapital领投,CompoundVC等参投。A轮融资:OffchainLabs完成2000万美元的A轮融资,时间和投资方不详。

B轮融资:OffchainLabs在2021年8月以12亿美元估值完成1.2亿美元B轮融资,LightspeedVenturePartners领投,PolychainCapital、RibbitCapital、RedpointVentures、PanteraCapital、AlamedaResearch和MarkCuban等参投。最近的一次融资估值为12亿美元,目前的TVL为33亿美元。

总体来说,Arbitrum无论是在生态表现上,还是在目前layer2的市场份额占比,都有非常优秀的表现,未来是否能继续一路向好,一方面取决于生态建设中是否有新的爆款产品出现,另一方面也取决于zk的入侵合适开始爆发。

非常感谢大家对我的反馈和建议,未来也会继续与大家分享自己对于web3领域的见解。这次的分析比较匆忙,可能会有一些不足的地方,欢迎大家一起讨论交流!

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