笔者在此前文章中多次提到PoS质押赛道,自从上海升级宣布之后,有关该赛道的标的不断走出新高。而要说到这其中最持久坚挺的,那就是SSV了。具体来说,SSV7天涨幅65.57%,30天涨幅138.18%。
这一暴涨背后,除了上海升级的热度延续之外,也有不断释放的利好在驱动。最近的是2023年2月6日,ETH质押基础设施SSV.network官宣与LidoFinance合作进行新一轮测试,其产品预计今年上线主网。其次,SSV.network在近日启动5000万美元的生态系统基金,以致力于支持基于分布式验证器技术的应用程序的开发,希望利用资助基金进一步巩固以DVT作为关键的以太坊基础设施。
Waves创始人:Power空投将只在Waves链上进行,USDN将作为指数代币以去中心化方式存在:1月18日消息,公链项目Waves创始人Sasha Ivanov在电报群中发布声明称:“关于USDN的未来有一些误解,我想澄清一下。首先,它作为稳定币是失败了,但没有‘死’。事实证明,它的架构对于硬锚定的稳定币来说是失败的。但对于另一种有趣的金融产品,即生态系统指数,它已经足够了。它不需要硬锚定,它只需要跟踪选定的生态系统代币的投资组合。我们把它作为一种稳定币逐步淘汰,但我们把它作为一种具有新的意义和效用的新资产复活。我认为这很不寻常,但极端时期需要极端措施。我们这样做的方式是,我们将能够保留NSBT和SURF代币及其激励措施,我们也将激励代币持有者将他们的代币添加到指数中。由于它不再是稳定的,它的价格不仅可以低于1美元,也可以高于1美元。我们正在准备添加新的金库资产,首先这将是一项捐赠,之后向金库添加新代币的激励措施将生效,项目将以完全去中心化的方式存在。”
此外,Ivanov在推特上表示,要想获得Power代币空投,需将Waves代币从中心化交易所取出,Power代币空投将只在Waves链上进行。
此前1月12日消息,Ivanov表示,将于1月至2月空投Power代币。1月13日消息,Neutrino团队称,USDN正从稳定币过渡到Waves生态系统指数代币WIXT,将不再与1美元挂钩。[2023/1/18 11:18:24]
为何SSV的利好消息频发,其上涨驱动力和未来潜力如何?笔者想借本文和大家共同探讨。首先我们先来回顾有关PoS赛道的基本概念和该赛道的主要玩家。
数据:11月OpenSea交易额约2.5亿美元,创2021年7月以来最低纪录:金色财经报道,据区块链分析平台Dune Analytics数据显示,11月OpenSea交易额为251,749,838美元,创下自2021年7月以来的最低纪录。OpenSea平台交易额历史最高记录发生在2022年1月,当月交易额约为58.68亿美元。[2022/12/8 21:30:23]
与以太坊质押赛道相关的名词
节点运营商
特指具体在区块链上运行节点的运营商。他们需要使用设备来运行链的客户端,保持在线,维护区块链的共识。
流动性质押服务商
用户质押之后,给予用户一个质押衍生品,从而解决PoS质押流动性问题的服务商。他们可能具体运行节点,也可能不运行节点。
STaaS服务商
为了避免与SaaS混淆,我们用STaaS来代替,泛指一切为用户提供广义上的质押服务的服务商。
PeckShield:Ankr被盗资金已转移到Tornado Cash:12月2日消息,区块链安全机构PeckShield Alert发推表示,Ankr Exploiter 已经开始将以太坊上被盗的资金转移到 Tornado Cash。[2022/12/2 21:18:38]
参考链接:https://bi.etherscan.io/public/dashboards/KH9jbP687szqlAnHiNEfNictrwNhvdOEQl0PwB6m?org_slug=defaul。
赛道主要玩家
中心化交易所:Binance、
Kraken
在交易所业务的背景下,天然具有各类PoS链资产沉淀的他们给用户提供PoSstaking服务非常合理:相比其他投资类型而言,其资本要求低、风险相对小,同时年化收益率也通常在5%~15%之间。
从操作上来讲也相对容易,因为交易所本身就具有比较专业的知识储备和设备资源,并且对各条公链也都比较了解。而用户资产本来就是托管性的存放在交易所的钱包之中,用户端交互也非常容易。
非托管型节点运营商:
Everstake、Infstones
长期博弈下,没有太多投资机会,既没有中心化交易所的用户基数,也没有ETH衍生品带来的额流动性释放。
比特币向下触及19000美元/枚:行情显示,比特币向下触及19000美元/枚,日内跌0.61%。[2022/9/28 5:55:49]
流动性质押服务提供商:
Lido、RocketPool
目前,从用户存款余额来看,ETH的流动性质押服务提供商排前两名的是LidoFinance和RocketPool,其中Lido占据绝对优势地位。这些项目文章最近都出现了很多,因此笔者就不再赘述。不过像Lido作为龙头项目,它对于运营商的掌控力非常强,运营商的入选退出也是由Lido决定的,随着赛道承载资产的增加,房间里的大象也愈发值得被重视,当下急需找到解决中心化的方法。
https://dune.xyz/LidoAnalytical/Lido-Finance-Extended
介绍完前面的背景内容,我们就来重点关注本文的重点项目SSV。
SSV项目,质押者
Web3设计实验室Kondux加入英伟达初创加速计划:金色财经报道,Web3设计实验室Kondux宣布已加入英伟达初创加速计划NVIDIA Inception,双方将合作创建可互操作性的3D资产,并且构建与NVIDIA Omniverse相关软硬件所需的应用程序接口(API)工具,所有这些技术都将作为安全的数字资产分层,提供最高级别的所有权保护。(globenewswire)[2022/9/17 7:03:07]
掌握提款密钥和签名密钥
产品介绍
SSV.Network采用的密钥共享验证器(SSV)是一个旨在实现密钥去中心化管理的协议,联合以太坊基金会、ConsenSys参与开发,是解决目前ETH2.0质押服务中心化问题的可行措施。?其核心理念就是实现将验证者的私钥进行碎片后给到多个运营商,相当于多签的逻辑,以此来保障用户资产在节点的去中心化分布管理。
核心特点
1.用户保留提款密钥
抵押者保留提款密钥,由用户自我管理。
2.验证器密钥去中心化管理
SSV.Network的切入点是将验证器密钥进行去中心化管理,SSV.Network负责将验证器密钥拆分为N个,每一个分片密钥给到一个节点操作员。所有操作员都没有完整的验证器密钥,没有节点控制权。
而质押者掌控提款密钥和签名密钥,提款密钥都是离线保存,验证器密钥也可以离线保存,相比多数平台的密钥管理方式,会更安全。
例如,在ssv.network里,一个验证者可以选择4个运营商,这样,即便其中有1-2个运营商无法工作,也不会导致验证者质押的以太坊遭受惩罚。
而且,由于验证者私钥通过SSV技术进行了拆分,任何一个运营商都不拥有完整的验证者签名私钥,避免了单个节点因为故障或作恶而遭受系统惩罚。
面对人群
1.长期持仓,需要保证资金安全,但不想自己动手的大户。2.以Lido、Rocketpool、Binance为首的一众ETH质押服务商。
不足
1.SSV.Network并没有拆分32ETH做小额质押的功能,来满足用户的任意ETH数量质押需求。2.没有发布衍生代币rETH或stETH等流动性凭证,释放质押锁定的流动性,与Lido、Rocketpool或是中心化交易所提供的服务完全不同。
团队成员
1.AlonMuroch创始人拥有工商管理学士学位,参与过以色列国防部技术开发,创办了多个应用并担任创始人,于2016年创建了BloxStaking至今。2.AdamEfrima联合创始人?主修语言文学类,毕业于清华大学-伯克利IUP中文强化班,担任过中信集团的投资总监和eToro的运营总监,2017年担任BloxStaking的联合创始人至今。3.LiorRutenberg首席技术官获得软件工程学位,一名全栈工程师和DevOps工程师,在服务架构、大数据、持续集成、Web应用等领域都有丰富开发经验,2018年加入了BloxStaking作为全栈工程师,2020转为首席技术官至今。开发SSV项目的BLOX团队从2020初开始开发SSV。到现在经历了3代测试网,测试一年多。从团队成员的背景披露来看,SSV.Network团队并没有较出色的技术开发背景,不过SSV的技术开发联合了以太坊基金会、ConsenSys以及社区共同参与,为团队提供了额外帮助。
合作的节点运营商
机构合作
SSV.network自2021年10月起,吸引多个机构参与到其DAO合作伙伴代币销售中。
例如DigitalCurrencyGroup、Coinbase、Lukka、FundamentalLabs、DeltaBlockchain、LeadCapital、AU21Capital等累计12个机构,以及众多服务商和个人投资者。
总结
在SSV技术领域中,SSV.Network具备先发优势,并获得以太坊基金会成员参与协助开发,在技术的认可度方面更容易被市场所接受,并且已与多个机构和运营商达成合作。
除了自身业务开展同时,其他质押服务平台可以地将SSV.Network用作一个基础设施,本身的适配性为其带来更多的发展形式,SSV技术未来有望作为一种可行方案,适配到各类质押协议中。
但平台不支持32ETH的拆分,用户需要一定的参与成本,成为运营商也需要一定设备条件,所以SSV.network提供的服务是具备一定门槛,并非适合普通用户。
SSV技术的更广泛采用。SSV能够让群体更安全的一起验证,优化奖励并显著的降低风险和成本,避免了单个POS服务商单点故障对用户的影响。
SSV技术的采用不仅仅对个人质押者和节点运营商有利,还有助于以太坊协议本身的大规模去中心化。
目前对ETH2的集中抵押,一旦发生网络停机引起严重的网络问题,同时超过70%的验证客户端使用Prysm,当客户端出现问题时会引起整个网络区块丢失,近期Consensys也推出ETH2完整客户端Teku。
SSV技术的采用和ETH2质押去中心化的发展趋势是必然的,Lido、RocketPool都在朝着去中心化方向发展。
Lido由LidoDAO控制负责管理,未完全中心化,去年8月为BloxStaking提供10万美元资金,探索SSV方向的研究。
当主网上线时,SSV将成为整个网络的助推器,通过SSV的质押和奖励,整个系统将会步入一个良性循环。越多ETH选择ssv技术进行质押,越多ETH进来,SSV价值越高。
如果像RocketPool、Lido这些去中心化质押服务商以及像火币、Okx、Binance等中心化交易所选择加入,那么SSV将有可能成为史上最大TVL的协议,超越目前的所有DeFi协议。
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