BIT:多维度数据解析Arbitrum DEX竞争：谁将成为最终赢家？

自Arbitrum开始火热以来，每周都有新的DEX协议在Arbitrum上推出，但排名前4位的DEX表现如何，谁能在这场Dex战争中获胜？ArbitrumDEX市场是否真的如此有利可图？接下来我将使用Dune处理数据以帮助你找到答案！

ArbitrumDEX领域一直由原生DEX协议主导，但它最近吸引了多个原生DEX的V2分叉加入，如SwapFishFi、CamelotDEX、ShellProtocol，其中SwapFishFi的TVL几乎一度达到5000万。

分析师：比特币现货交易量跌至2021年初以来的最低水平:金色财经报道，加密交易员 Mikybull Crypto 分析称，比特币现货交易量的7天平均值已降至2021年初以来的最低水平。比特币 IV 也处于年度最低水平。他认为，这表明即将到来的巨大波动将使 BTC 飙升至新水平。但分析师警告称，BTC价格回撤至25,000美元以上是“有可能的”，对于比特币多头来说，28,300美元是一个压力线。[2023/8/1 16:10:02]

因此，这引出了一个问题，非原生DEXs是否正在失去市场份额，DEXs是否如此有利可图？

看一下这张比较前4名非原生Dexes的交易量图表，我们观察到尽管?Arbitrum生态系统在增长，DEX交易量却呈下降趋势：

Zebec联合Visa推出实体借记卡Zebec Card:11月17日消息，流支付生态Zebec与知名支付巨头Visa，联手推出了实体借记卡Zebec Card，该卡允许用户使用加密货币，在Visa签约的6000万家支付商户中进行支付消费，并有望获得消费现金返还。

目前， 任何具备美国政府签发的身份证以及地址证明的用户，都可以以无需信用检查或资产抵的方式申请Zebec Card ，该卡没有年费以及交易费用，是目前市场上费用最低的借记卡之一。

除了能够使用加密货币作为支付手段外，用户也可以通过向Zebec Card卡中质押$ZBC通证，来获得0.25%~7%的消费现金返还。 Zebec Card的推出，将推动加密货币在支付领域的大规模采用，并有望加速其流支付生态的发展进程。

Zebec协议创立于2021年，是具有税收功能的链上工资流支付产品之一，也是一个获准加入Visa计划的生态项目。Zebec目前已经发布了基于Zk-Rollup的流支付公链Zebec Chain的解决方案，揭示了该公链隐私保护、高迸发以及合规的主要优势，便于为更多web3生态应用集成流支付特性，并将在2023年Q3正式上线。

目前，其投资者包括Coinbase、Distributed Global、OKX Blockdream Ventures 、Circle Venture、Shima Captial等20多家全球一线投资机构。[2022/11/17 13:15:23]

12月之后，随着新加入者的涌入，非原生DEX交易量出现了明显的下降趋势，在4个非原生DEX中，Uniswap依然拥有Arbitrum上80%的市场份额，而CurveFinance的交易量则出现了明显的下降。

加密货币总市值跌至8654亿美元:金色财经报道，据CoinGecko数据显示，当前加密货币市值为8654.07亿美元，24小时跌幅为2.5%，24小时交易量为486.5亿美元，当前比特币市值占比为36.7%，以太坊市值占比为17.1%，Gas费为16 GWEI。[2022/11/14 12:59:56]

唯一能够勉强控制7%交易量的潜在竞争者是SushiSwap，然而用户的比较却描绘了一幅截然不同的画面。

SushiSwap一直吸引着30%以上的用户，而Balancer拥有10%。

这表明Uniswap的每个用户的交易量会更大。

数据：持有超过32枚ETH的地址数量达到17个月高点:金色财经消息，据Glassnode数据显示，持有超过32枚ETH的地址数量为117380个，达到17个月高点。[2022/8/5 12:03:09]

看一下Dex用户表，我们观察到CurveFinance在12月几乎差一点连100个用户都没有达到，它几乎是完全无关紧要的。

游戏短视频平台FreshCut完成1500万美元融资，Animoca Brands等领投:5月18日消息，游戏短视频平台FreshCut完成1500万美元融资，Galaxy Interactive、Animoca Brands和Republic Crypto领投，Hashed、SkyVision Capital、Tamarack Global、C2X、Polygon等参投。（The Block）[2022/5/18 3:26:00]

让我们看看过去一个月的一些情况，Uniswap在Arbitrum上吸引了超过11亿美元的交易量，占据近78%的主导地位，而SushiSwap占据了约13%。

放大用户数量，SushiSwap在过去一个月中能够平均获得近32%的DEX每日用户，而Uniswap只平均获得44.9%的用户。

令人惊讶的是Balancer拥有近20%的DEX用户市场份额。

最强大的原生DEX是Camelot，他们拥有良好的合作关系和可定制性。

他们已经完成了1500万美元的累计交易量，并有望接管Balancer。这是令人印象深刻的，因为与原生DEX不同的是，他们为低市值代币提供流动性。

在过去的6个月中，4个协议的平均年化总DEX交易量为232亿美元。

在以下掉期费用下，这就是ArbitrumDEX收入市场的规模：

1.0%费用=2300万美元0.3%费用=690万美元0.5%费用=1150万美元

尽管DEX用户数量下降，但活跃用户数量却在增长。这方面的一个潜在原因是空投。Arbitrum的平均DAU接近20万，而DEX的平均DAU为1.4万，DEX的渗透率约为7%。

我个人不认为原生DEX有更多的发展空间，我也不认为DEX能像GMX这样的永续合约那样盈利，后者的年化费用接近9600万美元。

然而，我并不反对Orbital和Camelot正在努力实现加入新协议和形成强有力的伙伴关系的想法。

随着像GammaSwapLabs这样的创新协议为LPs解决了问题，我们可以在Arbitrum上看到Dex市场的增长。

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