LAYER:首发 | 浅谈去中心化交易所的机遇

回顾加密货币体系建立的初衷，从伊始即是去中心化，人们可以在线创建、转移和持有数字货币，而不需要任何中介机构，然而随着市场逐渐将比特币等加密货币作为一种资产而用于投机，中心化交易所为这个需求提供了便利，但同时隐含了很大的风险。尽管区块链技术是一种安全的技术，但是依然会有被黑客攻击的事件发生，在过去10年，陆续发生了30多起中心化交易所被黑客攻击事件，而这类事件在去中心化交易所是一定程度上可以避免发生的。

随着拜登政府一统两院后，政府的大作为逐步展开，耶伦在纽约时报组织的线上活动表示：“赞同提高公司税支付拜登政府的长期经济重建计划，并帮助解决国会对债务可持续性的担忧。”她还称，“愿意考虑提高资本利得率，同时避免征收富人税。”

这些举措无疑会吸引更多资金入场数字货币，结合现有的发展趋势，我们认为在接下来的一段时期内去中心化交易所或将成为交易主战场。目前的去中心化交易所主要以自动做市商模式执行，这样用户可以与一个资金池进行交易，优点是用户体验感上升，深度大大增加，但同时也存在着使用去中心化交易所门槛较高，币少深度差，速度慢等一系列原因导致使用去中心化交易所的需求一直不如预期。

而随着技术的不断迭代，一些去中心化交易所的技术越来越成熟，也越来越逐渐被用户接受。

LBank蓝贝壳于5月3日20:00首发 CSPR(Casper)，开放USDT交易:据官方公告，5月3日20:00，LBank蓝贝壳上线 CSPR(Casper)，开放USDT交易，同时并开放充值，资料显示，Casper网络是基于CasperCBC规范构建的第一个实时权益证明区块链。Casper旨在加速当今企业和开发人员对区块链技术的采用，同时确保随着网络参与者需求的发展，其在未来仍能保持高性能。[2021/5/3 21:19:51]

如最基础的Uniswap V1——滑点大、流动性差、币种少、交易成本大；Uniswap V2——在Uniswap V1基础上增加币种和闪电交易功能，目的是给用户更好的体验；1Inch——汇总主流DEX间的流动性，通过多次交易避免交易滑点带来的交易成本过高问题；DODO——利用主动做市商算法为市场提供流动性，目的是为了进一步降低交易成本。

放眼目前的市场，最火的DEX无疑是MDEX，MDEX确认时间为3秒，一次Swap交易费用不到0.1美分，这在DEX中是极具吸引力的，由于MDEX用交易挖矿和流动性挖矿等待策略吸引资金，资金池扩大后使得滑点较低，经常可以做到0.1%以下。

根据MDEX的简介：MDEX致力于打造生态火币链Heco上的集DEX、IMO、DAO为一体的DeFi平台，为用户提供更加安全可信、资产选择和配置更多样化、预期投资回报率更高的去中心化代币兑换服务。同时Mdex是一个基于资金池理念的自动做市去中心化交易所，功能上类似于市面上的一些DEX，但在此基础上，提出并实现了基于火币生态链和以太坊的双链DEX模型。融合了火币生态链交易费低廉和以太坊生态圈繁荣的优势，并支持流动性和交易双重挖矿机制。

首发 | imKey正式支持Filecoin，成为首批Filecoin硬件钱包:12月1日，随着imToken2.7.2版本上线，imKey同步支持Filecoin，成为业内首批正式支持FIL的硬件钱包。Filecoin作为imKey多链支持的优先级项目之一，成为继BTC、ETH、EOS和COSMOS四条公链后的第五条公链。

据悉，imKey团队已在Q4全面启动多链支持计划，计划实现imToken已经支持的所有公链项目，本次imKey升级更新，无需更换硬件，不涉及固件升级，通过应用（Applet）自动升级，即可实现imKey对Filecoin的支持及FIL的代币管理。[2020/12/2 22:52:32]

MDEX是火币生态链中价值交换的枢纽，是处于关键地位，克服了之前滑点、确认时间、gas费等问题使得用户的体验感直线上升，这也一方面解释了MDEX的交易量、锁仓量还有用户数量持续创出新高。另一方面MDEX的快速崛起依赖于火币的联合创始人杜均的决心，自2020年12月21日，火币生态链Heco主网上线， HT就开启涨涨涨的模式，如下图1所示。

首发 | 此前18000枚BTC转账是交易所Bithumb内部整理:北京链安链上监测系统发现，北京时间10月24日，17:07分发生了一笔18000枚BTC的转账，经分析，这实际上是交易所Bithumb的内部整理工作，将大量100到200枚BTC为单位的UTXO打包成了18笔1000枚BTC的UTXO后转入其内部地址。通常，对各种“面值”的UTXO进行整数级别的整理，属于交易所的规律性操作。[2019/10/24]

图1

在主流金融机构不断涌入加密货币后火币集团联合创始人杜均表示，比特币已成为机构宏观资产配置的组成部分，并开始与主流金融体系加速结合，这意味着以比特币为代表的数字资产正在快速主流化，这会促使全球诸多主流金融机构更加关注以数字资产为基础的数字金融业务，并将数字资产纳入资产组合。

“比特币为金融体系带来了新的活力，这背后是区块链技术越来越被认可和应用。”杜均认为，将区块链与金融融合，可创造新的价值，提高整个金融体系的运作强度和效率，也增强了整个金融体系的完整性与安全性。

杜均进一步表示：“技术创新是推动区块链?业前进的源动?。火币集团已推出火币生态链，这是一个去中心化高效节能公链，也是?币开放平台推出的?个产品，在?撑?性能交易的基础上，实现智能合约的兼容。”

首发 | 蚂蚁矿机S17性能曝光 采用全新散热技术及全局优化定制方案:金色财经讯，日前，比特大陆即将发布的蚂蚁矿机S17性能曝光。据蚂蚁矿机S17产品经理朋友圈称，新品将采用新一代散热技术及全局优化定制方案。据了解，该散热技术可能是指芯片的封装技术，也有可能是机器的散热结构设计。至于S17产品“全局优化定制”方案未有细节透露。有声音评价，这或许是为决战丰水期做出的准备。[2019/3/22]

随着火币生态链爆炸式发展，由于MDEX是火币生态链中价值交换的枢纽，是处于关键地位，故MDEX也呈现爆炸式增长，如下图Heco总锁仓量56.7亿美元，Heco过去24小时交易额为28.5亿美元，这对应过去24小时整个火币交易额的20%，未来Heco交易额还有很大的上升空间。如下图2所示，MDEX锁仓量就占了35%达到20亿美元，一方面是市场认可MDEX，另一方面可以显而易见的看出MDEX在Heco中处于关键地位。

图2

MDEX火爆的原因是由于太坊的拥堵带来了DeFi的溢出效应，之所以其他DEX以太坊Layer 1上由于全节点公链，如此多节点来共同协作进而导致的工作效率低下。

IMEOS首发 EOS Go公布新增两条复选条件 :据金色财经合作伙伴IMEOS报道：今日，EOS Go在 steemit上公布新增的两条复选条件为：

1. 保证安全的计划：候选节点是否在steemit上发布文章介绍该节点的安全方法和计划，“安全方法”标准是向EOS选民展示安全最佳实践知识和组织实施计划的机会；

2. 立场：描述该节点分享通胀奖励和/或向EOS代币持有人派发股息的立场（候选节点在steemit发布）。主要阐述以下两个问题：

该组织是否会出于任何原因向EOS令牌选民提供支付，包括BP选举和社区建议？

该组织是否有书面的无票付款政策？如果是这样，请提供一个链接。[2018/4/27]

在另一技术层面，随着Layer 2技术逐渐成熟，基于以太坊的DEX自然也不会放过这份市场份额，在以太坊Layer 2上的ZKSwap同样也有着为用户降低链上交易成本，同时兼顾 DeFi 的可组合性以及安全性的DEX，它是基于ZK-Rollup 扩容技术，在以太坊Layer2上面完整实现了Uniswap的所有功能，并完整实现了所有ERC20和ETH，在Layer2的免费实时转账和AMM兑换服务与其他扩容方案相比其优势都是显而易见的。 

ZKswap上线不到一周的时间，迁移到ZKSwap的Layer2 资金总额超过1.2亿美金，新开账户接近11000个，其市场认可度显而易见。

以下为对比二者的宣发策略及交易模式，笔者所作的总结：

相似处：同为新一代Dex交易模式，均尝试解决以太坊网络手续费过高，网络拥堵的问题，且均以代币主打形式鼓励散户参与。

MDEX：

1. 基于火币生态链Heco，所有运算均基于以太坊平行链，减少手续费和拥堵，由于为Heco早起项目，因此拥有火币丰富的官方媒体宣发资源，在Heco不断壮大的同时紧随Heco热点，加强数据披露，为社群营造出MDEX为Heco上最为热点的项目的现状。

2. 主打MDX代币，在拉高币价的同时开放在MDEX上提供针对主流币种交易对的流动性挖矿，吸引大户尽可能多参与到提供流动性中，以获取MDX奖励。

3. 在稳定币价的同时，不断通过挖矿产出新的MDX代币，让最先参与的散户可以在第一时间获取收益，并鼓励散户主动提供更多流动性，参与到MDEX中

4. 可能会存在MDX代币本身缺乏应用场景的问题，由于MDEX中手续费均由HT计算，散户获取MDX代币后缺乏进一步的使用及获利途径，更多会选择在二级市场进行兑换或售出。

MDEX借助Heco热点，主打代币经济，鼓励用户参与交易及LP挖矿，获取MDX代币收益，借此扩大自身规模形成MDEX热点。

1. 基于以太坊Layer2技术，通过将大量运算迁移的方式减少以太坊网络拥堵，降低GAS成本。

2. 紧随以太坊手续费高，网络拥堵等负面因素所造成的热点情绪，拥有大量区块链生态的以太坊迫切需求一种合理的解决方案。因此Layer2 方案再次被推上热点。 ZKSwap则利用人们对于Layer2 上DEFI产品的需求，开发解决TPS的性能问题并定期向市场披露动态，在上线前获取了市场的持续性关注。

3. 不断完善自身的代币经济，在散户更多关心币价的前提下，进行控盘操作营造市场热点，且币价所产生的波动会不断吸引更多散户，并探索ZKS代币背后的应用场景，从而推动ZKSwap来达成自身热点营销。

4. 社区裂变宣传，在ZKS代币产生波动的同时为散户营造出具有套利空间的氛围，不断创造代币的市场热点来维持自身热度。

ZKSwap借助以太坊问题解决方案Layer2的热点，进行社区传播，通过币价波动及裂变空投创造自身热度。

以下为ZKSwap和MDEX在使用体验，挖矿风险和收益率的汇总对比：

Layer 1 充值或提现：需支付以太坊Gas费，取决于以太坊的每日的Gas费用的高低；充值到账时间较慢；

Layer2：支付、转账免费；每笔交易的0.03%提供给流动性提供者。账户余额需大于50ZKS 或 200USDT方可进行交易。

每个交易对交易手续费不同，交易挖矿后手续费通过MDX返点到用户账户。

易用性

1.充值到Layer 2的过程繁琐且手续费较高；

2.Layer 2的账户余额门槛对散户不友好;

3.支持币种有限。

1.Heco主网的设置流程对小白用户不友好；

2.交易体验较流程，用户转账到Heco主网费用较低，解决以太坊Gas费用高且转账速度慢的痛点。

1.Layer 1充值到Layer 2费用高且速度慢；

2.Layer 2交易即时到账，转账速度快；

3.支持币种：仅支持13个币种，且无主流资产；

1.兑换、交易速度较快；

2.仅支持Heco原生资产和跨链资产（100+）

Gas费挖矿：

充值ETH进行挖矿，预期年化收益73%；

ZKS锁仓挖矿：

14、30、90、180天、360天锁仓挖矿，预期年化收益136.89%-667%不等

风险：锁仓期间币价波动带来的风险

流动性挖矿：

支持25个LP流动性挖矿，年化103%-315%不等。

交易挖矿：

支持17个交易对的交易挖矿，年化304%-2.2万不等，但手续费最高达30%

风险：LP池子无常损失的风险

本文作者为 NewBloc 策略分析师 Barry，5 年外汇黄金市场交易经历。

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