EFI:下一个牛市故事要怎么讲？这里有 7 个叙事

在上一个牛市期间，市场上涌现出了众多热门叙事：DeFi夏季、Layer1、NFT、不可持续的庞氏代币经济学、元宇宙等等。

图片来源：由MazeAI生成

尽管我们仍处于加密低迷时期，三箭、Luna和FTX暴雷的阴霾还未完全消散，但有关下一个牛市的呼声已经渐渐响起。那么下一个牛市故事要怎么讲呢？哪些新的叙事将会涌现？

报告：未来加密货币交易量的增长很大一部分将来自衍生品领域:8月12日消息，根据Genesis的一份报告，未来加密货币交易量增长的很大一部分将来自衍生品。Genesis 2023年第二季度市场报告称，如果遵循传统金融衍生品的趋势，“加密期权市场有比目前水平增长10倍的空间”。据称，期权已成为机构投资者进入加密货币市场的首选工具。

Genesis的销售和交易董事总经理Gordon Grant表示：“我们看到机构投资者对加密衍生品的资金流入有所增长。CME加密期权在7月份表现出色，是三个月来的最高水平，ETH交易量大幅上升。Deribit的月度交易量继续相对较高。”

他补充说，对于一些顶级机构投资者来说，CME被认为是一个比传统的加密货币交易所更稳定的场所。“他们对与主流加密交易所互动的兴趣不如对CME的稳定性感兴趣。机构投资者，尤其是全球最大的资产配置机构，认为CME拥有安全和可靠的品牌，”Grant补充道。[2023/8/12 16:22:31]

1.社交代币

链上数据分析网站DefiLlama推出DEX聚合器:1月3日消息，链上数据分析网站DefiLlama将推出DEX聚合器，该产品仍处于测试阶段，可从8种不同的聚合器中获得最优惠的价格，包括1inch、Matcha、Paraswap、Cowswap等，具体报价和Gas成本由DefiLlama独立核实，并支持私有模式以防泄露IP，还包括Approval控制，支持22条区块链网络。[2023/1/3 22:22:18]

几个月前@GCRClassic分享了我没有看到很多人谈论的奇特想法，比如个人代币/社交代币/基金代币的实施。

他推测基金/风险投资公司将能够通过让散户购买他们的代币来筹集资金。

未支付旧金山办公室超13万美元租金，推特公司遭房东起诉:金色财经报道，因未支付位于美国加州旧金山办公室的13.625万美元租金，推特公司已遭到起诉。房东Columbia Reit - 650 California称，其在2022年12月16日通知推特，若不支付租金，推特将在5天后违约。Columbia Reit在本周四提交给加州最高法院的诉状中称，推特未能遵守合同规定。《纽约时报》此前于2022年12月13日报道称，推特已数周未支付其总部和其他全球办公室的租金。本月初，该公司还因拒绝支付两架包机的费用而被起诉。(彭博)[2023/1/1 22:19:50]

同样，人们只会投资于有影响力的人/角色，而不是按照他们的建议进行交易。

商业银行FWS推出10亿美元区块链基金P3 Capital Fund:9月21日消息，商业银行First Wall Street Capital Mena (FWS)董事总经理Malik Brooks与区块链和数字资产思想领导平台P3 Network (P3) 达成最终协议，推出10亿美元基金P3 Capital Fund，该基金专注于支持和加快全球新兴的区块链行业创新发展。（Khaleej Times）[2022/9/22 7:12:15]

好吧，当你意识到类似的事情已经发生在NFT社区和极简主义者身上时，这似乎并不那么疯狂。

2.游戏

GCR还表示，衰落的大型游戏工作室可能会加剧一场另类“生态泡沫”。

与我们在这个周期中看到的相比，代币激励将与更好的游戏玩法齐头并进。

3.第2层

我们见证了Solana-Luna-Avalance和Fatom-One-Near热点轮换。但它们都没有好下场。下一个是Aptos？不……

那么，接下来的价值流向何方？

Polygon，Optimism，Arbitrum，zkSync

Polygon事实上已经是一个牛市热点了，但该团队甚至现在仍在进行令人难以置信的合作。

另外，很多人都在等待Arbitrum的爆发，其团队在将用户连接到生态中的协议方面做得很好，而且在众多Layer2方案中其TVL一直都是最高的。

Arbitrum正在建设坚实的基础设施。观察协议内流动性是否会在代币空投后继续存在将是一件很有趣的事情。

不过，我认为会的。

另外，zkSync和AztecNetwork这样的ZkRollups也不容忽视。

虽然它们都基于零知识证明，但后者也侧重于隐私。

总的来说，除非发生根本性的转变，否则其他链要扰乱以太坊+Layer2的力量并不容易。

4.期权协议

我曾见过很多关于在多年前衍生品开始通过BitMex蓬勃发展之后，期权如何从未真正在市场上找到自己的位置。

这可能是由于多数用户最初难以理解期权机制。

在初步了解其可能性之后，如果opyn、dopex、Polynomial等协议能够专注于通过用户体验和自动化策略吸引流动性，那么期权可能会成为加密货币的支柱。

截至今天，DefiLlama显示期权TVL仅仅只有1.94亿美元。

5.真实收益

真实收益这个概念是今年夏天火起来的。那么，这个叙事已经结束了吗？好像没有。

真实收益的代表性项目GMX和GNS就是上次市场回撤中表现最好的一批。

行业注意力已经转向DEX。从代币释放到可持续收益。

预计还有更多真实收益项目出现。

6.第0层

以太坊吸收了其他L1的流动性。它是上一次牛市的真正赢家。

但是，如果另一项新技术问世并威胁以太坊的地位会怎么样？

Layer与Layer之间的直接跨链互操作性和流动性访问的便利性肯定是值得关注的有趣点。

7.机构区块链

我们在过去几年看到了来自传统金融的兴趣。他们是为了我们好才参与的吗？不。

他们会留下来吗？如果是这样，他们可能想按照自己的规则行事，创建传统金融网络。

这方面的工具可以是Kadena和QuantNetwork。

其中一些类别可能已经进行了“试运行”。正如2017年NFT及其2021年的爆发一样。

仅仅因为它没有立即被散户接受，并不意味着它不会在大众准备好看到价值可能性时坚持下去。

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