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SOLA:深陷 FTX 窘境后,Solana 如何应付内忧外患?

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时间:1900/1/1 0:00:00

相比去年巅峰时刻的风光无两,今年Solana于11月3日至7日在里斯本举办的第二届Breakpoint峰会则低调许多。

但更出乎意料的是,11月8日,随着FTX事态的发展急转直下,尚未从会议圆满结束的喜悦和疲惫中缓过神来的Solana迅速被FTX的飓风裹挟进来,仓促又尴尬地应付着FTX暴雷带来次生危机,撇清与FTX的关系、拉人站台。

Solana原本就在今年面临诸多挑战:加密寒冬、持续宕机、生态项目遭遇前所未有的大规模攻击、新公链Aptos和Sui的正面竞争等。而面对这些挑战,Solana也一直在寻求出路:寻找宕机解决方案、寻求EVM兼容、通过L2扩容、推出Solana手机Saga等。而在Breakpoint期间,Solana则计划把GameFi作为新的锚点。

尽管拥有一个活跃而强大的生态系统,但Solana一直被诟病是被a16z、Polychain、FTXVenture、JumpCrypto等资本捧上宝座的“VC链”,FTX破产后,深陷窘境的Solana生态是否能承受住这次前所未有的“压力测试”?

一、“VC链”没有VC了

Breakpoint期间,Solana宣布了与谷歌云、Circle、Helium、Ledger等平台的一系列合作,这些持续的利好消息也使得SOL代币的价格在Breakpoint期间上涨了超过20%。但很快,11月7日,Breakpoint尚未结束,随着FTX试图从二线交易所大量提币为FTX热钱包补给来应对大规模的挤兑,Solana代币价格开始持续猛跌。

数据:年初至今稳定币供应量已下降约12%:金色财经报道,根据The Block的数据,自2022年中期以来,稳定币总供应量一直在下降。2023年初至今,稳定币供应量已下降约12%,从年初的1390亿美元降至8月份的1220亿美元。

一些分析师认为,这种低迷状态可能即将改变,尤其是随着PayPal进入该行业,Shipyard Software首席执行官Mark Lurie认为,如果Paypal能够证明稳定币的用例,那么不仅其效用将变得不可否认,而且其他传统金融机构也将面临采用稳定币的竞争压力,Paypal的举动可能会成为稳定币采用的主要催化剂。[2023/8/10 16:16:47]

数据来源:CoinmarketCap

SBF长期以来一直与Solana有千丝万缕的联系,旗下AlamedaResearch是Solana早期投资者之一,并一手促成Serum、Oxygen等Solana早期生态项目的诞生,在去年年初Solana机构投资者代币解锁时,SBF还曾以3美元的价格通过OTC购买投资者的全部SOL资产,此后也投资了大量的Solana生态项目

Solana在FTX事件上的公关略显尴尬。9日,SolanaLabs联创toly发推表示:“SolanaLabs在FTX上没有任何资产。”并特意强调Solana是“美国”公司。随后,SolanaLabs、Solana负责人和创始人们开始通过喊口号“号召”社区共渡难关,并且向其投资人、生态项目等“亲友团”求助,JumpCrypto总裁KanavKariya,KinEcosystem、Teleportxyz、MagicEden等项目纷纷开始为Solana站台,表示长期看好Solana。

Bitcoin Magazine谴责推特拒绝为遭黑客攻击的编辑账户提供支持:金色财经报道,Bitcoin Magazine在社交媒体发起抗议,声称旗下编辑账户遭黑客攻击,但推特拒绝提供任何支持。Twitter Blue可以验证所有信息,但推特却允许其编辑账户被加密欺诈者劫持。Bitcoin Magazine 由以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 与 Mihai Alisie 在 2011 年 9 月创办的比特币网上杂志,是最早一篇提供数字资产、区块链技术综合信息服务的平台,包括新闻洞察、分析统计等。[2023/6/19 21:46:08]

但危机仍在蔓延,Solana生态上的项目开始接连出现流动性危机,借贷协议Solend在SOL价格大幅下跌后累积数百万美元坏账,收益聚合器TulipProtocol暂停存款,SolanaNFT生态并引发抛售潮……为应对恐慌情绪,Solana发长推列数据,来向用户极力证明其生态系统的强大和未来的潜力。

直到11月14日,Solana基金会才正式公布与FTX破产相关的数据和事实:截至11月6日FTX.com停止处理提款时,其在FTX.com账户中拥有的资产包括约324万股FTXTradingLTD普通股、约343万枚FTTToken、约1.3454亿枚SRMToken。

即便做出回应,Solana仍面临社区质疑,SOL的价格还在持续下跌。随着Solana生态持续受挫,开始有项目方顶不住压力,想要向其他链迁移。Solana的两个最大的NFT项目DeGods和y00ts地板价一度下跌幅度超过60%,其背后的化名创建者Frank在推特上表示,他正在考虑将NFT合集转移到以太坊。但这一行为很快遭到了Solana社区其他建设者和收藏者的批评,最终删除了相关推文。

佛罗里达州州长提出禁止使用CBDC的法律提案:金色财经报道,佛罗里达州州长Ron DeSantis的一项立法提案将禁止在其州内使用国家中央银行数字货币(CBDC)作为货币。

DeSantis表示,今天的公告将保护佛罗里达州的消费者和企业,使其免受'集中式数字美元'的鲁莽采用,这将扼杀创新并促进政府认可的监控。

拟议的法律还将禁止在佛罗里达州使用由任何海外中央银行发行的CBDC。州长的声明呼吁其他州通过类似的立法。[2023/3/21 13:15:32]

不确定性和恐惧仍在整个生态系统中持续蔓延。可以说,Solana今天的发展离不开SBF在早期的加持和参与,而现在这个“靠山”已轰然倒塌。此外,Solana生态的其他投资者在FTX暴雷中也或多或少受到影响。

据数据平台rootdata统计,Solana生态项目的主要支持者和投资机构依次是SolanaVentures、AlamedaResearch、CoinbaseVentures、Multicoin、JumpCrypto。

根据TheBlock的报道,Multicoin有10%总资产在FTX上无法提现;虽然Jump尚未公布对FTX/Alameda的风险敞口,但据加密研究员FatMan揭露,Alameda和Jump曾合作以欺诈方式将Serum的完全稀释估值抬高,而CinneamhainVentures合伙人AdamCochran也曾指出,Jump因过度投资Solana生态以及对FTX的共同投资受损严重;而CoinbaseVenture因为Coinbase近两季度的巨额亏损,也在持续减少投资笔数;AlamedaResearch已彻底倒闭……

二、新公链竞争

如果说FTX暴雷是Solana遭遇的“黑天鹅事件”,那么Aptos、Sui等Move系新公链的发展带来的竞争压力对Solana来说更像是“温水煮青蛙”。

分析:BNB Chain黑客布局最早可追溯到10月6日:10月7日消息,欧科云链链上卫士团队针对此次BNB Chain被盗案发布案件分析,在通过OKLink BSC浏览器追踪BNB Chain被盗一案时,此次案件黑客最早于10月6日便使用ChangeNOW服务转入了起始攻击资金(100多枚BNB)到BSC链上,随后黑客通过调用系统RelayerHub合约0x1006进行注册,然后对系统CrossChain合约0x2000发起攻击。

据链上卫士团队分析,此次黑客对BSC跨链桥发起攻击,两次攻击累计从中盗取200万个BNB并转移至0x489A开头地址,并通过Venus的借贷服务,抵押了90万个BNB,从中借走5000万USDT、6250万BUSD和3500万USDC。随后,黑客又使用Stargate跨链桥,将约9000万美元攻击所得资金资产转移到ETH(占比58%)、Fantom(占比33%)及AVAX等网络上。最终今晨6:19分,BNB Chain官方推特宣布BNB Chain暂停运行。

此前消息,欧科云链OKLink多链浏览器已对BNB Chain黑客地址进行风险标签标记(标记为“Hack”),当前地址余额超7亿美元。[2022/10/7 18:41:51]

上个周期以Solana为首的新公链凭借着激进的低费高速模式快速崛起,但也因不够稳固的高性能和缺失的可靠性,给了Aptos等新公链超车的机会。现在的格局是,“以太坊杀手”已经杀不死拥有强大多链生态的以太坊,被称为“Solanakiller”的Aptos正在全方位地侵蚀Solana,包括资本、项目、开发者和用户。

相关阅读:《Aptos、Solana和新公链周期律》

因为宕机问题,从DeFi到GameFi,许多团队和项目开始对Solana失去兴趣,并转身投靠性能更佳的新公链。近半年,诸多Solana生态项目宣布拓展至新公链Aptos,例如Saber、Solend、SolanaFM、Solice等,其中多个项目在相关推文中都解释称,追求稳定与安全性是主要原因,特别是看中了其Move语言。

金融服务公司LevelField 选择 Cryptoquote提供加密数据:金色财经报道,美国金融服务公司LevelField Financial 宣布选择分析和研究工具提供商 Cryptoquote,为 LevelField 客户提供行业领先的、来自 LevelField 交易平台的实时数字资产分析。LevelField 的客户将体验简单的投资和交易工作流程,其中包含实时数字资产市场数据,以及来自一个直观平台的集成交易前和交易后分析工具。

LevelField 将于今年秋天宣布推出新的数字产品和服务。此外LevelField 正在寻求在 2023 年第一季度收购一家银行,等待监管部门的批准。(finextra)[2022/10/1 22:42:52]

例如,元宇宙项目Solice则计划迁移到Aptos并在Aptos链上启动,而不是在Solana上启动。团队表示:“过去的一年中,我们在Solana主网Beta版上构建时遇到了几个问题包括网络拥堵、宕机、Metaplex拍卖平台的错误时间戳等。团队花了太多时间围绕Solana构建第2层解决方案,以便将数字分类账集成到游戏引擎中并获得流畅的游戏体验。而作为一家游戏公司,更应该把时间和经历放在游戏、后端和网络开发上。”

正如Solana联合创始人AnatolyYakovenko所说,宕机一直是Solana的“诅咒”。

自2021年9月份,Solana因验证器内存不足宕机17小时后,宕机成为了Solana家常便饭,2021年12月和2022年1月,因遭遇DDoS攻击出现网络拥堵,其中1月的这次宕机持续30小时,此后的4月、5月、10月均发生了宕机事件。

此外,今年8月Solana生态钱包大规模被盗事件更是把Solana推上风口浪尖,此次事件影响了近万个Solana生态钱包,几乎是加密行业受影响范围最大的安全事故之一。更令人诟病的是,行业内多位知名开发者和工程师共同参与的情况下,被盗原因一直扑朔迷离。广泛被指是此次被盗事件罪魁祸首的Slope钱包,但在如此大规模的安全事件,Solana无论在调查原因和事后的治理上,都显得极为佛系,甚至有些置身事外。

尽管Solana一直在强调,宕机问题产生的机制其实已经非常清晰,团队也在稳健地推进解决问题的方案。但目前这个诅咒仍是悬在头上的一把剑,网络问题的修复将是一个“长期”过程。在最近一次网络宕机后,AnatolyYakovenko表示今年8月公布的第二个Solana客户端Firedancer将是一个“长期解决方案”,这一方案由JumpCrypto与Solana基金会合作开发,拥有自己独立的软件开发团队。有望能大幅扩展Solana,使其能够在未来一到两年内以更有效的方式处理更多交易。

此前,Solana为解决网络拥堵和宕机问题,也曾提出过其他方案,例如使用QUIC协议使机器人不能发送无限流量、通过StakeWeightedQoS让流量超过网络能够处理的范围时,某些类型的流量可以进行优先排序处理、调整FeeMarkets等。

除了Solana的宕机问题,Move语言也是项目方迁移转投Aptos等新公链中最青睐的部分之一。算法稳定币USA从Solana切换至Aptos的理由之一便是,“Aptos在MoveVM上运行。Move让编写安全、可审计的合同变得更加容易。”为了应对外部竞争,今年9月,Solana团队已将Move语言纳入开发战略,以此提高开发人员兴趣,推动社区开发活动。

生态项目的迁移凸显了公链的脆弱性,依靠生态基金、黑客松和风投机构等扶持起来的原生项目,也不可避免会“择良木而栖”。稳定和安全一直是公链最核心竞争力,如果丧失这些优势,就会在新一轮公链竞赛中成为“退潮之后的裸泳者”。

三、突围

内忧外患之下,Solana也针对上述各类问题逐步采取一些行动。

刚才提到了Solana在解决宕机问题上的措施,除此之外,Solana相比其他生态还有一个劣势就是稍显封闭。

对此,Solana首先需要寻求EVM兼容。相比其他公链,Solana在这方面进度明显落后,但在近期已加速进程。其中一个解决方案是基于以太坊的智能合约层NeonEVM,Neon允许开发者直接迁移代码,而无需使用Rust重写代码。NeonLabs计划于12月12日推出NeonEVM。在其主网上线后,Aave、Curve、Sobal等以太坊项目计划部署至NeonEVM。

去年,NeonLabs在提出SolanaEVM兼容解决方案时备受关注,并获得了JumpCapital、SolanaCapital等风投的4000万美元私募融资。但Solana如今面临如此窘境,恐怕很难再大量承接以太坊的溢出项目。

面对多链未来,Solana也开始寻求和其他生态的联结。Nitro是第一个SolanaVM链,建立在Cosmos之上。作为具有Sealevel虚拟机(SVM)兼容性的OptimisticRollup,它能够帮助开发人员能在Cosmos上启动他们的SolanadApp并访问IBC资产。目前,Nitro已部署开发者测试网NitroDevnet。

此外,Solana也在进行纵向扩容。如果说Solana将L1扩容推向了极端,那么建立在其基础之上的L2扩容方案则更有潜力具备更佳的性能。与以太坊的多链扩展架构类似,LayerN建立在Solana之上,据官方宣传,LayerN将突破用户在Solana上的吞吐量和延迟的界限,链上计算将接近首次集中式服务器性能,可加快DeFi衍生品和链上社交网络的发展。LayerN预计明年推出主网,并计划在今年年底前部署一个公开“沙盒”测试环境。

当然,在这些应对举措中,Solana最大胆的尝试当属推出了Web3安卓手机Saga。在一年前首届Breakpoint上,AnatolyYakovenko萌生了开启移动加密时代的想法。八个月后,SolanaMobile发布了Saga以及在移动设备上广泛解锁Web3生态系统的技术SolanaMobileStack。

Saga将包含一个Web3的dapp商店、集成的SolanaPay以促进基于二维码的链上支付、一个移动钱包适配器和一个“seedvault”,手机计划于2023年初以1000美元的价格推出。在近期的Breakpoint期间,Saga还宣布了与Helium和Ledger的合作。

但远水难救近火。相信此刻,没有人能比Solana更能理解“信心比黄金更重要”这句话的分量,Solana将在FTX事件结束之前受到持续影响。

据DefiLlama数据显示,目前Solana总锁仓量已在近一周迅速缩水至3.2亿美元,较此前最高点下跌超90%,落后于BNBChain、Polygon、Avalanche等网络,在所有网络中排名第十二。即便没有FTX事件的影响,其锁仓量的跌幅也明显大于本轮熊市中其它一线公链的跌幅。而Sol的价格已经跌至14美元。

客观来讲,如果没有此次“黑天鹅事件”,即便面临资产、开发人员的流失,Solana上的开发活动依然活跃,据@sec3dev称,11月8日当天,开发人员在Solana上使用了1092个程序,约有超过25000名独立开发人员编写、部署和审计了Solana程序。

相较其他新兴网络,Solana的核心优势是其相对繁荣的社区生态,这也是其先发优势与SBF系长期强力支持的结果。此前,在一众应用出走并搭建自身区块链之际,Helium迁移到Solana的决定,就是考虑到Solana的庞大生态系统。Helium创始人解释,Solana汇集了大量开发者、应用和团队,此外HNT与Solana生态上的其他创新项目原生兼容,使得HNT、MOBILE和IOTToken持有者能获得更多用例。而在FTX事件后,Helium表示,仍会迁移至Solana,评估L1区块链的标准未曾改变,市场遭受重创不在决策考虑因素中。

总体而言,FTX等行业龙头的暴雷势必会对新公链的发展势能带来负面影响,甚至有可能从根本上冲击行业对所谓高性能公链的信心。特别是在缺乏资本支持、币价吸引力不再后,市场的关注度也会大幅下降。在这个大背景下,Solana在重振市场信心方面将面临艰巨挑战,要么一蹶不振亦,要么浴火重生,Solana的命运将在未来几年揭晓。

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