ITA:非正式 Crypto VC 行业全景报告

在爆肝ForesightWiki并收录了3700余家专注或涉足加密领域投资机构信息的过程中，我们收集了一些并不精准的数据，并整理出了这份没什么用的行业报告。撰文：angelilu，ForesightNews

写在最前：大约在两个多月前的某一场周例会上，大家脑袋一热一拍桌子挖了一个整理整个加密行业投资机构以及项目主体信息资料库的深坑，就此开启了无数个煎熬的周末和夜晚，并用不知道多少根头发换来了半永久的黑眼圈。虽然本周三ForesightWiki正式上线了，但正如那个Beta的标记一样，这个产品还在持续进化中，也希望大家多多使用，多多反馈。

而也正是在某一个录信息录的头晕眼花的晚上，突然意识到收录的这三千多家机构身上好像还是能挖出一些有趣的信息的，因此也就有了这篇不太正经的CryptoVC行业全景报告。

这篇报告中并没有常见的市场规模，也没有VC的投资数额，甚至也没有多少与投资项目偏好相关的深入研究，更多是一些在收录信息过程中整理的一些相对较浅但是可能与传统行业分析报告视角不太一样的「图一乐」数据。

因此，别太严肃，换个轻松点的态度和视角，重新了解下加密领域投资机构的世界版图吧。

机构注册地区分布

18,736 ETH从未知钱包转移到Coinbase:金色财经报道，数据显示， 18,736 ETH (价值约35,067,285美元) 从未知钱包转移到Coinbase。[2023/4/25 14:24:41]

不出意外这就是整篇文章最正经的一张图了，在收录的3700多家投资机构中，有约2700家机构我们统计到了明确的注册所在地信息，并制作出了截止2022年8月全球范围内加密领域投资机构的分布地图。

北美并不意外地占据绝对性的优势，注册地处在美国的机构达到了1235家，占总数的33%，其中也不乏耳熟能详的巨头们，包括AndreessenHorowitz、CoinbaseVentures、AU21Capital、SparkDigitalCapital、CMSHoldings、DigitalCurrencyGroup、DragonflyCapital、PanteraCapital以及SequoiaCapital等等。其他热门的注册国家或地区依次为英国、新加坡、中国、中国香港和韩国。

这一分布与全球各个国家和地区在监管方面的态度上产生了非常明显的关联性，根据ComplyAdvantage的数据和图表，下图展现了2021年年底世界各国对交易所、ICO以及相关法规的监管趋势，颜色的深浅代表监管的严格程度：

马斯克成立人工智能公司X.AI:金色财经报道，根据美国内达华州的备案文件，马斯克在该州新成立了一家名为X.AI的人工智能公司。近期，马斯克创建了一家叫做“X”的空壳公司，将自己拥有的推特、SpaceX、特斯拉、Neuralink等所有公司打包加入其中。如今，“X”公司再添新丁X.AI，并且要与OpenAI展开竞争。[2023/4/15 14:05:04]

对比两张图，以北美洲为例，北美洲最大的两个国家美国和加拿大在加密监管倾向上，加拿大会更加严格，禁止加密交易所和ICO，也将有相应的监管法规。相较而言，美国更加宽松，虽也将有监管法规，但加密交易所和ICO都处于灰色领域。两个面积差异不大的北美洲国家，在不同的监管下，美国有高达1235家投资机构，而加拿大仅有66家。

同理，欧洲加密监管较为严格的瑞士，其加密投资机构的数量仅为59个，相对宽松的英国有163个。亚洲国家中新加坡因其相对友好的监管成为亚洲加密投资机构最多的国家，机构数为149，占全球的4.1%。

成立时间

由于Wiki收录的机构中包含相当一部分涉足加密领域的传统机构，若简单地统计机构成立时间会存在一些干扰项，因此在这里我直接排除了收录项目中成立时间早于2013年的700家左右机构，得出了剩余机构成立时间的分布图。

Mercado Libre通过数字钱包Mercado Pago在智利启用加密货币交易:金色财经报道，拉丁美洲最大的电子商务公司Mercado Libre已通过其数字钱包Mercado Pago在智利启用加密货币交易。智利Mercado Pago的用户现在可以用最低50智利比索（相当于0.063美元）交易比特币和以太坊。Mercado Pago与拉丁美洲加密货币公司Ripio合作提供交易功能。该公司此前于2021年12月在巴西启用了加密货币交易，并于次年在墨西哥推出了相同的服务。Mercado Libre的金融科技主管Osvaldo Gimenez称，自2021年12月以来，超过200万用户在巴西的Mercado Pago上进行了加密货币交易，而在墨西哥推出该功能后的第一个月，就有超过15万用户进行了交易。[2023/3/30 13:34:12]

可以看出，2013-2016年这几年时间里加密领域投资机构虽然已经开始出现，但是每年的成立数量都保持在100或者不足100的平缓增长，2017年市场出现了翻天覆地的变化，仅2017年一年成立的加密投资机构就多达264家，而2018年成立的机构数量也达到了230家，2018年长达一年的熊市让市场在2019年有所冷却，不过当年机构成立数量仍然超过了150家，随着2020年后市场的再度回暖，这一增长势头在过去两年再度回归。

关于投资

收录的机构主体中，有加密领域投资记录的主体达到了3600家，不过其中超过半数的投资机构参投的加密领域项目至今不超过5个，投资项目在25个以下的机构占比甚至超过了90%。虽然这一数据由于收录信息缺失的客观因素可能相比真实情况会偏高，但是我们仍然可以认为目前加密领域真正保持活跃的机构数量远低于收录的3700家这一总量，活跃机构数量也许只有这一总量的零头甚至更少。

数据：持有至少100万LTC的地址在过去5周增持295万枚LTC:金色财经报道，Santiment发推表示，Litecoin的大型鲸鱼地址保持着自2017年6月以来的最高可用供应水平，据统计，在过去的5周里，持有至少100万LTC的地址在过去5周增持295万枚LTC，价值2.196亿美元。[2022/12/12 21:38:51]

为了排除干扰项并且从中挖掘出更多有价值的信息，我做了一个简单粗暴的选择，没有选择十分之一，也就是300家，甚至也没有选择100家，而只选择了Wiki精选列表的前30家机构的portfolio进行了简单的梳理，但是同样得到了一些有意思的信息。

这30家机构总计进行了2543次投资，投向了1317个项目，其中637个项目被两个及两个以上机构投资。出现在这个极小的样本中频率最高的被投项目是Jambo和?LayerZeroLabs，都拿到了30家机构中的9家的投资，而OrderlyNetwork、Lido、Coin98Labs和1inchNetwork都获得了其中8家机构投资。

Jambo作为获投最多的项目，看起来真的有「确保Web3发生在非洲大陆」nei味儿了。Jambo的两次融资都发生于2022年，虽然是初创公司，但是融资阵容十分强大，也能看出顶级机构对非洲市场的重视。关于Jambo的更多信息，可以参考ForesightNews此前发布的文章《Pantera合伙人解读Web3一站式应用Jambo：如何将Web3带入非洲市场？-ForesightNews》

基于Cosmos的Umee推出首个IBC价格预言机:金色财经报道，Umee是一个基于Cosmos的借款和借贷平台，该公司周四宣布，还有几周时间就会推出Cosmos的区块链间通信（IBC）协议的第一个价格预言机服务。称为Orion的价格预言机将由Umee区块链的验证器提供，该验证器运行的软件将自动从一组中心化交易所，加上Osmosis dex中提取定价数据。[2022/7/7 1:58:12]

LayerZeroLabs相信大家一定不会陌生，LayerZeroLabs是全链互操作性协议LayerZero的开发团队。LayerZero从2021年一季度开始构建，目前已上线以太坊、Avalanche、Polygon、BNBChain、Fantom、Arbitrum和Optimism等网络，后续还会探索链上统一治理、跨链借贷、整合GameFi等功能。参考阅读：《SushiSwap创始人0xMaki加持，LayerZero和Stargate想象空间几何？》

其他上榜项目的简介：

OrderlyNetwork：是去中心化交易基础设施。

Lido：是针对以太坊、Solana、Polkadot、Polygon和Kusama的流动性质押解决方案。

Coin98Labs：专注于创建和开发DeFi协议生态系统、多区块链应用程序的DeFi产品构建者，专注于创建和开发DeFi协议生态系统、多区块链应用程序的DeFi产品构建者，专注于创建和开发区块链应用程序的DeFi产品构建者DeFi协议生态系统，多个区块链上的应用程序。

1inchNetwork：1inch是一个DEX聚合器，在多个去中心化交易所中选择最便宜的成交链路进行交易。

社交媒体信息

Twitter粉丝数

由于投资机构主体中不乏推特以及微软这种互联网时代的顶级巨头，因此原本没有对这个列表抱过多期待，但是结果却着实有些出乎意料。虽然原生或仅专注于加密行业的机构是最新的一波投资力量，知名度方面或许不抵全球各大资管巨头，但有意思的是，在统计到的机构中BinanceTwitter关注量直接跻身前三，超越了游戏巨头育碧，几乎达到了索尼的两倍，而CoinbaseVentures也排到了第六位。

至少在推特粉丝数这项指标上，看起来加密行业的顶流们，确实已经展现出了和互联网巨头掰掰手腕的实力。

LinkedIn粉丝数

不过这一数据在领英这种社交属性减弱职场属性增强的平台上，就回到了我们「预料之中」的水平之上。在统计到的所有机构中，推特粉丝量高居第三和第六的Binance和CoinbaseVentures在领英粉丝量上仅排名第35和第30位，而粉丝数量能够跻身前50名的「加密原生」机构和主体，也仅仅只有5家。

LinkedIn注册员工数量

LinkedIn员工数量排名前100的机构中，仅有6家加密原生的机构和企业，如图所示，排名第一的是Block，也是唯一一家员工数量超过10万的机构。

不过在这里需要提醒一下，由于领英的职场信息是无需认证的，所以在收录信息过程中我们发现了大量有意或无意错误填写的情况，像行业头部的机构员工列表中我们往往能够发现很多项目方的团队成员，也许是出于想要获得更多「奇怪的曝光」机会考虑，不排除会有故意把个人信息挂到头部机构中的可能性，所以这一员工数量的具体数字并不准确，仅能够作为图一乐参考。

起名字的艺术

就投资机构的名称而言，以阿拉伯数字开头的机构数量有72个。在以A-Z这26个英文字母中开头的机构中，以S开头的机构数量最多，为349个。当然，以A、B、C为开头仍然采用率非常高，毕竟这种名字一般来说都能够在通讯录列表中「占得先机」，而受到单词拼写习惯的影响，以X开头的机构数量最少，仅有19个。

相比于机构名称的前半个单词而言，后缀实际上更加有趣，Capital、Ventures、Fund、Labs以及DAO成为了出现频率最高的几个关键词，其中以以Capital命名的有917个、Ventures命名的有693个、以Fund命名的有112个、以Labs命名的有57个。看起来大家还是更喜欢成为「资本家」或者热衷「风险」，而对于看起来好像在做「慈善」的名字没那么感兴趣。虽然VentureDAO已经成为了最常见的一类DAO，但是资方列表中以DAO命名的数量仅统计到了67个，DAO距离「主流」仍然任重而DAO远。

来源：金色财经

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