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EFI:砥砺前行 未来 DeFi 协议的七大趋势

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

作者:Ignas

2022年,加密货币市场在牛市途中突遇拦路熊,整个市场急转直下,哀鸿遍野。在这样的背景下,大多数DeFi代币的情况甚至比比特币或以太坊的表现还要糟糕。

至少从2020年10月份开始,DeFi代币的价格相对于ETH就一直处在下跌的趋势中。通过追踪主要DeFi代币的DeFiPulse指数,我们可以发现,DeFi代币相对于ETH的价格仅在过去一年中就下跌了69%。

来源:https://www.coingecko.com/en/coins/defi-pulse-index

之所以大多数DeFi代币对ETH的表现不佳,我们可以解释为大部分DeFi代币经济学的高度通货膨胀设计,以及这部分协议缺乏对代币持有人的收入再分配。例如,Uniswap的UNI代币只能作为治理代币,其协议产生的交易费用并不会分配给UNI的持有人。

相比之下,在撰写本文时,以太坊验证者通过质押ETH所获得的收益率是大约为4.2%。此外,由于以太坊跌的费用燃烧机制,ETH通货膨胀率很低甚至为负数。

12,000 ETH 从未知钱包转移GateIO:金色财经报道,数据显示,12,000 ETH (价值约21,692,110美元) 从未知钱包转移GateIO。[2023/5/15 15:02:35]

通过保证以太坊网络的安全来获得奖励:质押对于以太坊生态系统来说是公共事业。任何拥有一定数量ETH的用户都能在帮助确保网络安全的通知获得收益。

也正因为上述现象,我尝试分析了25个主要DeFi协议的路线图,想看看这些协议有什么下一步的具体计划。正如铁子们所看到的那样,大多数DeFi协议正在重新设计他们的代币经济学,致力于通过新的迭代从而建立更有效的协议,并寻求进一步将他们的故障点去中心化。

DeFi协议在未来的下一步规划是什么?

在这项研究中,我分析了25个主要的DeFi协议。

并且,我在最后的评估中将一些大市值的协议排除在外,这么做主要是因为它们没有关于下一步规划的具体信息,而且缺乏对路线图缺失的解释,或者社区对Discord上的问题没有回应。

主要DeFi项目的未来计划

铁子们可以在这份表格?中查看完整的项目列表、路线图细节、时间表和信息来源。随着更多细节的出现,我将更新该表,如果你想为研究做出贡献,欢迎在推特上与@DeFiIgnas联系。

Imperva:OpenSea漏洞允许用户对平台上NFT交易者的身份进行去匿名化处理:3月12日消息,安全公司 Imperva 揭示了 OpenSea 的一个漏洞,该漏洞允许用户对平台上 NFT 交易者的身份进行去匿名化处理。此次漏洞是由 OpenSea 使用的 iFrame-resizer 库配置错误引起的,错误配置导致存在跨站点搜索漏洞,黑客利用该漏洞可获取用户身份。目前,OpenSea 已经解决了这个问题,但不确定是否有用户信息泄露。[2023/3/12 12:57:54]

未来DeFi协议的七大趋势有哪些?

协议所属的稳定币的增长

如果你查看了上面提供的这份表格,你可能会惊讶的发现我把屎币也列入到了分析范围内,难道它不是一个meme币么?

有趣的是,Shiba一直在围绕其其品牌建立一个完整的DeFi生态系统,包括他们自己的第二层区块链、Shibaswap交易所、元宇宙和他们自己的稳定币SHI。

屎币围绕其$SHIBmeme代币正在构建生态系统:自动做市商$BONE代币的挖矿非同质化代币强大的Shibarmy社区第二层网络称为Shibarium稳定币SHI元宇宙和Shiba收集卡牌游戏奖励代币TREATShiba并不是唯一一个有稳定币野心的项目。继最近推出NEAR、Tron、Waves区块链稳定币之后,DeFi协议Aave和Curve也在计划推出自己的稳定币。

巴西注册宣布持有加密货币的机构数量创历史新高:金色财经报道,巴西在8月份登记的申报拥有加密货币的公司和机构的数量是最高的。这些数字直接来自巴西税务局(RFB),表明越来越多的机构渴望购买加密货币,也表明最重要的数量是使用Tether的稳定币usdt转移。

这一指标比7月份宣布拥有加密货币的公司数量(11360家)有所增加。然而,与7月份相比,个人的声明确实有所放缓,8月份的声明减少了35,000份。然而,这一指标仍然很高,有超过130万的个人宣布他们有某种加密货币作为他们资产的一部分。[2022/10/10 12:51:14]

虽然官方公布的关于CurveUSD的信息不多,但Aave已经透露了其GHO稳定币的机制。

协议拥有的稳定币为协议增加了一个新的收入来源,同时也为代币带来了额外的用例,增加了其需求,并提高了流动性提供者的收益。

如果协议拥有的稳定币被广泛采用,那么它就应该会吸引更多的资本到协议,因为流动性提供者现在可以释放锁定的资本,并在原生协议之外提取价值。

增加对ve代币经济学的采用

CurveFinance开创了所谓的ve代币经济学,即代币持有者将其代币质押一段时间,以便为自己创造更高的收益,并对流动性挖矿分配进行投票。

数据:9595枚比特币从Huobi转至Binance:金色财经报道,Whale Alert数据显示,北京时间08:19:43,9595枚比特币(约1.77亿美元)从Huobi转至Binance。[2022/9/22 7:12:50]

这种模式为DeFi解锁了新的玩法,流动性挖矿代币的奖励被立即出售阻止了雇佣兵进行DeFi挖矿,现在有更多的项目正在选择ve代币经济学。

YearnFinance预计将在8月中旬推出veYFI,其锁定期为4年,锁定的代币将不能转让。

Synthetix将使用veSNX计价器进行通货膨胀加权。

Pancakeswap也将“很快”推出vCAKE用于奖励权重投票。

如果CompoundFinance将来也过渡到ve代币经济学,我也不会感到惊讶,因为他们由于雇佣兵挖矿而完全停止了流动性挖矿这摊生意。

最后值得注意的是,ve代币经济学吸引了“聚合”层协议,如Convex的Curve和AuraFinance的Balancer。我们可以预期这种聚合协议也会进一步推出veSNX、veYFI和vCAKE。

专注于渐进式去中心化

2020年,a16z写了一份关于加密货币应用的渐进式去中心化的有影响力的指南,这份指南在2022年仍然非常有意义。

数据:1,049枚BTC从Coinbase转移到Binance:金色财经报道,Whale Alert数据显示,1,049枚BTC(价值约22,665,803 美元)从Coinbase转移到Binance。[2022/9/12 13:23:52]

渐进式去中心化口袋指南

随着项目建立产品和市场适应性、财务可持续性、参与性社区和监管合规性,他们应该寻求减少他们的单点故障——中心化。

在这一背景下,许多协议已经宣布了明确的路线图:

dYdX宣布了第四个版本,其任务是完全去中心化的协议。它包括一个完全去中心化的、链下的、订单簿和匹配引擎。

TheGraph正在努力‘更改托管服务’,将所有中心化的托管服务迁移到去中心化的网络。预计将在2023年第一季度进行迁移。

Ren正在逐步去中心化其RenChain,因为它目前大部分是中心化的。

Lido投票不限制质押ETH的数量,但该协议计划通过采用分布式验证器技术来实现去中心化。

Maker对去中心化的野心通过最近拒绝“管理委员会"的投票和宣布最终的游戏路线图可见一斑。该提案包括创建MetaDAO。

推出新的迭代升级的协议

加密货币和去中心化金融的发展速度很快。你要么快速适应变化,要么被甩在后面。

为了跟上快速发展的市场,几个协议即将推出重大升级,以改变其协议的工作方式。

具体内容如下:

SynthetixV3将允许自由创建合成资产,转移到veSNX计量器和时间锁定,为特定资产池提供抵押品并从中收取费用的差异化债务池,而无需接触每一种资产。

CompoundFinance将推出CoumpoundIII,以单一可借资产和其他资产作为抵押。

NexusV2将允许财团建立在互助的基础设施之上。创造了代表质押,并且其覆盖政策将以NFT的形式出现。

dYdXV4将作为一个独立的区块链,基于CosmosSDK和Tendermint权益证明共识协议开发。

Sushi2.0已经成为了一家混合交易所,有一堆创新的金钱乐高协议和NFT市场Shōyu即将推出。

YearnV3将在今年9月中旬左右推出,它将具有更好的安全性、灵活性的新代币经济学和策略。

RocketPool正在悄悄地建立至少3个大规模的扩展解决方案,以增长其质押的ETH。

GMX正在开发X4协议控制的交易所,PvP自动做市商和支持任何有Chainlink预言机的交易。

未来是多链共存的

这一点非常明显,甚至Compound也为其CompoundIII制定了多链战略。

然而,协议仅仅是简单的部署在几个链上已经没有什么竞争优势了。为了更好的改善多链体验,一些协议在整合本地资产方面更进一步,没有第三方桥。

Sushi最近推出了基于Stargate的SushiXSwap去中心化交易所。

Ren正在与Catalog合作,建立一个基于Ren区块链的Metaversal交易所。其愿景是创建最安全的跨链去中心化交易所,内置流动性机制和类似于中心化交易所的功能,让用户轻松的在最流行的区块链上交换资产。

MakerDAO的EndGame具有MakerTeleport——第二层网络桥系统,可以从OptimisticRollups快速进行提现。

Lido在第二层网络上运行stETH

Convex支持侧链/第二层网络上的加速池。

增加UniswapV3的影响力

Uniswap的V3引入了中心化的流动性,流动性可以被分配到一个价格区间,从而提高了资本效率。

虽然这种改变对用户体验来说不是最好的,但这个势头一直在回升。

Osmosis正在努力实现中心化流动性机制,KyberSwap最近推出了具有相同功能的KyberSwapElastic。

更重要的是KyberSwap的Elastic为流动性提供者提供了不同的费用层级。这是Uniswap的V3首先推出的一项创新。

扩大代币使用案例

DeFi和更广泛的加密货币社区批评DeFi协议缺乏代币用例。

注意,一些协议已经推出了一些改进措施,使代币对持有者更有吸引力:

Chainlink宣布经济学2.0,其中包括了LINK的质押。

CAKE的代币经济学将CAKE的上限定为7.5亿个代币,推出了加速挖矿收益、IFO效益和权重投票。

Maker在其他协议缩减流动性挖矿同时,将为MKR甚至DAI持有者推出流动性挖矿。Maker的很多挖矿收益即将到来,请确保你在这里阅读完整的路线图细节。

还有一件事,即使在顶级DeFi项目中,协议团队建设的透明度和清晰度也非常不同。

一些项目有非常清晰的路线图和实施细节,而一些项目根本没有披露他们的路线图,或者沟通不畅。

DeFi将继续存在

尽管市场出现崩溃并进入到了熊市,但DeFi团队正在进行重大的改进,希望能使DeFi代币能更具吸引力。我将关注这些路线图的进展,所以请在Medium和推特?上关注我。

来源:金色财经

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