以太坊:加密投资的“正路”和“野路”

在加密世界，说起风投，很多人马上便会在脑海里出现一幅幅高大上的形象，在耳边回响起一个个响亮的名字：A16Z、Paradigm、Multicoin、Frameworks、Dragonfly...

这些顶级风投曾经投资了当下加密世界的很多顶流项目，他们的投资思路和思考角度是很值得我们普通投资者学习和研究的。

我经常读这些顶级风投的合伙人写的文章和对项目的看法。总体而言他们在文章中所表现出的思路和投资方式还是比较遵循正常的逻辑和思路。

什么叫“正常的逻辑和思路”呢？就是适用于一般/任何领域的研究方法和判断方法：即深入研究当下加密生态的现状，找到当下加密生态中亟待解决的痛点，找到能够解决这些痛点的思路和技术方案，找到正在研发这些技术方案的公司，然后进入正常的团队及项目调研过程，最终决定投哪些项目。

稳定币协议Lybra Finance TVL接近1 亿美元:金色财经报道，LSD稳定币协议Lybra Finance锁定总价值 (TVL) 在过去两周内飙升近 400%，截至周五接近 1 亿美元。CoinGecko 数据显示，LBR 是 Lybra Finance的原生代币，在过去 24 小时内上涨了 33.8%，在过去 7 天内上涨了 173%，达到 2.23 美元。[2023/5/27 9:45:17]

这种思路和方法我认为基本上适用于任何行业和生态。

用这种思路去看那些顶级风投要投的项目，我们基本上就能摸清他们的思路。

比如在当下的生态中，以太坊的第二层扩展开始蓬勃发展，而当前的二层扩展技术主流的基本就是基于OP的方案和基于ZK的方案，因此风投就会布局投身于这两类方案的公司。

数据：6900万枚USDT从Kraken转移至Bitfinex:金色财经报道，Whale Alert数据显示， 68,995,176枚USDC(69,060,031 USD)从Kraken转移至Bitfinex。[2022/10/26 16:39:03]

在基于ZK的方案中，又出现了进一步细分的趋势，将方案的实现模块化为数据可用性和计算过程的执行，而针对数据可用性放在链下还是链上，又会出现不同的方案，因此风投又会去找实现了这些不同方案的公司。

再进一步沿着这个思路可以对以太坊进行抽象，将以太坊的功能抽象为：数据可用性、结算和执行。经过这样的处理，我们会发现如果将其中的某些功能独立出来另行处理又会诞生出新的解决方案，比如专注数据可用性的区块链，因此风投又会沿这个方向去找实现这些方案的公司和项目。

Safe将于今日开始进行以太坊主网交易服务迁移:10月24日消息，数字资产管理平台Safe（原Gnosis Safe）宣布，在迁移到safe.global之前，将于今日15:00开始以太坊主网上的交易服务迁移，预计将停机2-3小时。[2022/10/24 16:36:58]

这仅仅只是一个案例。如果我们仔细观察这个生态中的每个细分领域，我们就会发现这个思路都是一样的，而且也都是有效、适用的。

像我们这样普通单干的散户投资者来说同样也有必要学习这种思路和方法。

我经常在文章中强调的我们要在熊市中学习、思考主要就是指的这个。

比如我们选取一个自己感兴趣的领域，把这个领域中知名项目的白皮书全部拿出来仔细研究一下，然后把这些知名项目全部操作一遍，再接着研究一下这些项目在历史上曾经发生的事件，摸清项目发展的由来等等。

今日恐慌与贪婪指数为30，恐慌程度有所上升:金色财经报道，今日恐慌与贪婪指数为30（昨日为31），恐慌程度有所上升，等级仍为恐慌。注：恐慌指数阈值为0-100，包含指标：波动性（25%）＋市场交易量（25%）＋社交媒体热度（15%）＋市场调查（15%）＋比特币在整个市场中的比例（10%）＋谷歌热词分析（10%）。[2022/8/7 12:07:18]

经过一段时间的摸索学习，我们肯定就会比常人更深刻地理解这个细分领域；经过一段时间的实践操作，我们肯定就会觉察到当前这些项目的不足、别扭甚至存在的严重问题。

这个时候当我们再扩大自己的信息获取渠道，发现新项目时，我们自然而然就会对这个新项目的好坏产生直觉----它有没有创新？有没有独特之处？这样我们也能够像那些风投一样比较从容地投资自己喜欢的项目。

但是呢，这种思路基本上还是属于“正路”。

实际上在这个生态中还有相当一批项目是不走“正路”，不按正常思路发展起来的。或者通俗地说就是“野路子”项目。

而我发现这些正牌的顶级风投中至少有一些对这些“野路子”项目基本上是相当排斥或者至少是非常保守的。

在上述某个顶级资本发表的一篇文章中，我看到他们公开这样写了一段话，大意是这样：你千万不要认为你投资了“屎币”并挣了很多钱就代表你对这个生态的投资有所了解......

这段话透出这家风投对这些“野路子”项目是不太在意的。

屎币在业内的争议一直很大，这个项目未来的发展会如何还需要市场检验，它可能会走向衰败甚至完全被市场抛弃，但这个项目曾经引发的社会实践在我看来却意义非凡。因此我对这个项目一直抱有欣赏的态度。

早期买入屎币的人很多，可真正能从屎币上挣大钱的绝对是少数又少数。而在这些少数又少数的人中真正靠认知一直拿住它并且最终挣大钱的人，在认知上绝非凡夫俗子，而是真正理解了社会实践的精华。

实际上不止屎币，在这一轮牛市中涌现出的多个“野路子”项目，我都相当欣赏，宪法DAO也是一例，加密朋克、无聊猿等更是这类典型。

这种发源于草根，崛起于社区，充满原始活力的项目实际上充满了加密世界的原动力，饱含了中本聪植入的大众协作、充分去中心化的基因。

如果我们能够理解这些，我们就能理解为什么在这一轮崛起的几大顶流NFT项目中，机构投资者会集体缺席------因为他们缺少对这种“野路子”的包容和重视。

为什么我在这里要专门聊这种“野路子”？因为它是这个生态中另一股极其有活力的源泉，很有可能产生另类奇迹。这也是我们散户投资者有可能实现弯道超车的机遇所在。

总之，我建议我们投资者既要深耕行业，踏踏实实地走“正路”，也要仔细观察生态，留心这类极其有活力的“野路”。

来源：金色财经

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